|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/09
Giới đầu tư tỏ ra khá thận trọng trước việc NHNN bất ngờ hạ trần lãi suất tiền gửi USD. Tuy vậy, điểm sáng đó là thanh khoản đã tích cực hơn. Nhiều khả năng giới đầu tư vẫn đang gia tăng tích luỹ trong thời gian chờ đợi thông tin từ tiến trình đàm phán hiệp định TPP vài ngày tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 29.09.2015
- Hai chỉ số chính của thị trường đã giảm điểm tương đối mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Theo đó, chỉ số VN-Index đã giảm 0.96%, còn 564.88 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index cũng giảm 0.66%, còn 78.15 điểm.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với sắc đỏ hiện diện ở 16/20 nhóm ngành. Ngân hàng, Sản phẩm Cao su là hai ngành chịu giảm điểm mạnh nhất tương ứng với 1.88% và 1.87%. Chứng khoán, Xây dựng, Bất động sản cũng chịu giảm điểm lần lượt là 1.75%, 1.14% và 0.82%.
- Đà giảm của VCB, GAS, BID, CTG, HPG, STB, BVH, SSI, PVD, KBC đã kéo chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 0.89%, áp đảo so với đà tăng tổng cộng 0.18% của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số. Trong khi đó, trên sàn HNX, diễn biến lại khá cân bằng giữa top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực và tích cực tới chỉ số, với mức tăng và mức giảm tổng cộng đều khoảng 0.62%.
- Thông tin đáng chú ý trong ngày là việc NHNN đã điều chỉnh mức lãi suất tối đa cho tiền gửi bằng USD của tổ chức về mức 0% trong khi đối với cá nhân chỉ còn 0.25%. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy những người đang nắm giữ đồng USD sẽ bán ra và giải tỏa bớt áp lực nguồn cung. Tuy nhiên, giới đầu tư cũng tỏ ra lo ngại hơn về vấn đề tỷ giá và đẩy mạnh bán ra trên thị trường chứng khoán.
- Ngoại trừ điểm sáng hiếm hoi ở VNM và KDC thì diễn biến của nhóm cổ phiếu bluechip còn lại diễn ra không thực sự khả quan. Cụ thể, sắc đỏ hiện diện ở hầu hết các nhóm cổ phiếu dẫn dắt ngành Dầu khí, Ngân hàng, Chứng khoán như GAS, PVD, VCB, BID, CTG, MBB, SSI, HCM… đã cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Trong khi đó, giao dịch ở KDC diễn ra tích cực xuất phát từ thông tin KIDO dự kiến mua 40 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng với 17% số cổ phiếu đang lưu hành với giá không quá 30,000 đồng/cổ phiếu.
- Thanh khoản ở nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng trở nên teo tóp hơn so với các phiên tuần trước với sắc đỏ hiện diện ở đa số các cổ phiếu này như FIT, FLC, VHG, KLF, HUT, TIG…
- Thanh khoản thị trường đã có dấu hiệu tích cực hơn so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã tăng 17.27%, lên 75.3 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX cũng tăng 3.32%, lên 29.5 triệu cổ phiếu.
- Khối ngoại đã bán ròng trên cả hai sàn trong phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 115.6 tỷ đồng trên sàn HOSE trong khi bán ròng không đáng kể trên sàn HNX, chỉ hơn 5 triệu đồng.
KDC là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên sàn HOSE với 52.2 tỷ đồng. Đáng chú ý, đa số trong top 10 cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất đều là các cổ phiếu Large Cap của thị trường như VCB, HPG, GAS, MSN… với giá trị trên dưới 10 tỷ đồng. Trong khi đó, ở chiều mua ròng thì DXG là cổ phiếu đáng chú ý nhất cũng chỉ được khối ngoại mua ròng gần 3.7 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, NTP là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với gần 2.2 tỷ đồng. Các giao dịch mua/bán ròng còn lại có giá trị không đáng kể.
- Giới đầu tư tỏ ra khá thận trọng trước việc NHNN bất ngờ hạ trần lãi suất tiền gửi USD. Tuy vậy, điểm sáng đó là thanh khoản đã tích cực hơn. Nhiều khả năng giới đầu tư vẫn đang gia tăng tích luỹ trong thời gian chờ đợi thông tin từ tiến trình đàm phán hiệp định TPP vài ngày tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – RSI đã cắt xuống SMA10. VN-Index giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 28/09/2015. Nhóm MA dài hạn (tương đương vùng 575-585 điểm) vẫn chưa bị phá vỡ và sẽ tiếp tục là kháng cự cho chỉ số.
RSI đã cắt xuống dưới SMA10 phiên nên đà giảm dự kiến sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.
Đáy cũ ngày 03/09/2015 (tương đương vùng 550-560 điểm) sẽ là hỗ trợ đáng chú ý nhất. Nếu vùng này bị thủng thì rủi ro ngắn hạn sẽ rất cao.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu VN-Index vượt lên trên nhóm MA dài hạn (vùng 575-585 điểm) hoặc test lại vùng 550-560 điểm.
HNX-Index – Chỉ báo Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán. Những mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) dài như Shooting Star, Dragonfly Doji xuất hiện các phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán trong vùng overbought. Vì vậy, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng nếu Stochastic Osciallators đi xuống dưới ngưỡng 80 và RSI đi xuống dưới SMA10 phiên trong các phiên tới. Hiện tại, HNX-Index có nguy cơ phá vỡ trendline hỗ trợ ngắn hạn.
Middle của Bollinger Bands và đáy cũ ngày 08/09/2015 (tương đương vùng 75.5-76 điểm) là các ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý cho chỉ số.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư nên thoát trạng thái và chờ đợi các tín hiệu tại các vùng hỗ trợ trong thời gian tới.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 28/09/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 1.41. Điều này cho thấy bên bán tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN hiện tiếp tục tăng và về lại trong vùng cung cầu cân bằng. Nhìn chung, bên bán đang chiếm ưu thế trở lại trong 3 phiên gần đây nhất.
VS-LBR VN giảm về mức 0.61 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia tích cực vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 28/09/2015. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang đi xuống và đạt giá trị 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn vẫn còn giao dịch mạnh trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 28/09/2015, VS-NVI VN tiếp tục duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn và trung hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 28/09/2015, khối ngoại tiếp tục bán ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Khối này đang gia tăng mức bán ròng trong 2 phiên vừa qua.
Động thái bán ròng của khối này thời gian gần đây trùng với thời điểm điều chỉnh của hai chỉ số chính. Điều này cho thấy giao dịch lướt sóng của khối này đang có ảnh hưởng lớn tới thị trường.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 28.09.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
