|
Vietstock Daily 23/06: Khối ngoại ra tay, nội lại chốt lời!
Thị trường tăng điểm mạnh chủ yếu xuất phát từ nhóm cổ phiếu bluechip với sự giúp sức của nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, dòng tiền nội vẫn đang tiếp tục chốt lời ở nhóm các cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua khiến tâm lý giới đầu tư vẫn khá thận trọng khi tham gia vào thị trường.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 23.06.2015
- Thị trường diễn biến trái chiều trong phiên 22/06 với sự tăng mạnh của chỉ số VN-Index lên 1.6%, đạt 594.08 điểm; trong khi HNX-Index lại có mức giảm nhẹ với mức giảm 0.01%, còn 87.09 điểm.
- Mặc dù thị trường tăng điểm mạnh trên sàn HOSE nhưng xét về thực chất thì nhóm ngành tăng điểm không quá áp đảo khi chỉ có 13/23 ngành. Thực phẩm-Đồ uống là ngành có mức tăng điểm mạnh nhất với 3.17%. DV Chuyên môn-KHCN và Khai khoáng cũng có mức tăng mạnh lần lượt là 1.65% và 1.53%. Trong khi đó, các nhóm ngành nóng bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản và Xây dựng cũng đều được hưởng sắc xanh với mức tăng lần lượt là 1.51%, 0.91%, 0.4% và 0.23%.
- Diễn biến trái chiều trên cả hai sàn bắt đầu ngay từ phiên mở cửa khi VN-Index tăng điểm mạnh và càng củng cố xu hướng về cuối phiên; trong khi đó, HNX-Index lại có xu hướng đi xuống, dù đã thu hẹp bớt đà giảm về cuối phiên.
- Đà tăng điểm hôm nay xuất phát từ nhóm cổ phiếu bluechip có vốn hóa lớn nhất trên sàn như VNM, MSN, VIC, KDC. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng như VCB, BID, CTG, MBB cùng nhóm Dầu khí như GAS và PVD cũng góp phần mạnh vào việc đẩy VN-Index tăng tổng cộng 1.621%, áp đảo hoàn toàn so với nhóm top 10 ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số khi chỉ giảm tổng cộng 0.114%.
- Trên sàn HNX, chỉ số chỉ giảm nhẹ quanh mức tham chiếu cho thấy xu hướng không rõ ràng của các nhóm cổ phiếu trên sàn này. Top 10 cổ phiếu gồm ACB, VNR, SHB, PLC, HUT, DGC, PVX, WCS, BTS, TH1 có mức tăng tổng cộng 0.451%, cũng chỉ cao hơn chút ít so với mức giảm tổng cộng 0.324% của nhóm 10 cổ phiếu tiêu cực.
- Đà dẫn dắt thị trường xuất phát từ nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (trừ EIB, STB) khi BID, CTG, MBB, VCB, ACB, SHB đều tăng khá tốt, góp phần không nhỏ trong đó là dòng tiền từ khối ngoại đã mua vào khá mạnh. Nhóm cổ phiếu ngành Dầu khí, Chứng khoán như GAS, PVD, HCM, SSI… cũng có một phiên tăng điểm tích cực. Đáng chú ý, với đà tăng mạnh đột biến của các ông lớn gồm VNM đã tăng 4.7%, MSN tăng 5.26%, KDC tăng 3.09%... đã khiến nhóm ngành Thực Phẩm- Đồ uống có một phiên tăng điểm ấn tượng.
- Đà tăng xuất phát chủ yếu từ đà dẫn dắt của nhóm các cổ phiếu bluechip. Tuy nhiên, đà tăng này có lẽ đã không thực sự lan tỏa khi dòng tiền nóng tỏ ra khá thận trọng. Các cổ phiếu như ITA, DLG, HAI, FIT, KLF, SCR… đều không có được sắc xanh.
- FLC với áp lực nguồn cung sẽ tăng mạnh gần 75 triệu cổ phiếu thưởng kể từ ngày 26/06 đã khiến cổ phiếu này chịu áp lực bán khá mạnh với khối lượng khớp lệnh lên tới gần 40.8 triệu cổ phiếu. JVC cũng là một cổ phiếu đáng quan tâm trên HOSE lúc này khi thanh khoản đã được cải thiện hơn đôi chút so với các phiên trước với 2.7 triệu cổ phiếu khớp lệnh, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi mức giá sàn. Trên sàn HNX, SHN đã chính thức quay đầu giảm sàn sau chuỗi ngày tăng trần liên tục dù đã cầm cự được mức giá trên 20 ngàn trong 3 phiên trước.
- Thanh khoản tăng mạnh trên sàn HOSE khi khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 43.53%, lên mức 145.2 triệu đơn vị. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX lại có mức giảm tương đối với mức giảm 16.23%, còn 45 triệu cổ phiếu.
- Đà tăng của thị trường xuất phát từ lực mua mạnh của khối ngoại khi đã mua ròng hơn 163.1 tỷ đồng trên sàn HOSE. Tuy nhiên, khối ngoại dường như đã bỏ quên sàn HNX khi chỉ mua ròng hơn 6 tỷ đồng.
Giao dịch đột biến tiếp tục xuất hiện ở STB khi khối ngoại tiếp tục mua ròng mã này hơn 67.6 tỷ đồng. BID, PVD cũng được khối ngoại mua với giá trị khá lớn lần lượt là 23.2 tỷ và 17.7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VIC tiếp tục bị “xả hàng” khi khối ngoại đã bán ròng hơn 74 tỷ đồng.
- Giao dịch của khoại đáng chú ý nhất trên sàn HNX vẫn tập trung ở PVS với giá trị mua ròng gần 3.6 tỷ đồng, chiếm 60% giá trị mua ròng của toàn sàn. VCG, SHB cũng được mua ròng nhẹ với giá trị 1.7 tỷ và 1.1 tỷ đồng. Trong khi đó, các giao dịch còn lại là không đáng kể.
- Thị trường tăng điểm mạnh chủ yếu xuất phát từ nhóm cổ phiếu bluechip với sự giúp sức của nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, dòng tiền nội vẫn đang tiếp tục chốt lời ở nhóm các cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua khiến tâm lý giới đầu tư vẫn khá thận trọng khi tham gia vào thị trường.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Chuẩn bị test đỉnh cũ tháng 03/2015. Trong phiên giao dịch ngày 22/06/2015, VN-Index tiếp tục tăng nhưng đà chủ yếu đến từ sự bứt phá mạnh của VNM, MSN, VCB, BID. Mẫu hình Rising Wedge vẫn đang hình thành nhưng rủi ro là không lớn vì khối lượng vẫn ở mức khá cao và tăng trưởng nhẹ(*).
Ngưỡng kháng cự mạnh của VN-Index trong ngắn hạn là vùng 597-602 điểm (tương đương đỉnh cũ tháng 03/2015).
Chỉ báo ADX đi ngang từ đầu tháng 6 tới nay cho thấy xu hướng của VN-Index không thực sự mạnh. Hơn nữa, MACD tiếp tục xu hướng đi ngang cho dù VN-Index đã tạo một đỉnh cao hơn (higher high) phiên sáng nay. Tuy nhiên, với việc tạo đỉnh mới cao hơn (higher high) và khối lượng tiếp tục duy trì ở mức cao thì giai đoạn tăng trưởng vẫn đang duy trì tốt.
(*) Mẫu hình Rising Wedge lý tưởng có khối lượng giảm dần trong quá trình hình thành mẫu hình.
HNX-Index – Khối lượng tiếp tục duy trì ở mức thấp. Phiên giao dịch ngày 22/06/2015, HNX-Index tiếp tục trạng thái giằng co như các phiên giao dịch gần đây.
Tuy nhiên, khả năng điều chỉnh trên HNX-Index là khá cao khi phân kỳ giá xuống (bearish divergence) của RSI và giá đã xuất hiện. Đồng thời, PSAR cũng tiếp tục duy trì tín hiệu bán trong phiên này.
Khối lượng tiếp tục duy trì ở mức thấp trong 4 phiên liên tiếp cho thấy rủi ro ngắn hạn tăng lên trên HNX.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 22/06/2015, VS-Arms VN tiếp tục tăng nhẹ lên mức 0.82. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN vẫn duy trì dưới 0.8 cho thấy bên mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường trong 5 phiên vừa qua.
Trong phiên 22/06/2015, VS-LBR VN giảm nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN đi xuống nhẹ nhưng vẫn đạt mức 0.81 trong phiên này. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 22/06/2015 tiếp tục duy trì trên cả hai đường EMA 5 và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia mạnh vào thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 22/06/2015, khối ngoại tiếp tục mua ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Đây là tín hiệu hỗ trợ tích cực cho thị trường trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 22.06.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
