|
Vietstock Daily 18/09: Giá dầu đỡ thị trường trước cú sốc ở BID!
Thông tin giá dầu đã phần nào giúp thị trường vượt qua cú sốc BID một cách không quá tiêu cực. Trong khi đó, dòng tiền vẫn tiếp tục chờ đợi thông tin từ cuộc họp của Fed và hoạt động chốt danh mục của các quỹ ETF trong phiên cuối tuần.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18.09.2015
- Hai chỉ số chính của thị trường đã biến động ngược chiều nhau trong phiên giao dịch ngày 17/09. Theo đó, chỉ số VN-Index đã giảm nhẹ 0.29%, còn 562.48 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index lại tăng 0.68%, lên 77.22 điểm.
- Số ngành tăng điểm chiếm ưu thế với sắc xanh hiện diện ở 15/20 ngành. SX Thiết bị, Máy móc; Tiện ích là hai ngành có mức tăng điểm mạnh nhất, tương ứng với 3.6% và 3.56%. Xây dựng, Bất động sản cũng có mức tăng lần lượt là 0.2% và 0.11%. Trong khi đó, Ngân hàng, Chứng khoán lại là hai ngành có mức giảm điểm mạnh nhất tương ứng với 2.26% và 0.37%.
- Đà giảm của BID, CTG, VCB, HNG, STB, NT2, BVH, ITA, KBC, VCF đã kéo chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 0.84%, vượt trội so với đà tăng tổng cộng 0.59% của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số. Diễn biến có phần trái ngược trên sàn HNX khi đà tăng tổng cộng của top 10 cổ phiểu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số là 0.82%, áp đảo so với đà giảm chỉ 0.18% của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số.
- Thông tin về việc giá dầu khởi sắc đầu ngày đã không đủ sức kéo thị trường lên sau thông tin liên tiếp về việc BID bị loại khỏi danh sách được mua vào của cả hai quỹ ETF là FTSE và V.N.M. Điều này đã đẩy dòng tiền bán tháo mạnh lên ở BID và lan ra cả nhóm ngành Ngân hàng.
- Tuy nhiên không thể phủ nhận nỗ lực kéo thị trường của nhóm cổ phiếu Dầu khí khi mà nhóm này với GAS, PVD, PVC, PVS… đã tăng khá mạnh, giúp thu hẹp bớt đà giảm của thị trường với lực kéo chính từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt ngành Ngân hàng như VCB, BID, CTG… Khối ngoại cũng hoạt động khá tích cực trong phiên để hoàn tất kỳ tái cơ cấu trong phiên ngày mai giúp cho thanh khoản thị trường được cải thiện đáng kể trong bối cảnh dòng tiền trong nước dường như vẫn khá hững hờ.
- Sau khi BID không được thêm vào danh mục ở ETF thì dòng tiền khối ngoại chủ yếu tập trung ở NT2 giúp thanh khoản ở cổ phiếu này tăng mạnh lên 7.9 triệu đơn vị. Tuy vậy, điều này không giúp cổ phiếu này có được sắc xanh khi mà nhà đầu tư trong nước có vẻ đang xả khá mạnh.
- Dòng tiền đầu cơ cũng không tham gia quá mạnh ngoại trừ ở VHG với thanh khoản cũng hơn 7.9 triệu đơn vị. Thanh khoản ở nhóm này nhìn chung khá ì ạch dù giao dịch cũng tích cực như FLC, FIT, SHI, KLF, PVX, HUT…
- Thanh khoản thị trường đã được cải thiện chút ít trong phiên giao dịch ngày 17/09. Theo đó, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã tăng 11.58%, lên 69.3 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX cũng tăng 9.87%, lên 27.7 triệu cổ phiếu.
- Khối ngoại đã đẩy mạnh lực mua ròng trên sàn HOSE trong phiên giao dịch ngày 17/09. Theo đó, khối ngoại mua ròng 240 tỷ đồng trên sàn HOSE; trong khi vẫn duy trì đà bán ròng trên sàn HNX với 20.3 tỷ đồng.
Tuy khối ngoại mua ròng mạnh trên sàn HOSE nhưng giá trị giao dịch tập trung chủ yếu ở NT2 khi được mua ròng tới 180.6 tỷ đồng. Ngoài ra, GAS, SSI cũng được khối ngoại mua ròng khá mạnh tương ứng với 14.4 tỷ và 11.9 tỷ đồng. Trong khi đó, PVD lại bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở chiều ngược lại với hơn 8.9 tỷ đồng.
PVC, PVS là hai cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên sàn HNX, tương ứng với 9.4 tỷ và 6.2 tỷ đồng. SCR là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều mua ròng khi được khối ngoại mua ròng với hơn 1.3 tỷ đồng.
- Thông tin giá dầu đã phần nào giúp thị trường vượt qua cú sốc BID một cách không quá tiêu cực. Trong khi đó, dòng tiền vẫn tiếp tục chờ đợi thông tin từ cuộc họp của Fed và hoạt động chốt danh mục của các quỹ ETF trong phiên cuối tuần.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Tiếp tục tích lũy bên dưới nhóm MA dài hạn. Chỉ báo ADX vẫn tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch ngày 17/09/2015 và phá vỡ mức 25. Điều này cho thấy xu hướng thị trường đang khá yếu.
VN-Index hiện vẫn đang giằng co và tích lũy bên dưới vùng kháng cự mạnh 565-585 điểm (trendline kháng cự, SMA100, SMA200). Khối lượng khớp lệnh vẫn đang ở mức thấp và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 101 triệu đơn vị). Điều này cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch khá thận trọng.
Hiện tại, đáy cũ ngày 03/09/2015 (vùng 550-560 điểm) vẫn đang là hỗ trợ gần nhất của VN-Index.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu VN-Index vượt lên trên nhóm MA dài hạn (vùng 575-585 điểm) hoặc test lại vùng 550-560 điểm.
HNX-Index – Phá vỡ đường middle của Bollinger Bands. HNX-Index hiện đang biến động đi ngang kể từ phiên 31/08. Nhiều khả năng chỉ số vẫn còn giằng co, tích lũy khi mà thanh khoản đang rất thấp và ADX của Directional Movement System đi xuống dưới 25.
Hiện tại, RSI vẫn ở trên SMA10 phiên và HNX-Index đã phá vỡ đường middle của Bollinger Bands nên đà tăng vẫn có thể duy trì. Hơn nữa, đáy cũ ngày 08/09/2015 vẫn chưa bị phá vỡ nên rủi ro không quá lớn.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng nếu HNX-Index phá vỡ đáy cũ ngày 08/09/2015 (tương đương vùng 75.5-76 điểm). Khi đó, nguy cơ giảm về vùng 71.5-73.5 điểm sẽ rất cao.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư tạm dừng mua và đợi tín hiệu mới từ thị trường trong các phiên tới. Nếu giá giảm xuống dưới vùng 75.5-76 điểm thì nhà đầu tư cần bán bớt cổ phiếu để phòng ngừa rủi ro.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 17/09/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.94. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN hiện ở trong vùng cung cầu cân bằng.
VS-LBR VN đạt mức 0.68 trong phiên giao dịch ngày 17/09/2015 cho thấy nhà đầu tư lớn đang tham gia mạnh vào thị trường trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng đã vượt lên trên 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn đã giao dịch tích cực trở lại trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 17/09/2015, VS-NVI VN đi xuống dưới EMA 5 ngày nhưng vẫn ở trên EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã không tham gia vào thị trường trong phiên hôm nay nhưng vẫn còn trong thị trường ở góc nhìn trung hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 17/09/2015, khối ngoại mua ròng trở lại (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).
Tuy nhiên, hoạt động mua ròng chỉ tập trung chủ yếu ở cổ phiếu NT2 trong khi mua ròng không nhiều ở các mã còn lại. Khối này vẫn thường xuyên lướt sóng trong thời gian gần đây.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17.09.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
