|
Vietstock Daily 08/09: Giao dịch ảm đạm có thể khiến NĐT mất kiên nhẫn!
Thị trường tiếp tục giao dịch chậm lại với thanh khoản suy giảm dần. Mặc dù bớt e ngại hơn nhưng giao dịch ảm đạm kéo dài liên tục có thể khiến giới đầu tư mất kiên nhẫn và bán ra.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 08.09.2015
- Thị trường tiếp tục mất điểm trong phiên giao dịch đầu tuần với mức giảm nhẹ ở hai chỉ số chính. Theo đó, chỉ số VN-Index đã giảm 0.34%, còn 554.93 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index cũng giảm 0.43%, còn 75.99 điểm.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với sắc đỏ hiện diện ở 15/20 ngành. Thực phẩm – Đồ uống, Bán lẻ là hai ngành có mức giảm điểm mạnh nhất tương ứng với 2.22% và 1.42%. Các ngành Xây dựng, Chứng khoán, Bất động sản cũng có mức giảm lần lượt là 0.77%, 0.43% và 0.36%. Trong khi đó, Ngân hàng lại có được sắc xanh với mức tăng 0.93%.
- Đà giảm điểm của nhóm MSN, HPG, MGW, KDC, NT2, GAS, PVD, CTD, PPC đã kéo chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 0.52%, lớn hơn đáng kể so với đà tăng tổng cộng 0.37% của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số. Diễn biến có phần ngược lại trên sàn HNX khi đà tăng của top 10 cổ phiếu tích cực là 0.55%, trong khi đà giảm của top 10 cổ phiếu tiêu cực là 0.37%. Tuy nhiên, điều đó không đủ giúp chỉ số sàn HNX có được sắc xanh mà còn giảm có phần mạnh hơn so với đà giảm của sàn HOSE.
- Không có nhiều thông tin hỗ trợ đáng chú ý khiến cho phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục ảm đạm. Hai chỉ số chủ yếu giao dịch lình xình quanh mốc tham chiếu trước khi chịu giảm điểm mạnh vào cuối phiên chiều. Có thể nói, sau giai đoạn biến động mạnh trước đó, giao dịch thị trường đang chậm lại và tìm kiếm mặt bằng giá mới.
- Việc giá dầu liên tục biến động mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới đà tăng của nhóm cổ phiếu Dầu khí khi đa phần nhóm này đều chịu giảm điểm như GAS, PVD, PXS, PVS, PVC… Diễn biến bi quan cũng thể hiện ở nhóm cổ phiếu bluechip như MSN, VNM, KDC, REE, FPT, HPG…
- Việc FTSE đã công bố kết quả review danh mục quý 3/2015 khi thêm BID, PDR, TTF vào danh mục và không cổ phiếu nào bị loại đã giúp BID tăng khá mạnh với thanh khoản gần 2.2 triệu cổ phiếu. Điều này phần nào tạo sức lan tỏa khiến một số cổ phiếu nhóm Ngân hàng cũng có được sắc xanh tích cực như CTG, VCB, MBB… Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là xu hướng tích cực hiện tại ở nhóm Ngân hàng có thể sẽ qua đi sau khi quỹ ETF này cơ cấu xong danh mục.
- Dẫu có vài sắc xanh hay tím ở VHG, CII, TTF, SSI, BCG… nhưng sắc đỏ vẫn là màu chủ đạo ở nhóm cổ phiếu “thị trường” với đà giảm ở DLG, FLC, HAR, HAI, DXG, SHI, KLF, KVC, FID… Thanh khoản ở nhóm cổ phiếu này cũng đáng kể khi khối lượng khớp lệnh cao nhất ở FLC cũng chỉ đạt 4.7 triệu cổ phiếu.
- Thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm và giữ ở mức thấp hơn mức trung bình 20 phiên giao dịch gần nhất. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE giảm 4.84%, còn 62.2 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX giảm có phần mạnh hơn với 13.92%, còn gần 25 triệu cổ phiếu.
- Diễn biến giao dịch của khối ngoại tiếp tục diễn ra trái chiều nhau trên hai sàn. Nếu như khối ngoại vẫn mua ròng nhẹ 25.8 tỷ đồng trên sàn HOSE thì trên sàn HNX, khối ngoại lại bán ròng nhẹ 3.4 tỷ đồng. Như vậy, với giá trị giao dịch khá thấp khiến vai trò của khối ngoại đang mờ nhạt dần.
BID là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE với 11.1 tỷ đồng. SSI, CTG, VCB là những cổ phiếu tiếp theo được khối ngoại mua ròng mạnh tương ứng với 7.7 tỷ, 6.4 tỷ và 6.4 tỷ đồng. VIC là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều ngược lại khi bị khối ngoại bán ròng 17.6 tỷ đồng.
PVS và NTP là hai cổ phiếu được giao dịch nổi bật nhất của trên sàn HNX khi PVS tiếp tục bị khối ngoại bán ròng 5.9 tỷ đồng, trong khi NTP được khối ngoại mua ròng 2.3 tỷ đồng.
- Thị trường tiếp tục giao dịch chậm lại với thanh khoản suy giảm dần. Mặc dù bớt e ngại hơn nhưng giao dịch ảm đạm kéo dài liên tục có thể khiến giới đầu tư mất kiên nhẫn và bán ra.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Khối lượng tiếp tục sụt giảm. VN-Index tiếp tục giằng co tích lũy mạnh trong phiên giao dịch ngày 07/09/2015.
Chỉ báo Stochastic Oscillator hiện vẫn chưa vượt được ngưỡng 50 và đã cho tín hiệu bán trở lại nên khả năng rung lắc ngắn hạn khá cao.
Lực cầu vẫn còn khá yếu khi khối lượng giao dịch tiếp tục sụt giảm và ở dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 110 triệu đơn vị). Điều này cũng cho thấy nhà đầu tư đang khá thận trọng trong ngắn hạn.
Hiện tại, Rising Window xuất hiện ngày 27/08/2015 (tương đương vùng 545-551 điểm) đang là hỗ trợ gần nhất của VN-Index. Nếu vùng này bị thủng thì vùng 510-530 điểm (đáy cũ tháng 08/2015) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu VN-Index vượt lên trên nhóm MA dài hạn (vùng 575-582 điểm) hoặc test lại vùng 510-530 điểm.
HNX-Index – Phá vỡ vùng đáy cũ tháng 05/2015. HNX-Index tiếp tục điều chỉnh và tích lũy trong phiên giao dịch ngày 07/09/2015. HNX-Index đã phá vỡ vùng đáy cũ tháng 05/2015 (tương đương vùng 76.5-77.5 điểm). Nếu trạng thái này vẫn duy trì trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng cao.
Điểm đáng chú ý là khối lượng tiếp tục sụt giảm và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 41 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu khá yếu.
Rủi ro dài hạn trên HNX-Index còn khá lớn khi giá vẫn ở dưới nhóm MA dài hạn và middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 78-78.5 điểm). Vùng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong thời gian tới cho HNX-Index.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua nhẹ nếu HNX-Index điều chỉnh về vùng đáy cũ tháng 08/2015 (tương đương vùng 71.8-74 điểm). Nhanh chóng bán ra nếu HNX-Index phá vỡ vùng này.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 07/09/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 1.18. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Tuy nhiên, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN vẫn còn đạt mức khá cao và đang tiếp tục duy trì trong vùng bên bán chiếm ưu thế.
VS-LBR VN tiếp tục đi xuống dưới 0.65 trong phiên giao dịch ngày 07/09/2015 cho thấy nhà đầu tư lớn hiện không tham gia vào thị trường trong phiên này. Bên cạnh đó, đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng đã đi xuống dưới 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn đã không còn giao dịch tích cực vào thị trường trong thời gian 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên ngày 07/09/2015 giảm nhẹ nhưng vẫn ở trên đường EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia vào thị trường trong ngắn hạn và trung hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 07/09/2015, khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ (chỉ tính giao dịch khớp lệnh) nhưng giá trị mua ròng khá thấp.
Điều này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa giao dịch mạnh trở lại và càng khiến cho thị trường chung kém sôi động.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 07.09.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
