|
Vietstock Daily 15/09: Hiệu ứng từ BID, NT2 không đủ mạnh!
Ngoại trừ diễn biến sôi động ở một vài cổ phiếu được thêm vào danh mục các quỹ ETF thì dòng tiền vẫn tỏ ra khá thận trọng khi tham gia vào thị trường. Khối ngoại cũng trở nên khá dè dặt trước kỳ họp sắp tới của Fed càng khiến thị trường thêm phần trầm lắng.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15.09.2015
- Thị trường tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần khi chỉ số VN-Index đã giảm 0.81%, còn 562.17 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index cũng giảm 0.94%, còn 76.8 điểm.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với sắc đỏ hiện diện ở 16/20 nhóm ngành. Sản phẩm Cao su, Bảo hiểm là hai ngành có mức giảm điểm mạnh nhất tương ứng với 4.19% và 4.18%. Các nhóm Chứng khoán, Xây dựng, Bất động sản cũng có mức giảm điểm lần lượt là 2.36%, 1.8% và 0.79%. Trong khi đó, Ngân hàng lại có được sắc xanh với mức tăng 0.24%.
- Đà giảm điểm của VCB, GAS, BVH, VNM, MSN, VIC, HPG, DRC, SSI, PVD đã kéo chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 1.04%, vượt trội so với đà tăng tổng cộng 0.57% của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số. Diễn biến tương tự cũng diễn ra trên sàn HNX với đà giảm tổng cộng của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực là 0.71%, trong khi đà tăng tổng cộng của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số là 0.2%.
- Mở cửa phiên đầu tuần với sự lạc quan từ BID khi lọt vào danh mục của cả hai quỹ ETF là FTSE và V.N.M đã đẩy cổ phiếu này tăng trần một cách nhanh chóng. Sắc xanh đầu phiên của thị trường được hưởng lợi không nhỏ từ yếu tố này. Dẫu vậy, mức tác động của BID không đủ lan rộng trên toàn thị trường khiến thị trường dần suy giảm vào phiên chiều và kết phiên với mức giảm điểm khá mạnh trên cả hai sàn.
- Có thể thấy, thông tin từ kỳ tái cơ cấu danh mục không thực sự tạo sức hút đủ mạnh do không có yếu tố bất ngờ khi các cổ phiếu nào được thêm vào hay loại bỏ hầu như đã được dự báo trước. Bất chấp một vài cổ phiếu được thêm vào danh mục như BID, NT2 được kéo lên mức giá trần với thanh khoản mạnh thì việc hạ tỷ trọng ở một số cổ phiếu Large Cap trong danh mục như VCB, DPM, MSN, STB, PVS…khiến giao dịch ở các mã này kém tích cực. Điều này cũng khiến giới đầu tư e ngại và tiếp tục giảm mạnh giao dịch. .
- Chính điều này đã khiến hàng loạt các cổ phiếu bluechip như MSN, VNM, VIC, BVH, VCB, HCM, SSI, HPG, KDC, FPT…đều chìm trong sắc đỏ. Trong khi đó, việc mất trụ từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã khiến nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng bị bán khá mạnh như FLC, VHG, HAI, FIT, HAR, OGC, KLF…
- Thanh khoản thị trường đã suy giảm trên cả hai sàn trong phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã giảm 12.18%, còn 73.2 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX cũng giảm 14.58%, còn 28.3 triệu cổ phiếu.
- Giao dịch khối ngoại diễn ra trái chiều trên hai sàn với giá trị giao dịch xuống mức khá thấp. Cụ thể, khối ngoại chỉ mua ròng 10.1 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng 4.3 tỷ đồng trên sàn HNX.
Trên sàn HOSE, NT2 là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều mua ròng khi được khối ngoại mua ròng 17.8 tỷ đồng; trong khi MSN là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều bán ròng khi bị khối ngoại bán ròng với giá trị tương đương hơn 17 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, NTP, SPP là hai cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất tương ứng với 3.1 tỷ và 1.1 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, không có giao dịch đáng chú ý nào của khối ngoại.
- Ngoại trừ diễn biến sôi động ở một vài cổ phiếu được thêm vào danh mục các quỹ ETF thì dòng tiền vẫn tỏ ra khá thận trọng khi tham gia vào thị trường. Khối ngoại cũng trở nên khá dè dặt trước kỳ họp sắp tới của Fed càng khiến thị trường thêm phần trầm lắng.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – RSI đã cắt xuống dưới SMA5 phiên. Trong phiên giao dịch ngày 14/09/2015, VN-Index tiếp tục suy yếu và đã lấp đầy hoàn toàn Rising Window của ngày 09/09/2015 (vùng 566-570 điểm).
Mặt khác, RSI đã cắt xuống dưới SMA 5 phiên và tiếp tục ở dưới vùng 50-60 nên rủi ro ngắn hạn đang tăng lên.
VN-Index tiếp tục ở dưới nhóm MA dài hạn và trendline kháng cự ngắn hạn.
Đáy cũ 03/09/2015 sẽ là hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì khả năng giảm sâu sẽ xảy ra.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu VN-Index vượt lên trên nhóm MA dài hạn (vùng 575-585 điểm). Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên canh chốt lời trong các phiên tới đặc biệt khi đáy cũ 03/09.2015 (vùng 550-555 điểm) bị phá vỡ.
HNX-Index – Khối lượng duy trì mức thấp kể từ đầu tháng 09/2015 đến nay. HNX-Index suy yếu trong phiên giao dịch ngày 14/09/2015 và vẫn chưa vượt được đỉnh cũ ngày 31/08/2015 (tương đương vùng 78-78.6 điểm).
Rủi ro ngắn hạn đang quay trở lại khi chỉ báo RSI vẫn ở dưới ngưỡng 50 và đã cắt xuống dưới SMA 5 phiên.
Nếu HNX-Index giảm xuống dưới mức 76 điểm trong tuần này thì mẫu hình Ascending Triangle có thể hình thành. Việc khối lượng giảm dần đều trong quá trình hình thành của mẫu hình khiến cho nguy cơ điều chỉnh tăng lên. Mục tiêu giá dự kiến của mẫu hình là vùng 70.5-72 điểm.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư tạm dừng mua và đợi tín hiệu mới từ thị trường trong các phiên tới. Nếu giá giảm xuống dưới mức 76 điểm thì nhà đầu tư cần bán bớt cổ phiếu để phòng ngừa rủi ro.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 14/09/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.88. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN đã đi xuống khá nhiều trong thời gian gần đây và hiện tiếp tục ở trong vùng cung cầu cân bằng.
VS-LBR VN giảm mạnh xuống dưới 0.65 trong phiên giao dịch ngày 14/09/2015 cho thấy nhà đầu tư lớn đã không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN hiện vẫn ở dưới 0.65 phản ánh thực trạng nhà đầu tư lớn vẫn giao dịch thiếu tích cực trên thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 14/09/2015, VS-NVI VN đã đi xuống dưới EMA5 ngày nhưng vẫn ở trên EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang dần rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 14/09/2015, khối ngoại đã mua ròng nhẹ trở lại (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).
Như vậy, động thái chính của khối ngoại trong những tuần qua vẫn là lướt sóng và khối này đang tỏ ra thận trọng khi giao dịch khá hạn chế.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 14.09.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
