|
Vietstock Daily 11/08: Cổ phiếu “nới room” đang hút dòng tiền!
Dòng tiền đang có xu hướng hướng về nhóm cổ phiếu sẽ được hưởng lợi từ việc nới room khối ngoại. Tuy vậy, vẫn cần duy trì sự thận trọng khi thanh khoản tiếp tục ở mức thấp so với trung bình 20 phiên.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 11.08.2015
- Sau phiên hồi phục nhẹ cuối tuần trước, thị trường đã bứt phá mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/08. Cụ thể, chỉ số VN-Index đã tăng 1.78%, lên 614.53 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0.63%, lên 84.41 điểm.
- Thị trường tăng điểm giúp số ngành có được sắc xanh chiếm ưu thế với 16/23 ngành. Bảo hiểm, Thực phẩm – Đồ uống là hai ngành có được mức tăng mạnh nhất tương ứng với 4.93% và 4.11%. Các ngành Chứng khoán, Ngân hàng, Xây dựng và Bất động sản cũng có được mức tăng tích cực tương ứng với 2.19%, 1.17%, 0.78% và 0.12%.
- Nếu chỉ số VN-Index tăng một cách quyết liệt ngay sau phiên mở cửa với sự trợ giúp của nhóm cổ phiếu trụ cột thì diễn biến trên sàn HNX có phần giằng co hơn khi đà tăng còn khá hạn chế. Thị trường không quá hưng phấn khi tâm lý tích cực không được lan rộng ra toàn thị trường.
- Đà tăng của nhóm VNM, VCB, BVH, CTG, BID, VIC, HPG, FPT, DPM, SSI đã kéo chỉ số VN-Index tăng tổng cộng 1.64%, áp đảo so với đà giảm tổng cộng 0.2% của nhóm 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số. Diễn biến tương tự diễn ra trên sàn HNX, mặc dù độ chênh lệch đã giảm nhưng đà tăng của top 10 cổ phiếu tích cực vẫn chi phối diễn biến của chỉ số HNX-Index so với đà giảm của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số tương ứng với 1.02% và 0.32%.
- Sau một thời gian bị chốt lời mạnh, nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đã quay trở lại với đà tăng mạnh. Đà tăng vượt trội thể hiện ở BVH, BIC, BMI, PGI khi nhóm này đồng loạt tăng trần mạnh mẽ, trong khi giao dịch ở PVI, PTI cũng khá tích cực.
- Tuy nhiên, động lực chính của thị trường trong phiên giao dịch ngày 10/08 lại nằm ở VNM khi cổ phiếu này bật tăng lên mức giá trần với thanh khoản gần chạm mốc 1 triệu đơn vị. Với lực đỡ mạnh từ một trong những cổ phiếu trụ cột chính của thị trường nên không quá khó hiểu khi hàng loạt các cổ phiếu dẫn dắt của các ngành Chứng khoán, Ngân hàng đều đồng loạt tăng điểm khá tích cực như VCB, CTG, BID, HCM, SSI…
- Đà hưng phấn còn lan ra một loạt các cổ phiếu có hoạt động kinh doanh cơ bản tốt như FPT, HPG, HSG, DPM, CII, HBC, REE, GMD, HVG… Tuy vậy, dòng tiền lại bỏ quên nhóm cổ phiếu đầu cơ khi hầu hết nhóm này không có được sắc xanh tích cực như DLG, FLC, HAI, HAR, OGC, VHG, FIT, HUT, ITQ, KLF…
- Thanh khoản thị trường đã được cải thiện trên cả hai sàn so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã tăng 13.01%, lên 85 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX cũng tăng 15.95%, lên 36.5 triệu cổ phiếu.
- Diễn biến giao dịch của khối ngoại diễn ra khá trầm lắng, khi chỉ mua ròng gần 49 tỷ đồng trên sàn HOSE và hơn 527 triệu đồng trên sàn HNX.
SSI, NT2 tiếp tục là hai cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh trong hôm nay tương ứng với 19.3 tỷ và 12.9 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại bán ròng ba cổ phiếu CSM, KDC, HPG với giá trị không quá lớn, tương ứng với 8.2 tỷ, 7.7 tỷ và 6.3 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, PVS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 2.7 tỷ đồng; trong khi PVC lại bị bán ròng với giá trị khá lớn với 5.2 tỷ đồng.
- Thị trường tăng điểm đồng loạt nhờ sự trở lại kịp thời của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm sau thời gian chốt lời cùng nhóm cổ phiếu bluechip. Dòng tiền đang có xu hướng hướng về nhóm cổ phiếu sẽ được hưởng lợi từ việc nới room khối ngoại. Tuy vậy, vẫn cần duy trì sự thận trọng khi thanh khoản tiếp tục ở mức thấp so với trung bình 20 phiên.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Mẫu hình nến Bullish Belt-Hold xuất hiện. Mẫu hình nến Bullish Belt-Hold xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 10/08/2015 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan trở lại trong phiên này. Mặt khác, RSI đã cắt lên trên EMA5 phiên nên cũng ủng hộ đà tăng ngắn hạn quay trở lại.
Hiện tại, vùng 610-615 điểm sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong ngắn hạn. Vùng này có sự hiện diện của đáy cũ tháng 7 và trendline ngắn hạn (neckline của mẫu hình Head & Shoulders) nên có độ tin cậy cao. Đường SMA50 ngày (vùng 602-605 điểm) sẽ tiếp tục hỗ trợ cho VN-Index nếu có hiện tượng sụt giảm xuất hiện.
Khối lượng khớp lệnh tăng nhẹ trong phiên hôm nay nhưng vẫn chưa vượt trung bình 20 phiên (tương đương 107 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn chưa đủ mạnh.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể bắt đáy nhẹ nếu SMA50 ngày (vùng 602-605 điểm) không bị phá vỡ trong các phiên tới. Nếu vùng này bị thủng thì nhà đầu tư nên tiếp tục chờ đợi để bắt đáy tại vùng mục tiêu giá (target price) của mẫu hình Head & Shoulders (vùng 585-590 điểm).
HNX-Index – ADX đạt mức thấp. Chỉ báo ADX đi xuống dưới 25 cho thấy HNX-Index chưa hình thành xu hướng (trend) rõ ràng trong ngắn hạn. Hiện tại, chỉ số có thể hồi phục nhẹ trong các phiên tới khi Stochastic Oscillator đã cho mua và hiện đang đi lên trên vùng oversold.
Hiện tại, PSAR vẫn duy trì vị thế bán và giá vẫn chưa vượt được middle của Bollinger Bands (vùng 85.5-86 điểm) nên ngưỡng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong ngắn hạn.
Trong trường hợp HNX-Index tiếp tục giảm, ngưỡng hỗ trợ mạnh là mức 61.8% của dãy Fibonacci Retracement (vùng 81.5-82 điểm).
Chiến lược đầu tư: Do HNX-Index đã xuyên thủng vùng 85.5-86 điểm (middle của Bollinger Bands) nên vùng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong ngắn hạn. Việc mua thăm dò chỉ được ủng hộ nếu giá test lại vùng hỗ trợ 81.5-82 điểm.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 10/08/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.54. Điều này cho thấy bên mua tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN hiện tiếp tục duy trì trong khu vực bên mua chiếm ưu thế.
VS-LBR VN có tăng nhẹ nhưng vẫn chưa vượt mức 0.65 trong phiên giao dịch ngày 10/08/2015. Như vậy, nhà đầu tư lớn vẫn thận trọng và không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên này. Tuy nhiên, đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN hiện vẫn duy trì trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên ngày 10/08/2015 tiếp tục ở dưới đường EMA 5 và 20 ngày. Như vậy, dòng tiền vẫn chưa quay trở lại trong phiên hôm nay.
Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã bị rút mạnh ra khỏi thị trường trong ngắn hạn cũng như trung hạn. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong các phiên tới thì nguy cơ sụt giảm mạnh bất ngờ (thrust down) sẽ tăng lên.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 10/08/2015, khối ngoại tiếp tục mua ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Điều này là tín hiệu tốt và hỗ trợ cho thị trường trong thời gian tới.
Nhìn chung, khối ngoại đã mua ròng thường xuyên hơn trong thời gian gần đây cho thấy thái độ có phần lạc quan của khối này về thị trường chung.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 10.08.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
