|
Vietstock Daily 12/08: Giảm điểm nhưng nhiều tín hiệu cải thiện!
Việc thanh khoản đang có dấu hiệu cải thiện cũng như giao dịch lớn từ khối ngoại đã mang lại tín hiệu tích cực cho những phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12.08.2015
- Sau phiên tăng điểm mạnh đầu tuần, thị trường đã chịu giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 11/08. Cụ thể, chỉ số VN-Index đã giảm 0.24%, còn 613.05 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index giảm có phần mạnh hơn với 0.68%, còn 83.84 điểm.
- Số ngành giảm điểm và tăng điểm diễn ra cân bằng trong phiên hôm nay với SX Cao su là ngành chịu đứng giá. Bảo hiểm là ngành có mức tăng điểm mạnh nhất với 3.73%. Trong khi đó, nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản cũng có được sắc xanh tích cực với mức tăng lần lượt là 1.37%, 0.35% và 0.32%. Trong khi đó, Xây dựng là nhóm ngành nóng duy nhất chịu sắc đỏ với mức giảm 0.28%.
- Áp lực chốt lời gia tăng đã khiến thị trường giảm điểm trở lại bất chấp lỗ lực của nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Cụ thể, đà tăng của nhóm VCB, BID, BVH, MSN, CTG, VIC, VCF, EIB, BMI, HAG đã kéo chỉ số VN-Index tăng tổng cộng 0.6%, gần gấp đôi đà giảm 0.33% của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số. Dẫu vậy, lực kéo của top 10 cổ phiếu không đủ giúp chỉ số VN-Index có được sắc xanh khi kết phiên.
- Trái ngược với chỉ số VN-Index, áp lực từ top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số sàn HNX áp đảo trông thấy với mức giảm tổng cộng 0.58% khi so với mức tăng tổng cộng 0.15% của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số. Có lẽ đây là lý do giải thích cho việc chỉ số HNX-Index lại giảm khá sâu so với chỉ số VN-Index.
- Điểm nhấn thị trường trong phiên giao dịch ngày 11/08 là cổ phiếu KDC khi đây là ngày GDKHQ nhận cổ tức đặc biệt 200%, khiến cổ phiếu này bị điều chỉnh giảm 20,000 đồng từ mức giá đóng cửa ngày 10/08 là 48,200 đồng về 28,200 đồng. Mặc dù không ảnh hưởng nhiều tới chỉ số VN-Index nhưng KDC lại có đóng góp khá lớn trong nhóm VN30 khiến nhiều nhà đầu tư có chút lo ngại (dù trên thực tế không cần phải lo lắng vì đây chỉ là vấn đề kỹ thuật của chỉ số).
- SSI là cổ phiếu thu hút mạnh nhất dòng tiền trên thị trường khi có 7.6 triệu cổ phiếu được giao dịch trước thông tin nới room cho khối ngoại có thể lên tới 100%. Mặc dù vậy, trước áp lực chốt lời lan rộng, cổ phiếu này cũng không thể duy trì sắc xanh về cuối phiên.
- Sau một vài phiên gây chú ý ở nhóm đầu cơ, dòng tiền đã trở lại tập trung ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt được hỗ trợ từ các hiệp định FTA cũng như việc nới room. Do đó thanh khoản ở các cổ phiếu đầu cơ như DLG, FLC, HAR, VHG, KLF, ITQ… bị sụt giảm đáng kể với sắc đỏ chiếm ưu thế.
- Thanh khoản thị trường tiếp tục chuyển biến tích cực trên cả hai sàn so với phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã tăng 20.5%, lên 102.4 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX cũng tăng nhẹ gần 9%, lên 39.8 triệu cổ phiếu.
- Giao dịch thỏa thuận trên sàn HOSE cũng tăng đột biến trong phiên giao dịch ngày 11/08 với 17.3 triệu cổ phiếu. Trong đó, nổi bật nhất là giao dịch thỏa thuận ở KDC với hơn 11.1 triệu cổ phiếu được trao tay với giá trị lên tới 332.7 tỷ đồng.
- Khối ngoại bất ngờ đẩy mạnh việc mua ròng trên sàn HOSE trong phiên giao dịch ngày 11/08 với 196.5 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại vẫn duy trì đà mua ròng trên sàn HNX dù giá trị mua ròng vẫn khá khiêm tốn với chỉ hơn 8.2 tỷ đồng.
SSI là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 89.1 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu được mua ròng mạnh tiếp theo như DPM, BID, HPG với giá trị mua ròng tương ứng là 16 tỷ, 14.2 tỷ và 13.2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, KDC, PVD là hai cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt là 26 tỷ và 13.9 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, các giao dịch nổi bật nhất diễn ra ở chiều mua ròng với PVB, PVS, VCG khi được khối ngoại mua ròng với giá trị lần lượt là 2.9 tỷ, 2 tỷ và 1.2 tỷ đồng.
- Việc thanh khoản đang có dấu hiệu cải thiện cũng như giao dịch lớn từ khối ngoại đã mang lại tín hiệu tích cực cho những phiên tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Test lại mức 23.6% của Fibonacci Retracement. VN-Index hiện đang test lại mức 23.6% của Fibonacci Retracement và đáy cũ tháng 7 (tương đương vùng 613-616 điểm).
Sự xuất hiện của mẫu hình nến Inverted Hammer cho thấy đà tăng đã yếu đi trong phiên giao dịch ngày 11/08/2015.
Hiện tại, RSI đã cắt lên trên EMA5 phiên và chỉ báo MACD cũng đã đi ngang thời gian gần đây nên đà tăng ngắn hạn có thể tiếp tục.
Điểm tích cực là khối lượng khớp lệnh đã gần đạt mức trung bình 20 phiên (tương đương 106 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang được cải thiện.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể bắt đáy nhẹ nếu SMA50 ngày (vùng 602-605 điểm) không bị phá vỡ trong các phiên tới.
HNX-Index – Bearish Engulfing xuất hiện. Chỉ báo ADX đi xuống dưới 25 cho thấy HNX-Index chưa hình thành xu hướng (trend) rõ ràng trong ngắn hạn. Mẫu hình Bearish Engulfing xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 11/08/2015 chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư có phần bi quan trở lại.
PSAR vẫn duy trì vị thế bán và giá vẫn chưa vượt được middle của Bollinger Bands (vùng 85-85.5 điểm) nên ngưỡng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong ngắn hạn.
Trong trường hợp HNX-Index tiếp tục giảm, ngưỡng hỗ trợ mạnh là mức 61.8% của dãy Fibonacci Retracement (vùng 81.5-82 điểm).
Chiến lược đầu tư: Do HNX-Index đã xuyên thủng vùng 85-85.5 điểm (middle của Bollinger Bands) nên vùng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong ngắn hạn. Việc mua thăm dò chỉ được ủng hộ nếu giá test lại vùng hỗ trợ 81.5-82 điểm.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 11/08/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.59. Điều này cho thấy bên mua tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN hiện tiếp tục duy trì trong khu vực bên mua chiếm ưu thế.
VS-LBR VN hiện vẫn chưa vượt mức 0.65 trong phiên giao dịch ngày 11/08/2015. Như vậy, nhà đầu tư lớn vẫn thận trọng và không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên này. Tuy nhiên, đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN hiện vẫn duy trì trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên ngày 11/08/2015 tiếp tục ở dưới đường EMA 5 và 20 ngày. Như vậy, dòng tiền vẫn chưa quay trở lại trong phiên hôm nay.
Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã bị rút mạnh ra khỏi thị trường trong ngắn hạn cũng như trung hạn. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong các phiên tới thì nguy cơ sụt giảm mạnh bất ngờ (thrust down) sẽ tăng lên.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 11/08/2015, khối ngoại mua ròng mạnh (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Điều này cho thấy quan điểm tích cực của khối này về thị trường và là tín hiệu hỗ trợ mạnh trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 11.08.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
