|
Vietstock Daily 25/09: Hàng đầu cơ nhộn nhịp hơn nhưng vẫn cần thận trọng!
Giao dịch thị trường sôi động hơn nhờ dòng tiền hướng về nhóm đầu cơ. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn cần thận trọng khi áp lực bán ra vẫn đang duy trì khá mạnh khi thị trường có được sắc xanh.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 25.09.2015
- Hai chỉ số chính của thị trường đã đóng cửa trái chiều trong phiên giao dịch ngày 24/09. Theo đó, chỉ số VN-Index đã giảm 0.43%, còn 570.25 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index lại tăng nhẹ 0.17%, lên 78.61 điểm.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với sắc đỏ hiện diện ở 13/20 nhóm ngành. SX Thiết bị, Máy móc là ngành có mức giảm điểm mạnh nhất với 2.71%. Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản cũng chịu giảm điểm lần lượt là 0.28%, 0.14% và 0.07%. Trong khi đó, Xây dựng lại có được sắc xanh với mức tăng 0.27%.
- Đà giảm của VNM, GAS, VCB, BID, BVH, STB, PVD, VIC, SII, HPG đã kéo chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 0.54%, vượt trội so với đà tăng tổng cộng 0.14% của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số. Trên sàn HNX, diễn biến có phần trái ngược khi top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực lại áp đảo so với top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số, tương ứng với mức tăng tổng cộng 0.71% và mức giảm tổng cộng 0.42%.
- Diễn biến thị trường vẫn tiếp tục giao dịch lình xình tích lũy quanh mức giá tham chiếu. Việc thiếu thông tin hỗ trợ đủ mạnh đã khiến chỉ số VN-Index nhiều lần chạm mức kháng cự mạnh 575 điểm rồi quay đầu giảm điểm.
- Dòng tiền đã có xu hướng bán mạnh ở nhóm các cổ phiếu dẫn dắt thời gian gần đây như Ngân hàng, Dầu khí như VCB, BID, GAS, PVD, PVS, PVC… Ảnh hưởng tiêu cực cũng nhanh chóng lan nhanh sang nhóm cổ phiếu bluechip khác như BVH, VIC, VNM, KDC, HPG, FPT …
- Dòng tiền có xu hướng chuyển dịch từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sang nhóm các cổ phiếu mang tính thị trường giúp thanh khoản thị trường đã cải thiện đáng kể. Theo đó, VHG tiếp tục đứng đầu về mức thanh khoản với hơn 7.3 triệu cổ phiếu được giao dịch. DLG cũng bất ngờ vượt lên đứng thứ hai về thanh khoản với mức giao dịch cũng tương đương với VHG. Sắc xanh cũng tràn ngập ở các cổ phiếu đầu cơ khác với thanh khoản khá tích cực như HAI, FIT, HAR, SHI, VIX, SCR … Tuy vậy, trước giao dịch kém tích cực của nhóm cổ phiếu lớn thì đà tăng của nhiều mã đầu cơ cũng đã bị thu hẹp về cuối phiên.
- Thanh khoản thị trường đã được cải thiện trong phiên giao dịch ngày 24/09. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã tăng 16.22%, lên 97.5 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX cũng tăng 18.08%, lên 37.7 triệu cổ phiếu.
- Hoạt động giao dịch thỏa thuận dù không còn quá sôi động như những phiên trước nhưng vẫn ghi nhận giao dịch nổi bật ở KDC khi cổ phiếu này thỏa thuận hơn 5.36 triệu cổ phiếu, có giá trị đạt 128.72 tỷ đồng.
- Không còn chịu ảnh hưởng bởi giao dịch thỏa thuận bán ròng như trong vài phiên gần đây giúp cho giá trị mua/bán ròng của khối ngoại trở nên thực chất hơn. Cụ thể, khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ gần 15.3 tỷ đồng trên sàn HOSE trong khi vẫn mua ròng nhẹ 11.6 tỷ đồng trên sàn HNX.
MSN là cổ phiếu mà khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên sàn HOSE với 18.7 tỷ đồng. VIC và LHG là hai cổ phiếu tiếp theo bị khối ngoại bán ròng với giá trị lần lượt là 10 tỷ và 8.8 tỷ đồng. NT2 là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều ngược lại khi được khối ngoại mua ròng 13.1 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, CEO, API, PVS là ba cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất dù giá trị không quá lớn, tương ứng với 5.8 tỷ, 5.1 tỷ và 3.6 tỷ đồng. LAS là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều ngược lại khi bị khối ngoại bán ròng 4.2 tỷ đồng.
- Giao dịch thị trường sôi động hơn nhờ dòng tiền hướng về nhóm đầu cơ. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn cần thận trọng khi áp lực bán ra vẫn đang duy trì khá mạnh khi thị trường có được sắc xanh.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Mẫu hình Bearish Engulfing xuất hiện. VN-Index đã thoái lùi sau khi test lại SMA200 trong phiên giao dịch ngày 24/09/2015. Mẫu hình nến Bearish Engulfing xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang bi quan và rủi ro điều chỉnh trở lại khá cao.
RSI đang chuẩn bị cắt xuống SMA10 phiên. Nếu điều này xảy ra trong các phiên tới thì sẽ xác nhận xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.
Đáy cũ 03/09/2015 (tương đương vùng 550-560 điểm) sẽ là hỗ trợ gần nhất của VN-Index trong thời gian tới.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu VN-Index vượt lên trên nhóm MA dài hạn (vùng 575-585 điểm) hoặc test lại vùng 550-560 điểm.
HNX-Index – Stochastic Oscillator đã lên vùng overbought. HNX-Index tăng nhẹ và xuất hiện mẫu hình nến Shooting Star trong phiên giao dịch ngày 24/09/2015. Nhà đầu tư nên thận trọng vì đây là mẫu hình đảo chiều xu hướng.
Mặt khác, chỉ báo Stochastic Oscillator đã lên vùng overbought. Nếu tín hiệu bán xuất hiện trở lại thì rủi ro sẽ tăng lên.
Middle của Bollinger Bands và đáy cũ 08/09 (vùng 75.5-76 điểm) là các ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý nếu có thoái lùi xuất hiện.
Chiến lược đầu tư: Mặc dù xuyên thủng vùng kháng cự 78.2-78.6 điểm, chỉ số lại xuất hiện các tín hiệu đảo chiều nên nhà đầu tư cần chờ đợi tín hiệu mới.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 24/09/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.47. Điều này cho thấy bên mua tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN hiện tiếp tục đi xuống trong vùng bên mua chiếm ưu thế.
VS-LBR VN đạt mức 0.74 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia tích cực vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 24/09/2015. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN vẫn trên 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn vẫn giao dịch mạnh trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 24/09/2015, VS-NVI VN không thay đổi nhưng vẫn duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn và trung hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 24/09/2015, khối ngoại mua ròng nhẹ (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).
Khối ngoại vẫn đang là lướt sóng trên thị trường trong nhiều tuần qua nhưng việc mua ròng liên tục 3 phiên gần đây giúp cho nhà đầu tư bớt bi quan hơn. Tuy vậy, khối ngoại lại hạn chế giao dịch khá nhiều trong phiên 24/09 cho thấy khối này cũng đang thận trọng.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 24.09.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
