|
Vietstock Daily 16/07: Áp lực chốt lời đang tăng mạnh!
VN-Index tiếp tục thất bại trong việc chinh phục mốc 640 điểm. Cùng với việc nhóm cổ phiếu dẫn dắt bị chốt lời mạnh, giao dịch mua ròng của khối ngoại cũng thu hẹp đáng kể là những tín hiệu không mấy tích cực cho thị trường trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 16.07.2015
- Thị trường chịu điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/07 khi cả hai chỉ số đều có mức giảm 1.22% khi VN-Index chốt tại 630.89 điểm; trong khi HNX-Index đóng cửa tại 87.66 điểm.
- Đà giảm điểm mạnh khiến đa số các ngành đều chìm trong sắc đỏ với 16/23 ngành. CNTT-Truyền thông, Bảo hiểm, SX Hàng gia dụng là ba ngành có mức giảm điểm mạnh nhất tương ứng với 1.62%, 1.52% và 1.49%. Chứng khoán, Ngân hàng, Xây dựng, Bất động sản cũng lần lượt giảm điểm tương ứng với mức giảm 1.12%, 1.03%, 0.96% và 0.74%.
- Như đã nhận định trong phiên trước, mốc 640 điểm của VN-Index trở thành lực cản lớn khi trong hôm nay chỉ số VN-Index dù nhiều lần chạm ngưỡng nhưng không thể chinh phục thành công. Đặc biệt là nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong thời gian qua là Bảo hiểm và Ngân hàng phải chịu áp lực chốt lời mạnh.
- Sáu cổ phiếu Ngân hàng trên sàn HOSE gồm VCB, CTG, BID, MBB, STB, EIB cùng BVH, GAS, VIC, HPG đồng loạt giảm điểm khiến chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 1.2%, áp đảo với lực đỡ từ top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số khi đẩy chỉ số tăng tổng cộng 0.36% với MSN là điểm tựa mạnh nhất.
- Tương tự, ACB, SHB cùng nhóm PVS, VCG, VNR, VCS, FIT, TCT, KLS, KLF là những cổ phiếu đã kéo chỉ số giảm tổng cộng 1.1%, hơn gấp đôi lực đỡ từ top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực khi chỉ đẩy chỉ số lên tổng cộng 0.45%.
- Sức nóng ở nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đã giảm nhiều với BVH, BIC đều lùi về mức giá gần sàn. Duy chỉ có BMI vẫn duy trì sức nóng của mình khi tiến sát về mức giá trần với thanh khoản hơn 850 ngàn cổ phiếu. Số cổ phiếu còn lại của ngành cũng diễn ra tình trạng phân hóa mạnh khi sắc xanh ở PVI, sắc đỏ ở VNR còn PTI thì đứng giá.
- Diễn biến ảm đạm cũng xuất hiện ở nhóm Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng khi sắc đỏ là màu chủ đạo của nhóm này với HCM, SSI, VND, DLG, FLC, ITA, HAR …Trong đó, CII, HBC còn bị kéo về mức giá sàn với thanh khoản lớn tương ứng với 5.6 triệu cổ phiếu và 1.6 triệu cổ phiếu.
- Một ngày giảm điểm mạnh của thị trường nhưng sắc xanh vẫn hiện diện ở một vài cổ phiếu nóng như SAM, HAI; trong đó nổi bật nhất là JVC và OGC khi hai cổ phiếu này đều đạt được mức giá trần với thanh khoản mạnh khi kết phiên.
- Thanh khoản giảm trên cả hai sàn khi khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE chỉ đạt gần136 triệu đơn vị, giảm 8.31% so với phiên hôm trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX giảm mạnh 23.15%, còn gần 56 triệu cổ phiếu.
- Một phiên mua ròng ít ỏi từ khối ngoại với chỉ gần 3.4 tỷ đồng trên sàn HOSE, thậm chí là bán ròng nếu xét về tiêu chí khối lượng. Trong khi đó, lực mua ròng vẫn duy trì trên sàn HNX với 15.7 tỷ đồng.
MSN, DPM, BID là ba cổ phiếu đáng chú ý nhất được khối ngoại mua ròng với giá trị lần lượt là 38.8 tỷ, 36.8 tỷ và 19.2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, CTG, PVD là hai cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị tương ứng là 78.6 tỷ và 16 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, giao dịch chỉ diễn ra đáng kể ở chiều mua ròng khi VND, PVC, KLS được khối ngoại mua ròng với giá trị lần lượt là 6.3 tỷ, 2.7 tỷ và 2.1 tỷ đồng.
- VN-Index tiếp tục thất bại trong việc chinh phục mốc 640 điểm. Cùng với việc nhóm cổ phiếu dẫn dắt bị chốt lời mạnh, giao dịch mua ròng của khối ngoại cũng thu hẹp đáng kể là những tín hiệu không mấy tích cực cho thị trường trong các phiên tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Bearish Engulfing xuất hiện. VN-Index giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/07/2015 sau khi test đỉnh cũ tháng 9/2014 (vùng 635-645 điểm). Điều này cho thấy đây là vùng kháng cự rất mạnh và hiệu quả.
Mẫu hình Bearish Engulfing xuất hiện chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan trong ngắn hạn. Chỉ báo RSI đã rơi xuống dưới mức 70 và hoàn thành phân kỳ giá xuống.
Khối lượng giảm và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 138 triệu đơn vị) dù thị trường điều chỉnh khá sâu. Điều này cho thấy lực cầu đã yếu đi.
Chiến lược đầu tư: Nếu trong tuần này VN-Index vẫn không vượt được vùng 635-645 điểm thì nhà đầu tư cần bán mạnh để phòng ngừa rủi ro.
HNX-Index – Đang về gần trendline hỗ trợ ngắn hạn. HNX-Index giằng co mạnh trong những phiên đầu tuần và đã điều chỉnh sâu trong phiên giao dịch ngày 15/07/2015.
Triển vọng ngắn hạn bắt đầu bi quan hơn khi mà phân kỳ giá xuống của RSI và HNX-Index đã hình thành. Nếu PSAR cho tín hiệu bán trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng cao.
Vùng 87-87.5 điểm sẽ là hỗ trợ mạnh nơi có sự hiện diện của trendline hỗ trợ ngắn hạn và middle của Bollinger Bands.
Chiến lược đầu tư: Nếu HNX-Index test lại vùng 87-87.5 điểm thì việc mua thăm dò được ủng hộ. Ngừng mua và cắt lỗ ngay nếu HNX-Index phá vỡ vùng này.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 15/07/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 1.41. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tăng mạnh và nằm trong khu vực cung cầu cân bằng.
Trong phiên 15/07/2015, VS-LBR VN giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao (trên 0.65) cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN đạt mức 0.8. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 15/07/2015 đã rơi xuống dưới đường EMA 5 ngày. Đây là tín hiệu cảnh báo quan trọng. Nếu VS-NVI VN giảm xuống dưới EMA 20 ngày trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 15/07/2015, khối ngoại tiếp tục mua ròng (chỉ tính khối lượng khớp lệnh) nhưng giá trị rất ít. Nếu khối ngoại bán ròng trở lại trong các phiên tới thì nguy cơ điều chỉnh sẽ rất cao trong ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15.07.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
