|
Vietstock Daily 17/07: Thanh khoản tiếp tục suy giảm!
Thị trường tiếp tục đi vào điều chỉnh với lực bán ròng mạnh đến từ khối ngoại. Đi kèm với đó là thanh khoản suy giảm tạo nên những lo ngại cho giới đầu tư. Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu tích cực đến từ đà hồi sinh của Bảo hiểm và Chứng khoán. Điều này kì vọng sẽ giúp thị trường không giảm quá sâu trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17.07.2015
- Thị trường tiếp tục bị điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 16/07. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.63%, còn 626.9 điểm; trong khi đó, HNX-Index chỉ giảm nhẹ 0.08%, còn 87.59 điểm.
- Sắc đỏ vẫn tràn ngập thị trường với 18/23 ngành chịu cảnh giảm điểm. SX Cao su, Nông-Lâm-Ngư, CNTT-Truyền thông là ba ngành có mức giảm mạnh nhất tương ứng với 2.08%, 1.55% và 1.44%. Bất động sản, Chứng khoán cũng có một phiên giảm điểm với mức giảm lần lượt là 0.32% và 0.3%. Ở phía ngược lại, Bảo hiểm đã quay trở lại với mức tăng mạnh nhất với 1.96%. Xây dựng, Ngân hàng cũng có được sắc xanh với mức tăng 0.44% và 0.18%.
- Không nhiều biến động trên thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi mà xu thế điều chỉnh diễn ra khá mạnh. Nỗ lực của dòng tiền bắt đáy đã giúp sắc xanh xuất hiện ở một số thời điểm. Tuy nhiên, đà bán mạnh đã kéo các chỉ số giảm điểm trở lại.
- Đà giảm điểm của thị trường đến từ nhóm MSN, CTG, VIC, VNM, GAS, EIB, BID, PVD, MBB, HT1 đã kéo chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 0.79%, áp đảo so với lực đỡ từ top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số khi kéo chỉ tăng tổng cộng 0.23%.
- Trên sàn HNX, đà tăng của top 10 cổ phiếu tích cực và và đà giảm của top 10 cổ phiếu tiêu cực không qua chênh lệch nhau tương ứng với 0.36% và 0.42%. Điều này giúp cho chỉ số HNX-Index không thoái lui quá nhiều so với chỉ số VN-Index.
- Sau phiên điều chỉnh hôm qua, nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đã quay trở lại với sức nóng của mình khi BIC và BMI vẫn được đẩy lên mức giá trần. Trong khi BVH cũng tăng được 1,000 đồng so với mức tham chiếu. Sắc xanh cũng quay trở lại với nhóm Chứng khoán, dù đà tăng chỉ khá khiếm tốn ở SSI, HCM, VND…
- Trong khi đó, áp lực điều chỉnh vẫn diễn ra khá mạnh mẽ ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt ngành Ngân hàng như BID, CTG, MBB, ACB… Thêm vào đó, diễn biến không tích cực ở các cổ phiếu bluechip khác như VNM, MSN, GAS, VIC…cũng đẩy thị trường tiếp tục lao dốc.
- Tuy nhiên, vẫn có điểm sáng ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn khác góp phần khiến hai chỉ số không giảm quá sâu như KDC, HPG, STB, KBC, REE, CII, VCG …Đáng chú ý nhất là đà tăng của CII sau phiên giảm sàn hôm qua khi thanh khoản cổ phiếu này bất chợt tăng mạnh trong phiên hôm nay lên hơn 17 triệu cổ phiếu, lớn nhất trên cả hai sàn.
- Trong khi đó, nhóm cổ phiếu đầu cơ lại phân hóa mạnh với sắc đỏ hiện diện ở FLC, DLG, SHI, HAI, KLF… trong khi sắc xanh vẫn diễn ra DXG, KBC, SAM, FIT… Đáng kể nhất là đà tăng trần ở HBC và OGC với thanh khoản lớn.
- Thanh khoản tiếp tục sụt giảm trên cả hai sàn dù vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt 113.6 triệu đơn vị, giảm 16.45%; trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX cũng giảm 19.61%, còn gần 45 triệu cổ phiếu.
- Hoạt động giao dịch thỏa thuận cũng diễn ra vô cùng sôi động khi hàng loạt cổ phiếu được trao tay với 19 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE và 11.6 triệu cổ phiếu trên sàn HNX. Nổi bật nhất trên sàn HOSE là HAG 80.4 tỷ đồng, BCI với 65.8 tỷ đồng, MHC với 52 tỷ đồng; trong khi đó, trên sàn HNX có giao dịch nổi bật ở AAA với 89.3 tỷ đồng, FIT 55 tỷ đồng.
- Sau phiên mua ròng ít ỏi ngày hôm qua thì khối ngoại đã chính thức quay ra bán ròng mạnh trên sàn HOSE với 143.3 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lực mua ròng vẫn diễn ra khá tốt trên sàn HNX với 19.4 tỷ đồng.
HAG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên sàn HOSE với 78.6 tỷ đồng, trong đó, đa phần thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận. CTG và HPG cũng bị bán ròng khá mạnh với giá trị tương ứng là 47.7 tỷ và 21.3 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, giá trị mua ròng không quá lớn, đáng chú ý nhất là CII, SSI, KBC với giá trị mua ròng tương ứng là 13.3 tỷ, 11.3 tỷ và 10.9 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, giao dịch chỉ diễn ra đáng kể ở chiều mua ròng khi PVC, PVS được khối ngoại mua ròng với giá trị lần lượt là 6.6 tỷ và 5.2 tỷ đồng.
- Thị trường tiếp tục đi vào điều chỉnh với lực bán ròng mạnh đến từ khối ngoại. Đi kèm với đó là thanh khoản suy giảm tạo nên những lo ngại lcho giới đầu tư. Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu tích cực đến từ đà hồi sinh của Bảo hiểm và Chứng khoán. Điều này kì vọng sẽ giúp thị trường không giảm quá sâu trong các phiên tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – RSI rơi khỏi vùng overbought. Mẫu hình nến Long-legged Doji hình thành trong phiên giao dịch ngày 16/07/2015 chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.
VN-Index đang được hỗ trợ bởi vùng giá 622-626 điểm nơi có sự hiện diện của đường middle của kênh giá lên. Tuy nhiên, nếu ngưỡng này thủng thì nguy cơ giảm về vùng đỉnh cũ (đã bị vượt qua) của tháng 03/2015 (vùng 595-605 điểm) là rất lớn.
Chỉ báo RSI đã rơi khỏi vùng overbought và phân kỳ giá xuống cũng đã hình thành. Điều này cho thấy rủi ro ngắn hạn đang tăng lên.
Khối lượng tiếp tục giảm và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 136 triệu đơn vị) dù thị trường điều chỉnh khá sâu. Điều này cho thấy lực cầu đã yếu đi khá nhiều.
Chiến lược đầu tư: Nếu VN-Index test lại vùng 635-645 điểm thì nhà đầu tư cần bán mạnh để phòng ngừa rủi ro. Việc bắt đáy nhẹ để thăm dò tại vùng 622-626 điểm được ủng hộ.
HNX-Index – Test lại trendline hỗ trợ ngắn hạn. HNX-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 16/07/2015 và hình thành mẫu hình nến Doji.
Hiện tại, chỉ số đang test lại trendline hỗ trợ ngắn hạn (vùng 87-87.5 điểm). Nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì hỗ trợ tiếp theo là đáy cũ gần đây nhất là ngày 02/07/2015 (tương đương vùng 84.5-85.5 điểm)
Nếu trong những phiên tới RSI rơi xuống dưới ngưỡng 50 và PSAR cho tính hiệu bán thì rủi ro ngắn hạn sẽ tăng lên mức cao.
Chiến lược đầu tư: Do HNX-Index đang test lại vùng 87-87.5 điểm thì việc mua thăm dò được ủng hộ. Ngừng mua và cắt lỗ ngay nếu HNX-Index phá vỡ vùng này.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 16/07/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.43. Điều này cho thấy bên mua đã chiếm lại ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN hiện đã quay trở lại khu vực bên mua chiếm ưu thế trong phiên này.
Trong phiên 16/07/2015, VS-LBR VN giảm mạnh nhưng vẫn ở trên 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia mạnh trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN đạt mức 0.75. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 16/07/2015 tiếp tục ở dưới đường EMA 5 ngày. Đây là tín hiệu cảnh báo quan trọng. Nếu VS-NVI VN giảm xuống dưới EMA 20 ngày trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 16/07/2015, khối ngoại bán ròng trở lại (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Đây là tín hiệu cho thấy rủi ro đang tăng lên trong ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16.07.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
