|
Vietstock Daily 14/08: Tỷ giá tiếp tục gây lo ngại!
Khối ngoại không còn hỗ trợ mua ròng khiến VN-Index đã mất mốc 600 điểm một cách tiêu cực. Thông tư hướng dẫn nới room được chính thức ban hành cùng với dòng tiền bắt đáy đang gia tăng mạnh hơn đang là những yếu tố hỗ trợ thị trường trong phiên cuối tuần.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 14.08.2015
- Thị trường tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch ngày 13/08 khi chỉ số VN-Index đã giảm 1.65%, còn 594.26 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index cũng giảm 1.58%, còn 81.43 điểm.
- Chỉ duy nhất DV Chuyên môn – KHCN là ngành có được sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 13/08. Trong số 22 ngành giảm điểm thì Bảo hiểm tiếp tục dẫn đầu khi là ngành có mức giảm điểm mạnh nhất với 4.05%. Các ngành Ngân hàng, Xây dựng, Bất động sản, Chứng khoán cũng có mức giảm lần lượt là 2.59%, 1.78%, 1.74% và 0.81%.
- Đà giảm mạnh của nhóm VCB, BID, CTG, BVH, GAS, MSN, VIC, STB, KDC, PVD đã kéo chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 1.5%, áp đảo so với đà tăng của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số khi chỉ tăng tổng cộng 0.22%. Diễn biến tương tự cũng diễn ra trên sàn HNX khi top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực và tích cực cũng khá chênh lệch tương ứng với 1.29% và 0.07%. Điều này lý giải phần nào đà lao dốc mạnh của cả hai chỉ số.
- Việc Trung Quốc tiếp tục giảm giá đồng Nhân dân tệ thêm 1.1% trong ngày thứ 3 liên tiếp tạo tâm lý tiêu cực trên toàn thị trường khiến hàng loạt các cổ phiếu ngành Ngân hàng đều giảm điểm mạnh như VCB, BID, CTG, MBB, STB, ACB… Việc nhiều khả năng Thông tư hướng dẫn về việc nới room sẽ được Bộ Tài chính phê duyệt và ban hành ngay trong tuần này cũng không đủ để vực dậy làn sóng bán tháo ở hàng loạt các cổ phiếu.
- Nhóm Bảo hiểm, Dầu khí cũng có một phiên diễn biến khá tiêu cực khi BVH, BMI, BIC, GAS, PVD… đều đồng loạt giảm điểm mạnh. Đáng chú ý nhất là diễn biến ở KDC khi cổ phiếu này bất ngờ bị bán tháo về mức giá sàn với thanh khoản gần 2 triệu cổ phiếu. Thương vụ chia cổ tức 200% đã trôi qua có lẽ khiến cổ phiếu này trở nên bớt hấp dẫn trong mắt giới đầu tư.
- Việc thị trường mất mốc 600 điểm của VN-Index còn xuất phát từ đà giảm điểm của hàng loạt các cổ phiếu bluechip khác như MSN, VIC, FPT, HPG… Dẫu vậy, thị trường vẫn được sự nâng đỡ nhất định của một vài cổ phiếu như VNM, HNG, BMP, HCM…
- Thị trường tiêu cực khiến các cổ phiếu nhóm ngành Chứng khoán đều giảm điểm mạnh như SSI, VND, AGR… bất chấp thông tin nới room. Duy chỉ HCM đi ngược xu hướng ngành khi có được sắc xanh tích cực.
- Mặc dù vẫn giữ được thanh khoản tốt nhưng việc mất trụ đỡ từ các cổ phiếu dẫn dắt khiến các cổ phiếu đầu cơ cũng bị lao dốc mạnh, chẳng hạn như VHG, HAR, HAI, KLF, KVC, GTN, FLC…
- Thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện bất chấp đà giảm điểm của thị trường. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã tăng khá 9.65%, lên 119.3 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX cũng tăng 4.77%, lên 45.2 triệu cổ phiếu.
Khối ngoại bất ngờ quay đầu bán ròng trên cả hai sàn dù giá trị bán ròng không quá lớn. Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng 4.4 tỷ đồng trên sàn HOSE và 5.2 tỷ đồng trên sàn HNX.
Trên HOSE, HHS, PVD, VCB, SSI là những cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh tương ứng với 19.2 tỷ đồng. 11 tỷ, 9.6 tỷ và 9.1 tỷ đồng. Trong khi NT2 vẫn tiếp tục được khối ngoại mua ròng mạnh với 14.4 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, PVS, VCG là hai cổ phiếu đáng chú ý nhất khi được khối ngoại mua ròng lần lượt là 3.9 tỷ và 2.1 tỷ đồng. Trong khi đó, các giao dịch còn lại có giá trị không đáng kể.
- Những lo ngại về việc phá giá đồng Nhân dân tệ trong ngày thứ 3 liên tiếp khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu. Khối ngoại không còn hỗ trợ mua ròng khiến VN-Index đã mất mốc 600 điểm một cách tiêu cực. Thông tư hướng dẫn nới room được chính thức ban hành cùng với dòng tiền bắt đáy đang gia tăng mạnh hơn đang là những yếu tố hỗ trợ thị trường trong phiên cuối tuần.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Mẫu hình Three Black Crows xuất hiện. VN-Index tiếp tục giảm mạnh trong phiên 13/08 và xuất hiện mẫu hình nến Three Black Crows. Đây là mẫu hình nến giảm và cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan trong ngắn hạn.
VN-Index đã phá vỡ SMA 50 và liên tục tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nên xu hướng dài hạn đang khá bi quan.
Đồng thời, rủi ro cũng tăng lên khi RSI không vượt được ngưỡng 50 và MACD tiếp tục đi xuống dưới mức 0 sau khi cho tín hiệu bán.
Directional Movement System đã cho tín hiệu bán mạnh khi -DI cắt lên trên +DI. Nếu ADX tăng trở lại và vượt mức 25 thì rủi ro sẽ rất lớn trong thời gian tới.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư tạm ngưng bắt đáy do VN-Index vẫn đang tiếp tục điều chỉnh. Quan sát thêm phản ứng của VN-Index tại vùng mục tiêu giá của mẫu hình Head & Shoulders (vùng 585-590 điểm).
HNX-Index – Phá vỡ mức 61.8% của dãy Fibonacci Retracement. HNX-Index tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/08/2015 và hiện đã phá vỡ mức 61.8% của dãy Fibonacci Retracement.
Hiện tại, chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh khi PSAR vẫn duy trì vị thế bán và giá vẫn chưa vượt được middle của Bollinger Bands (vùng 84.5-85 điểm).
Stochastic Oscillator đã quay trở lại khu vực oversold nên dự kiến sẽ có các phiên hồi nhẹ. Tuy nhiên, rủi ro trung hạn vẫn còn nếu giá vẫn không vượt được middle của Bollinger Bands trong thời gian tới.
Chiến lược đầu tư: Do HNX-Index đã xuyên thủng vùng 84.5-85 điểm (middle của Bollinger Bands) nên vùng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong ngắn hạn. Việc mua vào nên tạm ngưng do HNX-Index đã xuyên thủng mức 61.8% của dãy Fibonacci Retracement.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 13/08/2015, VS-Arms VN tiếp tục tăng mạnh và đạt 3.14. Điều này cho thấy bên bán áp đảo trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng tăng mạnh lên mức 2.00 nên bên bán chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Đây là tiếp tục là tín hiệu cảnh báo đáng lo ngại trong ngắn hạn.
VS-LBR VN hiện đạt mức 0.75 trong phiên giao dịch ngày 13/08/2015. Như vậy, nhà đầu tư lớn đã tham gia mạnh trở lại vào thị trường trong hai phiên gần đây. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN hiện vẫn duy trì trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên ngày 13/08/2015 tiếp tục đi xuống dưới đường EMA 5 và 20 ngày.
Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã bị rút mạnh ra khỏi thị trường trong ngắn hạn cũng như trung hạn. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong các phiên tới thì rủi ro trung hạn sẽ tăng lên mức cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 13/08/2015, khối ngoại bán ròng trở lại (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Điều này phản ánh thái thái độ có phần bi quan của khối ngoại và là tín hiệu xấu cho thị trường trong ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 13.08.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
