|
Vietstock Daily 21/07: Thị trường ”đỏ lửa” – Khối ngoại lại hoạt động mạnh!
Thị trường giảm điểm mạnh do thông tin tiêu cực về ngành Dầu khí gây nên tâm lý lo ngại trên toàn thị trường. Tuy nhiên, giao dịch đón nhận những dấu hiệu khả quan về thanh khoản cũng như giao dịch khối ngoại giúp giới đầu tư có lẽ sẽ bình tâm trở lại trong vài phiên sắp tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21.07.2015
- Thị trường sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 20/07 khi hai chỉ số đều đóng cửa với mức giảm điểm khá lớn khi kết phiên. Cụ thể, chỉ số VN-Index đã giảm 1.29%, xuống còn 620.54 điểm; trong khi đó, chỉ số HNX-Index giảm 1.31%, còn 85.93 điểm.
- Số ngành chịu sắc đỏ chiếm đa số với 20/23 ngành. Bảo hiểm, Khai khoáng, Vận tải- Kho bãi là ba ngành có mức giảm điểm mạnh nhất tương ứng với 3.68%, 1.82% và 1.67%. Xây dựng, Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán cũng đồng loạt giảm điểm với mức giảm tương ứng là 1.45%, 1.18%, 0.6% và 0.32%.
- Thị trường giảm điểm sâu ngay sau phiên mở cửa với thông tin tiêu cực về việc ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) bị thôi chức mà không có lý do rõ ràng khiến cho nhóm cổ phiếu ngành Dầu khí giảm điểm khá mạnh. Điều này tạo ra tâm lý tiêu cực lây lan sang các ngành khác và trên toàn thị trường.
- Đà giảm điểm đến từ nhóm VCB, GAS, BVH, BID, VNM, STB, EIB, MSN, PVD, CII đã kéo chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 1.2%, gấp hơn 6 lần so với lực đỡ từ top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số khi chỉ kéo tăng tổng cộng 0.19%. Tương tự, đà giảm tổng cộng của 10 cổ phiếu tiêu cực cũng gấp hơn 6 lần đà tăng của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số HNX-Index. Sự chênh lệch lớn này đã phần nào lý giải cho việc thị trường giảm điểm sâu trong phiên giao dịch hôm nay.
- Đà giảm điểm mạnh của nhóm cổ phiếu ngành Dầu khí như GAS, PVD, DPM, PVB, PVS, PVC… đã khiến đa số các ngành dẫn dắt khác đều bị ảnh hưởng. Các cổ phiếu Bảo hiểm, Ngân hàng đều thoái lui khá mạnh với BVH, BMI, BIC, PTI, VCB, BID, MBB, STB… Không ngoại lệ, sắc đỏ cũng bao phủ nhóm cổ phiếu Xây dựng, Bất động sản với CII, KBC, HBC, DXG, HQC…
- Trong khi đó, các cổ phiếu bluechip như MSN, VNM, VIC, KDC, FPT… cũng có diễn biến kém tích cực khiến cho thị trường diễn biến càng thêm xấu đi. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận diễn biến khá bất ngờ từ hai “ông lớn” ngành Chứng khoán là HCM và SSI vẫn có được sắc xanh tích cực khi kết phiên bất chấp đa số phần còn lại đều chìm trong sắc đỏ như VND, SHS, KLS, VIX…
- Dù đa số cổ phiếu nóng cũng chịu đà giảm điểm mạnh do ảnh hưởng chung của thị trường như FLC, HAR, HQC, HAI, VHG, HUT, KLF, SCR, SHN… thì vẫn có một vài cổ phiếu có được sắc xanh tích cực như SHI, PDR… thậm chí tăng trần như KMR, KSS, OGC, API…
- Thanh khoản thị trường đã được cải thiện trên cả hai sàn so với phiên giao dịch thứ sáu tuần trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã tăng 8.05%, lên 105 triệu đơn vị; trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX tăng 29.28%, lên gần 49.5 triệu cổ phiếu.
- Hoạt động giao dịch thỏa thuận diễn ra khá sôi động trên sàn HOSE với 15.6 triệu cổ phiếu được trao tay. Cụ thể, cổ phiếu mới lên sàn hôm 16/07 là BCG đã có một phiên giao dịch thỏa thuận ấn tượng với giá trị giao dịch lên tới 98.8 tỷ đồng. HAG cũng không kém cạnh với giá trị thỏa thuận lên tới 97.2 tỷ đồng. Ngoài ra, NLG với 1.5 triệu cổ phiếu trao tay thông qua hình thức thỏa thuận tại mức giá trần cũng tạo ra sự chú ý cho giới đầu tư.
- Sau hai phiên bán ròng cuối tuần trước thì khối ngoại đã quay ra mua ròng trở lại trên sàn HOSE dù với giá trị mua ròng khá thấp, chỉ hơn 15.1 tỷ đồng. Tuy vậy, nếu loại bỏ giá trị giao dịch thỏa thuận bán ròng đột biến của HAG với 97.2 tỷ đồng thì giá trị mua ròng của khối ngoại trong phiên giao dịch 20/07 cũng khá lớn với 112.3 tỷ đồng. Trong khi đó, trên sàn HNX, khối ngoại vẫn duy trì lực mua ròng với 8.6 tỷ đồng.
SSI là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với hơn 33.9 tỷ đồng. NCT, CTG cũng được khối ngoại mua ròng với giá trị lớn tương ứng với 13.7 tỷ và 13.5 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, HAG là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với 92.9 tỷ đồng, chủ yếu thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận. Tiếp theo trong danh sách bán ròng là IJC với 11.8 tỷ.
PVS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX với 6.2 tỷ đồng. PVB, SHB, VCG cũng được mua ròng với giá trị lần lượt là 2.3 tỷ, 1.4 tỷ, 1.2 tỷ đồng. PVC là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều ngược lại khi bị khối ngoại bán ròng với 2.3 tỷ đồng.
- Thị trường giảm điểm mạnh do thông tin tiêu cực về ngành Dầu khí gây nên tâm lý lo ngại trên toàn thị trường. Tuy nhiên, giao dịch đón nhận những dấu hiệu khả quan về thanh khoản cũng như giao dịch khối ngoại giúp giới đầu tư có lẽ sẽ bình tâm trở lại trong vài phiên sắp tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Falling Window xuất hiện. VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 20/07/2015 và phá vỡ đường middle của kênh giá đi lên. Vùng hỗ trợ tiếp theo là vùng 595-610 điểm (đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 03/2015).
Chỉ báo RSI tiếp tục đi xuống mạnh và có thể test lại ngưỡng 50. Mẫu hình nến Falling Window xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang bi quan trong ngắn hạn.
Khối lượng tăng nhẹ trở lại nhưng vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 132 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn còn yếu.
Chiến lược đầu tư: Nếu VN-Index test lại vùng 635-645 điểm thì nhà đầu tư cần bán mạnh để phòng ngừa rủi ro. Việc bắt đáy thăm dò tại vùng 595-610 điểm được ủng hộ.
HNX-Index – PSAR cho tín hiệu bán. HNX-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 20/07/2015 với cây nến đỏ dài xuất hiện. Điều này cho thấy áp lực bán đang rất mạnh và chỉ số có thể tiếp tục rung lắc thời gian tới.
Vùng 87-87.5 điểm (tương đương trendline ngắn hạn và middle của Bollinger Bands) đã bị phá vỡ. Do RSI đã rơi xuống dưới mức 50 và PSAR cho tín hiệu bán nên rủi ro tăng cao.
Chiến lược đầu tư: Do HNX-Index đã xuyên thủng vùng 87-87.5 điểm nên việc mua thăm dò không được ủng hộ. Nhà đầu tư cần chờ đợi tín hiệu mới từ thị trường.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 20/07/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 1.26. Điều này cho thấy bên bán đã chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN hiện đã quay trở lại khu vực cung cầu cân bằng. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong các phiên tới thì thị trường khó có thể phục hồi.
Trong phiên 20/07/2015, VS-LBR VN tăng nhẹ và tiếp tục duy trì trên 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia mạnh trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN đạt mức 0.74. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên ngày 20/07/2015 tiếp tục duy trì bên trên đường EMA 5 và EMA 20 ngày cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia vào thị trường xét ở góc độ ngắn hạn và dài hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 20/07/2015, khối ngoại tiếp tục mua ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Điều này cho thấy triển vọng ngắn hạn không quá bi quan trong ngắn hạn do thị trường liên tục nhận được lực đỡ từ khối ngoại.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 20.07.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
