|
Vietstock Daily 18/06: Khối ngoại và dòng tiền đầu cơ có dấu hiệu trở lại!
Thị trường tiếp tục giảm điểm khi dòng tiền vẫn duy trì áp lực chốt lời mạnh. Tuy nhiên, việc khối ngoại đã quay lại mua ròng lại được kỳ vọng sẽ giúp thị trường chống đỡ trước áp lức bán ra đang duy trì ở mức cao.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18.06.2015
- Thị trường đóng cửa phiên ngày 17/06 với sắc đỏ hiện diện trên cả hai sàn khi VN-Index giảm nhẹ 0.26%, còn 578.87 điểm; trong khi đó, HNX-Index có mức giảm mạnh hơn với mức giảm 1.04%, còn 86.49 điểm.
- Các ngành giảm điểm chiếm đa số khi có tới 17/23 ngành. DV Lưu trú và Giải trí, SX Hàng gia dụng là hai ngành bị giảm điểm mạnh nhất trong ngày với mức giảm 2.13% và 1.13%. Nhóm ngành Chứng khoán, Ngân hàng, Xây dựng cũng chịu mức giảm lần lượt 0.68%, 0.11% và 0.02%. Trong khi đó, ngành Bất động sản lại có phiên nhích nhẹ so với mức tham chiếu khi tăng 0.01%.
- Hàng loạt các cổ phiếu trụ cột chịu áp lực bán mạnh khiến hai chỉ số chìm trong sắc đỏ. Vào phiên chiều, những tưởng thị trường sẽ hồi phục khi đã leo lên trên mức tham chiếu. Tuy nhiên, một lần nữa lực cung lại tăng mạnh đẩy hai chỉ số đi xuống vào cuối phiên.
- Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới VN-Index trong phiên hôm nay gồm các bluechip như GAS, MSN, VCB, HPG, KDC, PVD, MWG. Ngoài ra còn có NT2, HAG, JVC cũng góp phần khiến VN-Index giảm tổng cộng 0.258%. Trong khi đó, trên sàn HNX, ACB, PVS, FIT, SHB, PVI, KLS, KLF, SEB, BVS, PVC cũng đã khiến HNX-Index giảm mạnh tổng cộng 0.598%.
- Nhóm cổ phiếu Ngân hàng đã không hoàn thành vai trò dẫn dắt thị trường khi chỉ có CTG và MBB le lói sắc xanh. Trong khi, BID, EIB, STB chỉ trụ được ở mức giá tham chiếu, tiêu cực hơn nữa là VCB, ACB, SHB khi ba cổ phiếu này phải nhuốm sắc đỏ khi kết phiên.
- Các cổ phiếu ngành Chứng khoán, Dầu khí cũng chịu cảnh lùi sâu như SSI, HCM, VND, GAS, PVD, PVB, PVC, PVS…Đáng chú ý, PGS về cuối phiên đã tăng mạnh trở lại lên mức 23,300 đồng, tăng 1.3% so với mức giá tham chiếu.
- JVC tiếp tục có một phiên giảm sàn nhưng thanh khoản không còn dồi dào như trước với chỉ hơn 400 ngàn cổ được khớp lệnh. Đây đã là phiên giảm sàn thứ 5 trong 6 phiên giao dịch gần đây nhất của cổ phiếu này. Trong khi đó, các cổ phiếu đầu cơ khác như FLC, VHG, HAI, FIT, KLF, HUT, ITQ…cũng chịu cảnh giảm điểm với thanh khoản dồi dào.
- Khá bất ngờ khi một vài cổ phiếu như HAR, HBC, HQC… lại bật tăng điểm trong bối cảnh thị trường tràn ngập sắc đỏ đã giúp ngành Bất động sản có một phiên nhích nhẹ và được hưởng sắc xanh.
- HHS cũng là một cổ phiếu đáng chú ý khi tăng mạnh 1.9% với thanh khoản 2.9 triệu cổ phiếu. Đà tăng này có lẽ xuất phát từ việc khối ngoại đã quay lại mua ròng khá mạnh sau một thời gian chốt lời ở cổ phiếu này. OGC vẫn tiếp tục xu hướng ngược dòng khi thu hút được dòng tiền tham gia giải ngân với hơn 8.5 triệu cổ phiếu được giao dịch và dư mua 3.2 triệu cổ tại mức giá trần.
- Mặc dù thị trường vẫn giao dịch khá sôi động nhưng thanh khoản đã giảm đi nhiều so với phiên giao dịch hôm trước. Cụ thể, trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đã giảm 22.3%, còn 118.2 triệu đơn vị; trên sàn HNX, khối lượng khớp lệnh cũng giảm 19.2%, còn 59.7 triệu cổ phiếu.
- Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh trong phiên giảm điểm của thị trường ngày hôm nay với gần 89 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong khi đó, xu hướng mua ròng vẫn tiếp tục diễn ra trên sàn HNX với giá trị hơn 14.2 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây đã là phiên mua ròng thứ 17 liên tiếp của khối ngoại trên sàn HNX.
VIC và HHS là hai cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong ngày hôm nay trên sàn HOSE với giá trị tương ứng là 14.5 tỷ và 12.8 tỷ đồng. HQC và SSI cũng được khối ngoại quan tâm khi mua ròng với giá trị lần lượt là 9.7 tỷ và 8.4 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu mới lên sàn HOSE thời gian gần đây là NT2 lại bị khối ngoại bán ròng khá mạnh với giá trị 8.3 tỷ đồng.
Giao dịch đáng chú ý trên sàn HNX nằm ở PVS và BCC khi khối ngoại mua ròng hai cổ phiếu này với giá trị tương ứng 6.9 tỷ và 3.2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, ba cổ phiếu ngành Chứng khoán gồm KLS, VND và SHS cũng bị bán ròng với giá trị tương ứng là 3.9 tỷ, 3.8 tỷ và 2 tỷ đồng.
- Thị trường tiếp tục giảm điểm khi dòng tiền vẫn duy trì áp lực chốt lời mạnh. Tuy nhiên, việc khối ngoại đã quay lại mua ròng lại được kỳ vọng sẽ giúp thị trường chống đỡ trước áp lức bán ra đang duy trì ở mức cao.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Khối lượng giảm mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 17/06/2015, VN-Index giằng co mạnh và tiếp tục giảm theo tín hiệu từ mẫu hình Bearish Engulfing. Điều này cho thấy rủi ro đang tăng lên trong ngắn hạn.
Do khối lượng đã giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 129 triệu đơn vị) nên vùng 575-582 điểm có nguy cơ bị thủng. Vùng này có sự hội tụ của đường trendline dài hạn và đường SMA200 nên nếu VN-Index phá vỡ vùng này thì khả năng giảm sâu là rất lớn.
Chỉ báo MACD cũng thu hẹp khoảng cách với đường tín hiệu (signal line) nên khả năng cho tín hiệu bán khá cao.
HNX-Index – PSAR cho tín hiệu bán mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 17/06/2015, HNX-Index tiếp tục giảm mạnh. Như vậy, phân kỳ giá xuống của RSI và HNX-Index đã báo hiệu khá chính xác sự điều chỉnh.
PSAR cho tín hiệu bán mạnh cũng là một tín hiệu cảnh báo quan trọng. Đây là tín hiệu xác nhận xu hướng giảm điểm ngắn hạn đã thực sự bắt đầu.
Ngoài ra, việc xuất hiện nhiều cây nến có bóng mờ (shadow) bên trên dài cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh và khá bi quan.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 17/06/2015, VS-Arms VN tăng nhẹ lên mức 0.98. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN đi lên nhẹ và duy trì trong vùng 0.8-1.2 cho thấy cung cầu cân bằng trên thị trường trong 5 phiên vừa qua.
Trong phiên 17/06/2015, VS-LBR VN giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN đi lên và đạt mức 0.79. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 17/06/2015 tiếp tục duy trì bên trên cả hai đường EMA 5 và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia mạnh vào thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 17/06/2015, khối ngoại đã mua ròng trở lại (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Đây là tín hiệu hỗ trợ tích cực cho thị trường trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17.06.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
