|
Vietstock Daily 17/06: Áp lực bán đã mạnh hơn, tâm lý thận trọng chi phối!
Thị trường lao dốc về cuối phiên khi các cổ phiếu Ngân hàng không thể đứng vững khi áp lực bán gia tăng. Dòng tiền chốt lời ở các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh từ tuần trước và nhiều khả năng giới đầu tư sẽ tiếp tục duy trì sự thận trọng khi kỳ tái cơ cấu của các quỹ ETF tới gần.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17.06.2015
- Thị trường đóng cửa phiên ngày 16/06 với hai chỉ số chính đều giảm mạnh. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 1.05%, còn 580.35 điểm; chỉ số HNX-Index cũng chịu mức giảm tương tự với 1.09%, còn 87.4 điểm.
- Thị trường giảm điểm khiến đa số các ngành cũng chìm vào sắc đỏ với 15/23 ngành. Nông-Lâm-ngư và CNTT-Truyền thông là hai ngành bị giảm điểm mạnh nhất trong ngày. Đáng chú ý, trong phiên hôm qua, hai ngành này cũng chịu áp lực giảm rất mạnh, chỉ sau DV Lưu trú và Giải trí. Cổ phiếu nhóm Chứng khoán và Ngân hàng cũng chịu cảnh giảm điểm với mức giảm tương ứng 0.76% và 0.25%. Trong khi đó, Bất động sản và Xây dựng lại tích cực hơn với mức tăng 0.28% và 0.31%.
- Giao dịch thị trường khá tích cực sau đợt mở cửa nhưng đã nhanh chóng giảm điểm mạnh rồi biến động trong biên độ hẹp quanh mức tham chiếu. Việc thị trường chống đỡ được áp lực điều chỉnh trên diện rộng của các nhóm cổ phiếu khác như Dầu khí, Chứng khoán… là nhờ trụ đỡ từ nhóm cổ phiếu Ngân hàng. Tuy nhiên, về cuối phiên giao dịch, cụ thể trong đợt ATC lực bán tăng lên đột biến khiến các cổ phiếu Ngân hàng nhanh chóng bị điều chỉnh mạnh và kéo các chỉ số thị trường giảm sâu.
- Diễn biến không tích cực ở nhóm cổ phiếu Dầu khí gồm GAS, PVD và Ngân hàng như VCB, BID, CTG đã khiến thị trường có một phiên giảm điểm mạnh. Cùng với các cổ phiếu còn lại trong top 10 gồm VNM, MSN, BVH, SSI, KDC đã kéo VN-Index giảm tổng cộng 0.89%. Diễn biến không tích cực cũng diễn ra trên sàn HNX khi nhóm ACB, VCG, FIT, PVS, VND, VNR, PVX, VCS, PVB, SHS đã khiến HNX-Index giảm tổng cộng 0.772%.
- Mặc dù chịu áp lực điều chỉnh mạnh về cuối phiên ở nhóm Ngân hàng nhưng MBB với phiên tăng trần bất ngờ vào hôm qua vẫn duy trì được sắc xanh với khối lệnh khớp lệnh hơn 8.5 triệu đơn vị.
- Nhóm cổ phiếu nóng bị xả hàng khá mạnh với các cổ phiếu nổi bật như SSI, HCM, SHS, VND, FLC, HAI, HAR, ITA, KLF… Trong đó, đáng chú ý nhất là JVC và FIT đã bị tháo hàng mạnh và kết thúc phiên ở mức giá sàn với khối lượng khớp lệnh đạt lần lượt 3.5 triệu và 11.72 triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại, OGC gây ấn tượng khi cổ phiếu này có một phiên tăng trần đi ngược lại xu thế thị trường với gần 3.5 triệu cổ giao dịch, dư mua hơn 1.2 triệu cổ phiếu.
- Thanh khoản thị trường tăng nhẹ trở lại trên cả hai sàn. Cụ thể, trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 3.88%, đạt 152.1 triệu đơn vị; trên sàn HNX, khối lượng khớp lệnh có phần tăng mạnh hơn với 20.55%, đạt 73.9 triệu cổ phiếu.
- Khối ngoại đã quay lại mua ròng trong phiên thị trường giảm điểm mạnh với 39.1 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong khi đó, xu hướng mua ròng tiếp tục diễn ra trên sàn HNX khi khối ngoại tiếp tục mua vào hơn 20 tỷ đồng.
Khối ngoại mua ròng không tập trung lớn ở cổ phiếu nào trong phiên hôm nay. Trong khi đó, ba mã STB, CTG, ITA là ba mã được mua vào nhiều nhất với 9.7 tỷ, 8.3 tỷ và 7.5 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng khá mạnh ở NT2, JVC, HPG với giá trị tương ứng là 10.1 tỷ, 9.7 tỷ và 6.5 tỷ đồng.
Giao dịch đáng chú ý nhất trên sàn HNX là PVS khi khối ngoại mua ròng cổ phiếu này gần 11.1 tỷ đồng. Trong khi đó, giao dịch ở các cổ phiếu khác không đáng kể.
- Thị trường lao dốc về cuối phiên khi các cổ phiếu Ngân hàng không thể đứng vững khi áp lực bán gia tăng. Dòng tiền chốt lời ở các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh từ tuần trước và nhiều khả năng giới đầu tư sẽ tiếp tục duy trì sự thận trọng khi kỳ tái cơ cấu của các quỹ ETF tới gần.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Mẫu hình Bearish Engulfing xuất hiện. Trong phiên giao dịch ngày 16/06/2015, VN-Index giảm mạnh và hình thành mẫu hình Bearish Engulfing. Điều này cho thấy rủi ro đang tăng lên trong ngắn hạn.
Hiện tại, vùng 575-582 điểm sẽ là hỗ trợ mạnh cho VN-Index. Vùng này có sự hội tụ của đường trendline dài hạn và đường SMA200 nên dự kiến sẽ trụ vững. Nếu VN-Index rơi xuống dưới vùng này thì khả năng giảm sâu là rất lớn.
Chỉ báo ADX (đường màu đen) có xu hướng đi ngang gần mức 25 cho thấy xu hướng không thực sự mạnh. Tuy nhiên, hai đường –DI và +DI vẫn đang duy trì khoảng cách lớn nên khả năng cho tín hiệu bán không cao.
HNX-Index – Xuất hiện phân kỳ giá xuống của RSI. Trong phiên giao dịch ngày 16/06/2015, HNX-Index tạo một mức cao mới (higher high) tại 89.39 điểm nhưng lại giảm mạnh vào cuối phiên. Vì vậy, phân kỳ giá xuống của RSI và HNX-Index đã xuất hiện. RSI cũng rơi xuống dưới ngưỡng 70 và đây là một tín hiệu cảnh báo quan trọng.
Ngoài ra, việc xuất hiện nhiều cây nến có bóng mờ (shadow) bên trên dài cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.
Nếu PSAR cho bán trở lại trong những phiên tới thì đó sẽ là một tín hiệu xác nhận xu hướng giảm điểm ngắn hạn đã thực sự bắt đầu.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 16/06/2015, VS-Arms VN giảm nhẹ xuống mức 0.88. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN đi lên nhẹ và duy trì trong vùng 0.8-1.2 cho thấy cung cầu cân bằng trên thị trường trong 5 phiên vừa qua.
Trong phiên 16/06/2015, VS-LBR VN giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN đi lên và đạt mức 0.80. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 16/06/2015 tiếp tục duy trì bên trên cả hai đường EMA 5 và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia mạnh vào thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 16/06/2015, khối ngoại đã mua ròng nhẹ trở lại (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Đây là tín hiệu hỗ trợ tích cực cho thị trường trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16.06.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
