|
Vietstock Daily 21/08: Cổ phiếu Dầu khí, tỷ giá và dòng tiền khối ngoại!
Tâm lý bi quan tiếp tục chi phối thị trường với diễn biến tiêu cực ở nhóm cổ phiếu Dầu khí cũng như lo ngại về ảnh hưởng của vấn đề tỷ giá. Trong khi đó, xu thế bán ròng ở khối ngoại vẫn duy trì khiến thị trường càng thêm tiêu cực.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21.08.2015
- Thị trường lao dốc trong phiên giao dịch ngày 20/08 khi chỉ số VN-Index đã giảm 1.93%, còn 566.69 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index cũng có mức giảm 1.41%, còn 78.55 điểm.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế áp đảo với sắc đỏ hiện diện ở 20/23 ngành. Khai khoáng, Vận tải-Kho bãi là hai ngành có mức giảm điểm mạnh nhất tương ứng với 4.59% và 3%. Xây dựng, Bất động sản, Chứng khoán, Ngân hàng cũng lần lượt có mức giảm 1.58%, 1.33%, 1.28% và 1.23%.
- Đà thoái lui của nhóm GAS, VNM, CTG, BID, VCB, PVD, BVH, MSN, HPG, KBC đã kéo chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 1.51%, hoàn toàn lấn áp lực đỡ tổng cộng 0.09% từ nhóm 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số. Trong khi đó, mức chênh lệch được thu hẹp đáng kể trên sàn HNX giữa top 10 cổ phiếu tích cực và tiêu cực tương ứng với mức giảm 1.03% và mức tăng 0.46%. Điều này giúp cho chỉ số sàn HNX không giảm quá sâu so với chỉ số sàn HOSE.
- Bất chấp toàn văn Thông tư 123 về nới room khối ngoại đã được ban hành cũng không đủ vực dậy tâm lý bi quan của thị trường. Những lo ngại về vấn đề tỷ giá vẫn tiếp tục đeo bám tâm lý thị trường trong những phiên gần đây dù xuất hiện những trấn an của giới chuyên gia về tác động tích cực cho nền kinh tế trong dài hạn.
- Tuy nhiên, thị trường chỉ thực sự lao dốc mạnh do đà bán tháo hai cổ phiếu chủ chốt ngành Dầu khí về mức giá sàn là GAS và PVD, cùng diễn biến kém sắc ở nhóm cổ phiếu Dầu khí còn lại như PVB, PVC, PVS… Điều này xuất phát từ biến động tiêu cực của giá dầu thế giới khi đang tiến về mức gần 40 USD/thùng.
- Tâm lý không tích cực ở nhóm cổ phiếu Dầu khí đã nhanh chóng lan rộng sang các cổ phiếu chủ chốt của thị trường như MSN, CTG, VCB, BID, VIC… Trong khi đó, nhóm cổ phiếu được cho sẽ hưởng lợi từ việc nới room lại phân hóa với sắc đỏ ở REE, VNM, BVH …, sắc xanh ở BMP, GMD…
- Độ nóng ở CII vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt khi cổ phiếu này tiếp tục thu hút mạnh dòng tiền với thanh khoản hơn 10 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, diễn biến ở các cổ phiếu thường dao động mạnh như FIT, FLC, OGC, ITA, DLG, PVX, KLF… cũng có một phiên tiêu cực cùng xu thế chung của thị trường.
- Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên hôm trước nhưng không đáng kể. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã tăng 8.06%, lên 106.9 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX nhích 0.3%, lên 34.4 triệu cổ phiếu.
- Khối ngoại tiếp tục gia tăng lực bán ròng trên thị trường với 129.3 tỷ đồng trên sàn HOSE và 28.7 tỷ đồng trên sàn HNX. Đây đã là phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp của khối ngoại trên cả hai sàn.
PVD, VIC, GAS là ba cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên sàn HOSE với giá trị lần lượt là 43.1 tỷ, 22.3 tỷ và 15.3 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động mua ròng diễn ra không đáng kể khi giá trị giao dịch mua ròng lớn nhất cũng chỉ đạt gần 5 tỷ đồng ở HPG.
Trên sàn HNX, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng ở PVS và VNC tương ứng với 16.3 tỷ và 7.9 tỷ đồng.
- Tâm lý bi quan tiếp tục chi phối thị trường với diễn biến tiêu cực ở nhóm cổ phiếu Dầu khí cũng như lo ngại về ảnh hưởng của vấn đề tỷ giá. Trong khi đó, xu thế bán ròng ở khối ngoại vẫn duy trì khiến thị trường càng thêm tiêu cực.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Nhóm MA dài hạn đóng vai trò kháng cự mạnh. Hiện tại, nhóm MA dài hạn (SMA100, SMA200) đang là kháng cự mạnh cho VN-Index khi chỉ số tiếp tục rơi mạnh sau hai phiên tích lũy tại vùng 570-580 điểm. Điều này cho thấy xu hướng giảm trung và dài hạn đang quay trở lại.
Mặt khác, chỉ báo ADX đã tăng liên tục và đạt mức 25. Điều này cho thấy đà giảm đang ngày càng mạnh hơn sau khi hai đường +DI, -DI của Directional Movement System cho tín hiệu bán.
Hiện tại, Bollinger Bands vẫn đang bung nén nên dự kiến giá sẽ còn biến động mạnh trong những phiên tới.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư tạm ngưng bắt đáy do VN-Index đã xuyên thủng nhóm MA dài hạn. Cơ hội bắt đáy có thể xuất hiện tại vùng đáy cũ tháng 05/2015 (vùng 525-535 điểm) hoặc khi VN-Index hoàn toàn vượt lên trên nhóm MA dài hạn.
HNX-Index – Hướng về đáy cũ tháng 05/2015. HNX-Index hiện đang về lại vùng đáy cũ tháng 05/2015 (vùng 76.5-77.5 điểm). Vùng này có khối lượng tích lũy lớn nên dự kiến sẽ là hỗ trợ quan trọng cho HNX-Index.
Các chỉ báo Stochastic Oscillator và RSI đã về vùng oversold. Nếu phân kỳ giá lên xuất hiện trong các phiên tới thì HNX-Index có thể hồi phục ngắn hạn.
Rủi ro vẫn còn khá lớn do HNX-Index đã rơi xuống dưới đường middle của Bollinger Band (vùng 82.8-83.3 điểm) và mức 61.8% của dãy Fibonacci Retracement (vùng 81.5-82 điểm). Các ngưỡng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong thời gian tới.
Chiến lược đầu tư: Việc mua vào có thể được xúc tiến tại đáy cũ tháng 5/2015 (vùng 76.5-77.5 điểm). Cần nhanh chóng bán ra nếu vùng này bị thủng hoàn toàn.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 20/08/2015, VS-Arms VN đạt mức 1.03. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng đang trong vùng cung cầu cân bằng.
VS-LBR VN hiện đạt mức 0.7 trong phiên giao dịch ngày 20/08/2015. Như vậy, nhà đầu tư lớn đã tham gia mạnh vào thị trường trong phiên hôm nay. Mặt khác, đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN hiện vẫn duy trì trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên ngày 20/08/2015 đã đi xuống dưới đường EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn.
Điều này cho thấy rủi ro tiếp tục duy trì trong thời gian tới khi dòng tiền không tham gia vào thị trường trong cả ngắn hạn và dài hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 20/08/2015, khối ngoại tiếp tục bán ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).
Khối ngoại đã quay lại bán ròng từ cuối tuần trước đến nay với giá trị ngày càng lớn. Điều này cho thấy khối ngoại đang khá bi quan về thị trường.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 20.08.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
