|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/09
Thị trường vẫn tiếp tục trong giai đoạn tích lũy khiến diễn biến không thực sự tích cực. Giới đầu tư vẫn tiếp tục chờ đợi thông tin về tiến trình đàm phán TPP và tìm kiếm các doanh nghiệp có KQKD quý 3 khả quan trong thời gian tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 30/09/2015
- Thị trường tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 29/09. Theo đó, chỉ số VN-Index đã giảm 0.65%, còn 561.19 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index cũng giảm 0.27%, còn 77.94 điểm.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với sắc đỏ hiện diện ở 17/20 nhóm ngành. Chăm sóc Sức khỏe, Thực phẩm- Đồ uống là hai ngành chịu giảm điểm mạnh nhất tương ứng với 1.36% và 1.32%. Trong khi đó, nhóm Chứng khoán, Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng cũng đều chịu giảm điểm lần lượt là 0.89%, 0.58%, 0.46% và 0.25%.
- Đà giảm của VNM, GAS, CTG, VIC, VCB, MSN, DPM, MWG, SSI, DHG đã kéo chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 0.63%, áp đảo so với đà tăng ít ỏi, chỉ tổng cộng 0.08% của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số. Diễn biến có phần ngược lại diễn ra trên sàn HNX giữa top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực và tiêu cực tới chỉ số, tương ứng với mức tăng tổng cộng 0.43% và mức giảm tổng cộng 0.33%.
- Cùng chung diễn biến kém sắc ở thị trường chứng khoán quốc tế, hai chỉ số chính của thị trường đều chịu sắc đỏ trong cả phiên giao dịch. Việc thiếu thông tin hỗ trợ cùng thanh khoản duy trì ở mức thấp khiến tâm lý nhà đầu tư tỏ ra khá thận trọng trong việc tham gia vào thị trường.
- Diễn biến ở hầu hết các nhóm cổ phiếu dẫn dắt đều khá tiêu cực đã phản ánh phần nào tâm lý của thị trường. Sắc đỏ đã bao trùm hầu hết các cổ phiếu Large Cap của thị trường như VNM, MSN, GAS, VCB, CTG, VIC…. Dẫu vậy, việc thị trường đã tích lũy trong hơn hai tuần qua với ngưỡng hỗ trợ mạnh ở vùng 560 điểm của VN-Index đã giúp hai chỉ số chính bật tăng nhẹ trở lại vào cuối phiên.
- Trong khi đó, việc thiếu đà dẫn dắt của nhóm cổ phiếu bluechip, diễn biến ở nhóm cổ phiếu đầu cơ đã diễn ra không thực sự tích cực. Dù vậy, mức giảm ở nhóm này cũng không quá đáng kể, hoặc thậm chí giữ được mức giá tham chiếu khi kết phiên như FLC, HQC, CEO, SCR, HUT… trong khi đa số nhóm cổ phiếu đầu cơ khác chỉ chịu giảm điểm nhẹ như DLG, VHG, SHI, GTN, VND, KLF, VCG …
- Thanh khoản thị trường đã biến động nhẹ so với phiên giao dịch đầu tuần. Theo đó, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã tăng 8.01%, lên 81.3 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX lại giảm nhẹ 0.4%, còn 29.4 triệu cổ phiếu.
- Khối ngoại tiếp tục đà bán ròng trên cả hai sàn trong phiên giao dịch ngày 29/09. Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng 85.3 tỷ đồng trên sàn HOSE và chỉ gần 221 triệu đồng trên sàn HNX.
KDC, SSI là hai cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên sàn HOSE tương ứng với 26.9 tỷ và 22.7 tỷ đồng. HPG, HAG, CTG là ba cổ phiếu tiếp theo bị khối ngoại bán ròng mạnh với giá trị lần lượt là 14.3 tỷ, 14.1 tỷ và 11.2 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều ngược lại cũng chỉ được khối ngoại mua ròng gần 7.9 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, giao dịch của khối ngoại khá tẻ nhạt. Chỉ có hai giao dịch đáng chú ý nhất ở CEO khi được khối ngoại mua ròng 2.4 tỷ đồng và AME khi bị khối ngoại bán ròng 2.1 tỷ đồng.
- Thị trường vẫn tiếp tục trong giai đoạn tích lũy khiến diễn biến không thực sự tích cực. Giới đầu tư vẫn tiếp tục chờ đợi thông tin về tiến trình đàm phán TPP và tìm kiếm các doanh nghiệp có KQKD quý 3 khả quan trong thời gian tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Hình thành Falling Window. VN-Index tiếp tục điều chỉnh và hình thành Falling Window (vùng 561-564 điểm) trong phiên giao dịch ngày 29/09/2015. Vùng giá này cũng với nhóm MA dài hạn sẽ là kháng cự mạnh cho chỉ số.
RSI tiếp tục đi xuống dưới SMA10 phiên nên đà giảm dự kiến sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới khi mà khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 82 triệu đơn vị).
Đáy cũ ngày 03/09/2015 (tương đương vùng 550-560 điểm) sẽ là hỗ trợ đáng chú ý nhất. Nếu vùng này bị thủng thì rủi ro ngắn hạn sẽ rất cao.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua vào nhẹ để thăm dò nếu VN-Index test lại vùng 550-560 điểm.
HNX-Index – Chỉ báo Stochastic Oscillator đi xuống khỏi vùng overbought. Những mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) dài như Shooting Star, Dragonfly Doji, Hammer xuất hiện các phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán và rơi khỏi vùng overbought. Điều này cho thấy rủi ro điều chỉnh nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục.
Đáy cũ ngày 08/09/2015 (tương đương vùng 75.5-76 điểm) là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý cho HNX-Index. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì rủi ro giảm sâu sẽ rất lớn.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư nên chờ đợi kết quả test các vùng hỗ trợ trước khi hành động trong thời gian tới.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 29/09/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 1.72. Điều này cho thấy bên bán tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN hiện tiếp tục tăng và đi lên vùng bên bán chiếm ưu thế. Điều này cho thấy bên bán đã chiếm ưu trong thời gian gần đây.
VS-LBR VN giảm về mức 0.55 cho thấy nhà đầu tư lớn tiếp tục không tham gia tích cực vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 29/09/2015. Điều đáng chú ý là EMA 5 ngày của VS-LBR VN đã đi xuống dưới 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn không còn giao dịch mạnh trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 29/09/2015, VS-NVI VN tiếp tục duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn và trung hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 29/09/2015, khối ngoại tiếp tục bán ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).
Động thái bán ròng của khối này khiến cho giới đầu tư ngày càng thận trọng hơn. Việc khối ngoại giao dịch lướt sóng liên tục đang có ảnh hưởng lớn tới thị trường.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/09/2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
