|
Vietstock Daily 30/07: Tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường!
Thanh khoản sụt giảm, khối ngoại tiếp tục bán ròng trong khi các cổ phiếu bluechip bị chốt lời mạnh tạo nên một bức tranh khá tiêu cực. Điều này khiến cho tâm lý thận trọng nhiều khả năng sẽ tiếp tục chi phối thị trường.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 30.07.2015
- Hai chỉ số tiếp tục giảm điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 29/07. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 1.07%, còn 624.7 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index cũng giảm 0.55%, còn 85.11 điểm.
- Số ngành giảm điểm tiếp tục chiếm ưu thế với 17/23 ngày. SX Tôn thép là ngành có mức giảm mạnh nhất với 2.53%. Chứng khoán, Nông-Lâm-Ngư là hai ngành tiếp theo có mức giảm mạnh tương ứng với 1.29% và 1.26%. Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng cũng kém sắc khi đồng loạt giảm lần lượt là 0.76%, 0.43% và 0.2%. Bảo hiểm là ngành có mức tăng mạnh nhất trong sáu ngành hưởng sắc xanh mặc dù mức tăng không quá lớn, chỉ tăng 0.63%.
- Diễn biến khá đồng nhất của hai chỉ số khi hồi phục nhẹ vào cuối phiên sáng trước khi tiếp tục lao dốc mạnh trong phiên chiều. Ảnh hưởng tiêu cực của nhóm bluechip xóa sạch đà tăng tích cực của nhóm Bảo hiểm trong phiên sáng trước khi sụt giảm mạnh vào phiên chiều. Việc tụt dốc không phanh của TTCK Trung Quốc trong thời gian gần đầy, cùng với lo ngại việc Fed có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 9 này với cuộc họp của diễn ra trong ngày 29/07 có thể đã khiến giới đầu tư cảm thấy e ngại.
- Cụ thể, đà giảm của thị trường xuất phát từ ảnh hưởng tiêu cực của nhóm GAS, CTG, MSN, VCB, VIC, HPG, BID, HNG, STB, HAG khiến chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 0.83%. Trong khi đó, sự hỗ trợ của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực gần như không đáng kể, khi chỉ đẩy chỉ số tăng tổng cộng 0.04%.
- Diễn biến có phần tích cực hơn trên sàn HNX khi mức chênh lệch giữa top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực và 10 cổ phiếu ảnh hưởng được thu hẹp đáng kể, tương ứng với mức giảm 0.63% và mức tăng 0.54%. Điều này giúp cho chỉ số HNX-Index không giảm quá sâu như chỉ số VN-Index.
- Sau thời gian tăng mạnh vài phiên gần đây, nhóm cổ phiếu ngành Thép với HPG hay HSG đã bị giảm điểm khá mạnh. Diễn biến tiêu cực còn diễn ra ở hầu hết các nhóm ngành dẫn dắt như Ngân hàng, Chứng khoán, Dầu khí khiến các cổ phiếu như BID, CTG, VCB, HCM, SSI, GAS… đồng loạt giảm điểm.
- Nhóm cổ phiếu Large Cap cũng vì thế mà không có được sắc xanh khi VNM, MSN, VIC, HNG, FPT… quay đầu giảm điểm. Thậm chí, KDC sau phiên tăng trần đột biến với thông tin chia cổ tức 200% cũng không thoát khỏi đà giảm mạnh hôm nay.
- Trái với diễn biến kém sôi động gần đây, giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng có tiến triển tích cực hơn bất chấp đà lao dốc của nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Trong đó, FIT gây sự chú ý cho giới đầu tư khi tăng trần mạnh mẽ với 5.2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Việc cổ phiếu này sẽ chính thức chuyển sang giao dịch trên sàn HOSE vào ngày 19/08 nhiều khả năng đã thúc đẩy giao dịch tích cực diễn ra. Cần chú ý, ngày 13/08 sẽ là ngày dừng giao dịch của FIT trên sàn HNX. Một vài cổ phiếu khác như FLC, KLF, HUT, HAI, GTN… cũng có được sắc xanh với thanh khoản khá lớn.
- Thanh khoản thị trường đã suy giảm trên cả hai sàn trong phiên giao dịch ngày 29/07. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã giảm 25%, còn 111.9 triệu đơn vị giao dịch; trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX cũng giảm 8.83%, còn 43.8 triệu cổ phiếu.
- Khối ngoại tiếp tục đà bán ròng trên cả hai sàn dù giá trị bán ròng đã giảm đi đáng kể. Cụ thể, khối ngoại bán ròng gần 38 tỷ đồng trên sàn HOSE và gần 6.7 tỷ đồng trên sàn HNX.
VIC, HSG, HPG là ba cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất tương ứng với 30.3 tỷ, 21.4 tỷ và 14.1 tỷ đồng. SSI là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều ngược lại khi được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 34.2 tỷ đồng.
Giao dịch của khối ngoại trên sàn HNX có giá trị không lớn. Cụ thể, ở chiều bán ròng nổi bật nhất là PVI, PVC tương ứng với 3.5 tỷ và 2.9 tỷ đồng; ở chiều mua nổi bật nhất là PVS với 2.1 tỷ đồng.
- Thanh khoản sụt giảm, khối ngoại tiếp tục bán ròng trong khi các cổ phiếu bluechip bị chốt lời mạnh tạo nên một bức tranh khá tiêu cực trong ngày giao dịch 29/07. Điều này khiến cho tâm lý thận trọng nhiều khả năng sẽ chi phối thị trường trong những phiên giao dịch tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Test lại trendline ngắn hạn. VN-Index tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 29/07/2015. Như vậy, vùng đỉnh cũ tháng 09/2014 (vùng 635-645 điểm) vẫn chưa bị phá vỡ sau nhiều lần test. Điều này cho thấy khả năng điều chỉnh tăng cao trong ngắn hạn.
Đường trendline ngắn hạn (tương đương vùng 615-625 điểm) là vùng hỗ trợ đáng chú ý nhất. Nếu VN-Index rơi xuống dưới vùng 615-625 điểm thì sẽ hình thành nên mẫu hình Head & Shoulders với mục tiêu giá (target price) xuống đến vùng 585-590 điểm.
Khối lượng giao dịch giảm mạnh và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên nên rủi ro sẽ tăng lên trong các phiên tới.
Chiến lược đầu tư: Việc bắt đáy có thể thực hiện nếu VN-Index tiếp tục test vùng 615-625 điểm (trùng với đường trendline ngắn hạn). Ngừng mua ngay nếu vùng này bị thủng hoàn toàn.
HNX-Index – Middle của Bollinger Bands đóng vai trò kháng cự mạnh. HNX-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 29/07/2015. Những cây nến đỏ chiếm số lượng áp đảo trong những phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá bi quan.
Áp lực điều chỉnh vẫn còn do giá đang duy trì dưới middle của Bollinger Bands (vùng 87-87.5 điểm). Vùng 84.5-85 điểm (đáy cũ 01/07/2015 và mức 38.2% của dãy Fibonacci Retracement) đang là hỗ trợ cho HNX-Index trong ngắn hạn. Nếu vùng này bị thủng thì nguy cơ điều chỉnh sâu là rất lớn.
Chiến lược đầu tư: Do HNX-Index đã xuyên thủng vùng 87-87.5 điểm (middle của Bollinger Bands) nên vùng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong ngắn hạn. Việc mua thăm dò chỉ được ủng hộ nếu giá test lại vùng hỗ trợ 84.5-85 điểm.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 29/07/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.85. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục duy trì dưới 0.8 chứng tỏ bên mua chiếm ưu thế trong ngắn hạn.
Trong phiên 29/07/2015, VS-LBR VN duy trì trên mức 0.65. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia mạnh vào thị trường trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN hiện đạt mức 0.71 cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên ngày 29/07/2015 rơi xuống dưới đường EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Nếu trong các phiên tới, VS-NVI VN cũng rơi xuống dưới EMA 20 ngày thì rủi ro sẽ tăng lên.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 29/07/2015, khối ngoại tiếp tục bán ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Điều này tiếp tục phản ánh động thái chốt lời của khối này khi chỉ số thị trường test lại vùng kháng cự mạnh.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 29.07.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
