|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 13/08
Điều chỉnh biên độ biến động của tỷ giá cùng những lo ngại về việc phá giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam đỏ lửa. Tuy vậy, điểm tích cực là dòng tiền bắt đáy vẫn đang tiếp tục gia tăng trong các phiên giảm điểm gần đây được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phần nào tâm lý của các nhà đầu tư trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 13.08.2015
- Thị trường biến động lớn trong phiên giao dịch ngày 12/08 khi hai chỉ số đều lao dốc mạnh. Cụ thể, chỉ số VN-Index đã giảm 1.44%, còn 604.24 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index cũng giảm 1.3%, còn 82.75 điểm.
- Thị trường giảm điểm mạnh khiến số ngành chìm trong sắc đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn khi chỉ có 2/23 ngành có được sắc xanh. Bảo hiểm là ngành giảm điểm mạnh nhất với mức giảm 3.14%. Các nhóm ngành Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Bất động sản cũng chịu giảm điểm với mức giảm lần lượt là 2.81%, 1.9%, 1.87% và 1.51%.
- Đà giảm mạnh của nhóm VCB, VNM, BID, CTG, VIC, GAS, HPG, BVH, STB, MBB đã kéo chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 1.18%, áp đảo so với đà tăng ít ỏi của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số khi chỉ tăng tổng cộng 0.09%. Trong khi đó, trên HNX top 10 cổ phiếu nhóm tiêu cực và tích cực có mức độ chênh lệch không đáng kể tương ứng với 0.78% và 0.56%. Tuy vậy, điều này cũng không giúp hạn chế đà lao dốc mạnh của chỉ số HNX-Index khi sắc đỏ lan rộng trên thị trường.
- Các thông tin liên quan tới việc Trung Quốc liên tiếp phá giá đồng Nhân dân tệ cùng việc NHNN điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá từ mức +/- 1% lên +/- 2% đã gây lên tâm lý tiêu cực cho thị trường. Áp lực tháo hàng đã lan rộng trên thị trường ngay từ đầu phiên giao dịch.
- Các nhóm ngành Bảo hiểm, Ngân hàng là nhóm cổ phiếu dẫn dắt chịu ảnh hưởng đầu tiên với mức giảm mạnh ở VCB, CTG, BID, BVH… Các nhóm cổ phiếu bluechip cũng chịu giảm mạnh theo đà giảm của thị trường như VIC, VNM, HPG…
- Việc giá dầu cũng tiếp tục lao dốc khi sản lượng dầu tháng 7 của OPEC chạm mức cao nhất trong 3 năm khiến các cổ phiếu ngành Dầu khí cũng bị bán mạnh như GAS, PVD, PVC, PVB, PVS… Thậm chí các cổ phiếu được hỗ trợ bởi đà mua ròng của khối ngoại thời gian gần đây như SSI cũng không có được sắc đỏ khi kết phiên.
- Thị trường giảm điểm mạnh khiến các cổ phiếu đầu cơ cũng vì thế mà suy giảm theo với sắc đỏ hiện diện ở hàng loạt các cổ phiếu như DLG, FLC, HAR, HAI, GTN, KLF, FIT…
- Thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện trên cả hai sàn dù mức tăng không quá lớn. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã tăng 6.26%, lên 108.8 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX cũng tăng 8.4%, lên 43.1 triệu cổ phiếu.
- Mặc dù vẫn duy trì đà mua ròng trên cả hai sàn nhưng giá trị giao dịch của khối ngoại đã giảm đi nhiều so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, khối ngoại chỉ mua ròng 98.4 tỷ đồng trên sàn HOSE và 12.2 tỷ đồng trên sàn HNX.
NT2 và VIC là hai cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE với giá trị lần lượt là 25.9 tỷ và 22.1 tỷ đồng. DPM và SSI cũng được khối ngoại mua ròng với giá trị khá đáng kể tương ứng với 12.8 tỷ và 12.4 tỷ đồng. HPG là cổ phiếu nổi bật nhất ở chiều ngược lại khi bị khối ngoại bán ròng 13.7 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, giao dịch nổi bật nhất diễn ra ở VND khi cổ phiếu này được khối ngoại mua ròng 8.2 tỷ đồng. Trong khi đó, các giao dịch còn lại có giá trị không đáng kể.
- Điều chỉnh biên độ biến động của tỷ giá cùng những lo ngại về việc phá giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam đỏ lửa. Tuy vậy, điểm tích cực là dòng tiền bắt đáy vẫn đang tiếp tục gia tăng trong các phiên giảm điểm gần đây được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phần nào tâm lý của các nhà đầu tư trong các phiên tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – ADX rơi xuống dưới mức 25. VN-Index giảm mạnh sau khi test lại mức 23.6% của Fibonacci Retracement và đáy cũ tháng 7 (tương đương vùng 613-616 điểm).
Directional Movement System cho tín hiệu cảnh báo khi -DI cắt lên trên +Di và ADX đã rơi xuống dưới mức 25. Điều này chứng tỏ xu hướng đang khá yếu.
RSI đã cắt xuống dưới SMA 5 ngày và chỉ báo MACD cũng rơi xuống dưới 0 nên sự thận trọng sẽ tăng lên trong trong thời gian tới.
Điểm tích cực là khối lượng khớp lệnh đã vượt mức trung bình 20 phiên (tương đương 106 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang được cải thiện.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư tạm ngưng bắt đáy do SMA50 ngày (vùng 604.5-606 điểm) có thể bị phá vỡ trong các phiên tới.
HNX-Index – Chuẩn bị test mức 61.8% của dãy Fibonacci Retracement. HNX-Index tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/08/2015 sau khi mẫu hình Bearish Engulfing xuất hiện trong phiên trước đó chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư khá bi quan.
PSAR vẫn duy trì vị thế bán và giá vẫn chưa vượt được middle của Bollinger Bands (vùng 84.5-85.5 điểm) nên ngưỡng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong ngắn hạn.
Nếu HNX-Index tiếp tục giảm, ngưỡng hỗ trợ mạnh là mức 61.8% của dãy Fibonacci Retracement (vùng 81.5-82 điểm).
Chiến lược đầu tư: Do HNX-Index đã xuyên thủng vùng 84.5-85.5 điểm (middle của Bollinger Bands) nên vùng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong ngắn hạn. Việc mua thăm dò chỉ được ủng hộ nếu giá test lại vùng hỗ trợ 81.5-82 điểm.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 12/08/2015, VS-Arms VN đột biến tăng mạnh và đạt giá trị 3.10. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng tăng mạnh lên mức 1.43 nên bên bán chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Đây là tín hiệu cảnh báo đáng lo ngại trong ngắn hạn.
VS-LBR VN hiện đã vượt mức 0.65 trong phiên giao dịch ngày 12/08/2015. Như vậy, nhà đầu tư lớn đã tham gia mạnh vào thị trường trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN hiện vẫn duy trì trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên ngày 12/08/2015 tiếp tục ở dưới đường EMA 5 và 20 ngày. Như vậy, dòng tiền vẫn chưa quay trở lại trong phiên hôm nay.
Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã bị rút mạnh ra khỏi thị trường trong ngắn hạn cũng như trung hạn. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong các phiên tới thì nguy cơ sụt giảm mạnh bất ngờ (thrust down) sẽ tăng lên.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 12/08/2015, khối ngoại mua ròng mạnh (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Điều này cho thấy quan điểm tích cực của khối này về thị trường và là tín hiệu hỗ trợ mạnh trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 12.08.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
