|
Vietstock Daily 01/10: Tăng điểm nhưng vẫn thận trọng!
Thanh khoản thị trường tiếp tục èo uột cho thấy sự thận trọng vẫn đang đeo bám giới đầu tư. Việc hạn chế mở rộng giao dịch trong thời điểm hiện tại tỏ ra cần thiết.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01.10.2015
- Hai chỉ số chính của thị trường đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 30/09. Cụ thể, chỉ số VN-Index đã tăng 0.26%, lên 562.64 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index cũng tăng nhẹ 0.03%, lên 77.97 điểm.
- Số ngành tăng điểm chiếm ưu thế hoàn toàn vượt trội với sắc xanh hiện diện ở 18/20 nhóm ngành. SX Thiết bị, Máy móc là ngành có mức tăng điểm mạnh nhất với 6%, bỏ xa các ngành tăng tiếp theo như Chăm sóc Sức khỏe với mức tăng chỉ 1.86%. Xây dựng, Ngân hàng, Bất động sản cũng có được sắc xanh với mức tăng lần lượt là 0.3%, 0.25% và 0.22%. Trong khi đó, Chứng khoán lại là một trong hai nhóm ngành chịu giảm điểm với mức giảm nhẹ 0.15%.
- Đà tăng của BID, MSN, VCB, HPG, GAS, VIC, DHG, STB, DRC, BMP đã kéo chỉ số VN-Index tăng tổng cộng 0.21%, lớn hơn khá nhiều so với đà giảm tổng cộng chỉ 0.09% của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số. Diễn biến có phần tương tự diễn ra trên sàn HNX với đà tăng tổng cộng của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số là 0.47%, trong khi đà giảm tổng cộng của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số là 0.28%.
- Thông tin đáng chú ý được đón nhận là việc Ủy ban Chứng khoán đã thông báo về việc rút ngắn chu kỳ thanh toán từ T+3 về T+2 sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016, dù không mang nhiều ý nghĩa trên thực tế do chứng khoán về sau phiên giao dịch T+2. Trong khi đó, cùng với thông tin tích cực tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6.5%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây đã tạo đà hứng khởi cho thị trường lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch hôm nay.
- Tuy vậy, giới đầu tư vẫn tỏ ra khá bi quan khi thanh khoản thị trường giảm mạnh. Theo đó, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE giảm 19%, còn 65.9 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX cũng giảm 7.37%, còn 27.3 triệu cổ phiếu.
- Diễn biến ở các nhóm cổ phiếu bluechip dù khá tích cực nhưng mức tăng ở những cổ phiếu Large Cap này cũng không quá mạnh như MSN, VIC, GAS, VCB, BID… đã phản ánh được phần nào tâm lý thận trọng của thị trường, nhất là trong bối cảnh khối ngoại vẫn bán ra khá mạnh.
- Trong khi đó, thanh khoản ở nhóm cổ phiếu mang tính thị trường tiếp tục bị thu hẹp với diễn biến phân hóa ở nhóm này. Nếu như nhóm VHG, BGM, DLG, GTN, TIG, HUT, SCR… vẫn có được sắc xanh thì nhóm FLC, KLF, FIT, HAR, SHI… lại tiếp tục chịu giảm điểm. HHS đã có phiên tăng mạnh với thanh khoản gần 4.6 triệu cổ phiếu, lớn nhất trên cả hai sàn sau những phiên lình xình trước đó. Có lẽ giới đầu tư đang kỳ vọng KQKD quý 3 ở HHS tiếp tục khởi sắc và sẽ sớm được công bố.
- Khối ngoại tiếp tục đà bán ròng trên cả hai sàn trong phiên giao dịch ngày 30/09. Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng 57.3 tỷ đồng trên sàn HOSE và 10.3 tỷ đồng trên sàn HNX.
Tương tự như vài phiên gần đây, KDC tiếp tục là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên sàn HOSE với 26.7 tỷ đồng. SSI, MSN là hai cổ phiếu tiếp theo bị khối ngoại bán ròng mạnh tương ứng với 16 tỷ và 10.1 tỷ đồng. DPM, STK là hai cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều ngược lại khi được khối ngoại mua ròng với giá trị lần lượt là 7.8 tỷ và 6.4 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, PVC, PVS là hai cố phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất tương ứng với 4.9 tỷ và 3.6 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, không có giao dịch đáng chú ý nào của khối ngoại.
- Thanh khoản thị trường tiếp tục èo uột cho thấy sự thận trọng vẫn đang đeo bám giới đầu tư. Việc hạn chế mở rộng giao dịch trong thời điểm hiện tại tỏ ra cần thiết.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – MACD có thể cho bán trở lại. VN-Index tăng nhẹ nhưng vẫn chưa thể lấp đầy Falling Window (vùng 561-564 điểm) trong phiên giao dịch ngày 30/09/2015. Những mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) dài xuất hiện nhiều chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.
VN-Index vẫn duy trì bên dưới nhóm MA dài hạn (tương đương vùng 574-585 điểm) cho thấy xu hướng dài hạn khá bi quan.
MACD đang đi xuống và có thể cho bán trở lại. Khối lượng giao dịch giảm khá mạnh và tiếp tục duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 81 triệu đơn vị) nên dự kiến tình trạng giằng co sẽ tiếp tục.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua vào nhẹ để thăm dò nếu VN-Index test lại vùng 550-560 điểm.
HNX-Index – Inverted Hammer xuất hiện. Mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 30/09/2015 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh và rủi ro còn khá cao trong ngắn hạn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục giảm sau khi cho tín hiệu bán. Nếu giảm trong các phiên tới thì HNX-Index sẽ test lại đáy cũ ngày 08/09/2015 (tương đương vùng 75.5-76 điểm). Nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì rủi ro giảm sâu sẽ rất lớn.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư nên chờ đợi kết quả test vùng 75.5-76 điểm trước khi hành động trong thời gian tới.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 30/09/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.55. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN giảm trở lại và duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.
VS-LBR VN giảm về mức 0.55 cho thấy nhà đầu tư lớn tiếp tục không tham gia tích cực vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 30/09/2015. Điều đáng chú ý là EMA 5 ngày của VS-LBR VN đã đi xuống dưới 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn không còn giao dịch mạnh trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 30/09/2015, VS-NVI VN tiếp tục duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn và trung hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 30/09/2015, khối ngoại tiếp tục bán ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).
Động thái bán ròng của khối này trong 4 phiên gần đây khiến cho giới đầu tư ngày càng thận trọng hơn và có thể khiến thị trường rơi vào xu hướng giảm ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 30.09.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
