|
Vietstock Daily 16/06: Cổ phiếu Ngân hàng trở lại, nhưng áp lực bán chưa giảm!
Thị trường đang được nâng đỡ từ sự trở lại của nhóm Ngân hàng, nhưng áp lực chốt lời đang diễn ra trên diện rộng. Điều này có thể khiến giới đầu tư thận trọng hơn trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 16.06.2015
- Thị trường đóng cửa ngày 15/06 với sắc xanh được hiện diện trên cả hai chỉ số. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.64%, lên 586.48 điểm; trong khi đó, HNX-Index cũng tăng 0.47%, lên 88.36 điểm.
- Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng sức lan tỏa không cao khi đa số các ngành đều nhuốm sắc đỏ. Cụ thể có tới 17/23 ngành chịu cảnh giảm điểm với DV Lưu trú và Giải trí là ngành có sức ép giảm mạnh nhất với 4.34%. Nông-Lâm-Ngư và CNTT-Truyền thông là hai ngành tiếp theo có mức giảm điểm mạnh với mức giảm tương ứng 1.84% và 1.51%. Bất động sản và Xây dựng cũng có một phiên giao dịch không tốt khi giảm lần lượt là 0.74% và 0.31%. Ở phía ngược lại, Ngân hàng và Chứng khoán có sức tăng điểm mạnh lần lượt là 1.89% và 0.73%.
- Thị trường tăng mạnh sau đợt mở cửa nhưng càng về cuối phiên sáng thì lực bán càng mạnh khiến thị trường giảm điểm. Vào phiên chiều, đà tăng được nới rộng nhưng lại tiếp tục bị thử thách khiến hai chỉ số chỉ dao động trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. Tuy nhiên, về cuối phiên chiều, nhóm cổ phiếu Ngân hàng bứt phá mạnh bất chấp đa số các bluechip khác chịu đà giảm điểm sau một tuần tăng mạnh trước đó như VIC, GAS, MSN, PVD, SSI…
- Nhóm cổ phiếu Ngân hàng đã quay lại dẫn dắt thị trường sau một tuần chịu ảnh hưởng chốt lời. Đầu tàu của nhóm Ngân hàng chính là VCB (tăng 3.9%) và CTG (tăng 6.12%) đã khiến VN-Index tăng lần lượt 0.423% và 0.417%. Đà tăng này đã dẫn dắt nhóm cổ phiếu Ngân hàng còn lại khi BID, MBB, EIB, STB cũng có một phiên tăng điểm tốt, đặc biệt là MBB khi cổ phiếu này nhận được một lực cầu khá lớn vào cuối phiên đẩy cổ phiếu này lên mức giá trần với thanh khoản hơn 10 triệu cổ được giao dịch. Trong khi đó, 4 cổ phiếu còn lại trong top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tới chỉ số gồm KDC, HSG, ITA, BVH cũng góp phần tham gia kéo chỉ số VN-Index tăng lên tổng cộng 1.251%.
- Trong khi đó, ACB và SHB cũng là 2 cổ phiếu Ngân hàng có sức ảnh hưởng mạnh nhất tới HNX-Index trong phiên hôm nay. VND, PSD, SHN, PSI, SEB, CTX, PVI, BTS là những cổ phiếu còn lại đẩy chỉ số tăng tổng cộng 0.707%.
- Sau một tuần tăng điểm mạnh, nhóm ngành Dầu khí như GAS, PVD, PVS, PVX, PGS, PVC, PVT, PXS…đều chìm sâu trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu Chứng khoán như HCM, SSI … hay Bất động sản như VIC, HBC, TDH, HAR, SJS, KBC, DXG, KDH… cũng chịu cảnh giảm điểm. Trong khi đó, đà tăng của nhóm ngành Thép đã chậm lại khi các “ông lớn” như HPG chỉ tăng 1 bước giá còn HSG chỉ tăng 2 bước giá.
- Các cổ phiếu đầu cơ như FLC, ITA, ITQ, KLF, FIT … vẫn được giao dịch khá sôi động nhưng chỉ diễn biến trong biên độ hẹp. JVC là một cổ phiếu đáng chú ý với diễn biến giao dịch khó lường khi đầu phiên chịu giá sàn nhưng nhanh chóng tăng mạnh khi lực cầu trở nên khá lớn. Về cuối phiên, cổ phiếu này đã quay đầu đi xuống khi lực cung tăng mạnh với khớp lệnh hơn 12.5 triệu cổ phiếu. Cuối tuần qua đã xuất hiện thông tin chính thức liên quan đến các thảo luận bên lề gần đây trong giới đầu tư.
- Thanh khoản thị trường giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh giảm 5.12%, còn 146.4 triệu đơn vị; trên sàn HNX, khối lượng khớp lệnh có phần giảm mạnh hơn với 16.34%, còn 61.3 triệu cổ phiếu.
- Khối ngoại đã quay ra bán ròng sau phiên mua ròng khá mạnh vào thứ 6 tuần trước trên sàn HOSE. Mặc dù giá trị bán ròng khá thấp, chỉ hơn 30.7 tỷ đồng nhưng việc liên tục đảo chiều mua/bán tạo tâm lý không tốt cho giới đầu tư. Trong khi đó, xu hướng mua ròng được thể hiện một cách chắc chắn trên sàn HNX từ đầu tháng 6 tới nay khi khối ngoại liên tục mua vào. Khoảng 21 tỷ đồng là giá trị mua ròng của khối ngoại trên HNX trong phiên giao dịch hôm nay.
Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở JVC và OGC với giá trị tương ứng là 33.1 tỷ và 20.2 tỷ đồng. KDC cũng bị bán khá mạnh với hơn 8.7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, lực mua SSI từ khối ngoại không còn duy trì mạnh như thời gian trước với chỉ gần 7.3 tỷ đồng. Trong khi đó, HPG và FLC lại được khối ngoại quan tâm hơn so với SSI khi 2 cổ phiếu này được mua ròng với giá trị tương ứng là 12.9 tỷ và 9 tỷ đồng.
Trên HNX, VND là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với gần 14.6 tỷ đồng. PVS và BVS cũng được khối ngoại mua vào nhiều với giá trị tương ứng là 4.5 tỷ và 3.1 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên HNX là LAS với giá trị bán ròng khoảng 2.7 tỷ đồng.
- Thị trường đang được nâng đỡ từ sự trở lại của nhóm Ngân hàng, nhưng áp lực chốt lời đang diễn ra trên diện rộng. Điều này có thể khiến giới đầu tư thận trọng hơn trong các phiên tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Vượt lên trên trendline kháng cự dài hạn. Trong phiên giao dịch ngày 15/06/2015, VN-Index đã vượt lên trên đường trendline kháng cự dài hạn và SMA200 (vùng 578-583 điểm). Do đó, vùng giá này sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh cho VN-Index nếu có điều chỉnh xảy ra trong thời gian tới.
Chỉ báo ADX (đường màu đen) tiếp tục đi ngang cho thấy xu hướng không thực sự mạnh. Tuy nhiên, hai đường –DI và +DI vẫn đang có khoảng cách lớn nên rủi ro không cao.
Do chưa xuất hiện phân kỳ giá xuống của RSI với giá nên khả năng đà tăng sẽ tiếp tục duy trì với mục tiêu trong ngắn hạn là 595-605 điểm (đỉnh cũ tháng 3/2015)
HNX-Index – PSAR đang thu hẹp khoảng cách với giá. HNX-Index tiếp tục giằng trong phiên giao dịch ngày 15/06/2015 và chưa thể vượt qua đỉnh ngày 08/06. Sự xuất hiện của mẫu hình nến Spinning Top cho thấy nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục tích lũy thêm vài phiên nữa.
Chỉ báo RSI hiện đang đi ngang và chưa rơi xuống dưới mức 70 cho thấy khả năng tăng trưởng vẫn còn. Tuy nhiên, chỉ báo PSAR đang thu hẹp khoảng cách với giá nên nhà đầu tư cần thận trọng nếu tín hiệu bán mạnh xuất hiện.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 15/06/2015, VS-Arms VN tăng lên mức 0.92. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN đi lên nhẹ nhưng vẫn dưới 0.8 cho thấy bên mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường trong 5 phiên vừa qua.
Trong phiên 15/06/2015, VS-LBR VN giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN đi lên và đạt mức 0.79. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 15/06/2015 tiếp tục duy trì khá cao bên trên cả hai đường EMA 5 và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia mạnh vào thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 15/06/2015, khối ngoại đã bán ròng nhẹ. Đây là tín hiệu không tốt và có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15.06.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
