|
Vietstock Daily 11/06: Áp lực chốt lời dần được giải tỏa!
Bất chấp khối ngoại đã quay ra bán ròng mạnh, dòng tiền của nhà đầu tư trong nước vẫn khá mạnh và giúp thị trường dần được hồi phục. Điều này hứa hẹn tạo sự tích cực cho thị trường trong thời gian tới, nhất là khi áp lực chốt lời đã dần được giải tỏa.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 11.06.2015
- Thị trường diễn biến trái chiều khi chỉ số VN-Index đóng cửa phiên ngày 10/06 với mức giảm nhẹ 0.06%, còn 574.1 điểm; trong khi đó, HNX-Index lại có mức tăng 0.52%, lên 87.5 điểm.
- Hai chỉ số diễn biến khá tương đồng với nhau trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, vào phiên chiều, lực mua đã gia tăng mạnh khiến cho chỉ số VN-Index không còn giảm quá sâu trong khi HNX-Index đã tăng mạnh trở lại. Chỉ số VN-Index không đủ lực quay trở về mức giá tham chiếu một phần cũng xuất phát từ áp lực bán ròng khá mạnh của khối ngoại.
- Số ngành giảm điểm chiếm 12/23 ngành, không thực sự áp đảo so với số ngành tăng điểm. Trong đó, DV Lưu trú và Giải trí, CNTT-Truyền thông, Ngân hàng là ba ngành có mức giảm mạnh nhất với mức giảm tương ứng 2.74%, 1.72% và 1.71%. Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng cũng có mức giảm nhẹ lần lượt là 0.3%, 0.26% và 0.23%. SX Tôn thép là ngành có mức tăng ấn tượng nhất với mức tăng 4.27%.
- Nhóm ngành Ngân hàng dù rất “cố gắng” trong việc quay trở lại dẫn dắt thị trường nhưng vẫn chịu áp lực bán khá mạnh. Duy chỉ có MBB trên sàn HOSE và SHB trên sàn HNX kết phiên với mức giá xanh trên bảng điện.
- Nhóm Ngân hàng gồm VCB, CTG cùng VIC, HT1, HHS, KDC, MWG, JVC, HAG, BVH đã khiến chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 0.484%, không thực sự áp đảo so với top 10 cổ phiếu đỡ chỉ số tăng 0.401%. Trong khi đó, nhóm VNR, PVS, SHB, VCG, PVC, SHN, PVX, HUT, TAG, TNG đã đẩy chỉ số HNX-Index tăng tổng cộng 0.595%.
- Nhóm ngành Dầu khí và Thép là điểm tựa vững chắc cho thị trường. Dầu khí đã tạo sự đồng thuận tăng điểm với GAS, PVD, PVT, PXS, PGS, PVB, PVC, PVE, PVG, PVS, PVX… giúp thị trường không giảm quá sâu. Trong khi đó, ngành Thép với HPG, HSG, VIS… tiếp tục duy trì đà tăng mạnh như phiên trước đó. So với khối lượng giao dịch một phiên chỉ vài chục tới vài trăm ngàn cổ phiếu của HPG và HSG thì việc Chủ tịch Trần Đình Long của Hòa Phát mua lại 10 triệu cổ phiếu và Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Hoa Sen - công ty do ông Lê Phước Vũ làm chủ cũng đăng ký mua vào 1.5 triệu cổ phiếu sẽ khiến cho nhóm cổ phiếu này nhiều khả năng vẫn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.
- Những mã cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý gồm có HHS, JVC và CII. Sau một thời gian tăng trưởng ấn tượng thì áp lực chốt lời tiếp tục tăng mạnh ở CII và HHS. CII có giao dịch ấn tượng với hơn 13 triệu cổ phiếu được giao dịch và kết phiên trong sắc đỏ. Lực bán ở HHS diễn ra mạnh hơn khi cổ phiếu này đóng phiên ở mức giá sàn với hơn 4.4 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Trong khi đó, áp lực thoái hàng mạnh ở JVC khiến cổ phiếu này nằm sàn trong phần lớn thời gian giao dịch, với áp lực bán luôn duy trì ở mức cao.
- Phiên chiều đã đánh dấu đà phục hồi của thị trường khiến dòng tiền nóng cũng tham gia khá mạnh. Điển hình như FLC mặc dù trong phiên chỉ giằng co quanh mức giá tham chiếu nhưng vào phiên chiều đã tăng điểm mạnh với khối lượng giao dịch hơn 15 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu đầu cơ như HAI, DLG, GTN, VHG, FIT, ITQ, SHN… cũng có được sắc xanh khá tốt khi chốt phiên. DXG là một cổ phiếu đáng chú ý nhất ở nhóm đầu cơ khi tăng trần với hơn 3.9 triệu cổ phiếu được giao dịch, dư mua hơn 1.1 triệu đơn vị.
- Thanh khoản thị trường tiếp tục sụt giảm trên cả hai sàn. Cụ thể, trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh giảm 15.98%, còn 123.2 triệu đơn vị; trên sàn HNX, khối lượng khớp lệnh cũng giảm 29.98%, còn 53.8 triệu cổ phiếu.
- Khối ngoại đã quay ra bán ròng mạnh trên sàn HOSE gần 105.1 tỷ đồng sau phiên mua ròng nhẹ hôm trước. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì việc mua ròng trên sàn HNX với giá trị không cao, hơn 7.7 tỷ đồng.
Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng khá mạnh ở HPG, HHS, PVD, CTG, DPM với giá trị lần lượt là 34.4 tỷ, 23.5 tỷ, 19.5 tỷ, 13.5 tỷ, 11.3 tỷ đồng. Trong khi đó, họ vẫn duy trì đà mua ròng ở SSI với 28.3 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh chủ yếu ở PVS và PVC với giá trị tương ứng là 5.5 tỷ và 1.6 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động bán ròng không đáng kể, lớn nhất ở SHB với giá trị bán ròng 1.6 tỷ đồng.
- Bất chấp khối ngoại đã quay ra bán ròng mạnh, dòng tiền của nhà đầu tư trong nước vẫn khá mạnh và giúp thị trường dần được hồi phục. Điều này hứa hẹn tạo sự tích cực cho thị trường trong thời gian tới, nhất là khi áp lực chốt lời đã dần được giải tỏa.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Hammer xuất hiện. Trong phiên giao dịch ngày 10/06/2015, mẫu hình nến Hammer xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co rất mạnh trong ngắn hạn.
VN-Index vẫn tiếp tục giảm sau khi test vùng 578-583 điểm. Do đây là vùng hội tụ của trendline dài hạn, SMA200 và đỉnh cũ tháng 01/2015, tháng 04/2015 nên VN-Index sẽ khó có thể phá vỡ trong ngắn hạn.
MACD tiếp tục đi ngang và có thể cho tín hiệu bán mạnh trong những phiên tới. Điểm tích cực là khối lượng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 120 triệu đơn vị) nên dự kiến VN-Index sẽ không điều chỉnh quá sâu.
HNX-Index – Khối lượng sụt giảm mạnh. HNX-Index tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 10/06/2015 nhưng khối lượng sụt giảm mạnh cho thấy rủi ro đang tăng lên.
Đỉnh cũ tháng 03/2015 (tương đương vùng 86.7-87.5 điểm) sẽ tiếp tục đóng vai trò kháng cự mạnh trong những phiên tới.
Chỉ báo PSAR đang thu hẹp khoảng cách với giá nên nhà đầu tư cần thận trọng.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 10/06/2015, VS-Arms VN giảm nhẹ xuống mức 1.05. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN đi lên và đạt mức 0.85, cho thấy cung cầu cân bằng trên thị trường trong 5 phiên vừa qua.
Trong phiên 10/06/2015, VS-LBR VN tăng và ở trên 0.65. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN đạt mức 0.71. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 10/06/2015 rơi xuống dưới cả hai đường EMA 5 và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 10/06/2015, khối ngoại bán ròng mạnh (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Tín hiệu này khá bi quan và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 10.06.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
