|
Vietstock Daily 01/07: Chưa thể đánh bại ngưỡng tâm lý 600 điểm!
Đà bán bất ngờ tăng mạnh về cuối phiên cho thấy giới đầu tư vẫn đang khá thận trọng tại ngưỡng điểm tâm lý 600 của VN-Index. Điều này có thể sẽ tiếp tục tạo khó khăn cho giao dịch thị trường trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01.07.2015
- Kết phiên giao dịch ngày 30/06, chỉ số VN-Index có mức tăng nhẹ 0.22%, lên 593.05 điểm; trong khi đó, HNX-Index lại giảm 0.64%, xuống 84.94 điểm.
- Bất chấp thị trường tăng điểm thì số ngành giảm điểm vẫn chiếm đa số với 14/23 ngành. Ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất gồm DV Lưu trú và Giải trí, Chứng khoán, CNTT-Truyền thông với mức giảm lần lượt là 1.73%, 1.4%, 1.36%. Xây dựng cũng giảm điểm nhẹ với mức giảm 0.05%. Trong khi đó, Ngân hàng và Chứng khoán lại có mức tăng mạnh lần lượt 1.93% và 1.2%.
- Mặc dù giao dịch khá “ì ạch” sau đợt mở cửa nhưng thị trường nhanh chóng tăng mạnh ngay sau đó và VN-Index áp sát mốc 600 trong phiên chiều. Tuy nhiên, lực bán bắt đầu tăng mạnh vào cuối phiên khiến đà tăng của chỉ số VN-Index thu hẹp đi khá nhiều. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index lại không có được động lực tăng mạnh từ các cổ phiếu vốn hóa mạnh như chỉ số sàn HOSE nên chấp nhận kết phiên với đà thoái lui trong sắc đỏ.
- Top 10 cổ phiếu gồm VCB, VIC, BVH, MSN, HPG, HAG, DRC, DPM, NCT, HAI đã tăng điểm tích cực, góp phần đẩy chỉ số lên tổng cộng 0.842%, áp đảo hoàn toàn so với top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực kéo chỉ số giảm tổng cộng 0.495%. Tuy nhiên, có vẻ đà tăng chỉ xuất hiện tại một số cổ phiếu nhất định mà không lan rộng trên toàn thị trường khiến cho chỉ số sàn HOSE chỉ tăng khá nhẹ.
- Đà giảm trên sàn HNX xuất phát từ nhóm các cổ phiếu gồm ACB, VND, PVS, PVI, SHS, VIX, VCS, FIT, VNF, PGS khi làm chỉ số này giảm tổng cộng 0.55%, áp đảo so với đà tăng của top 10 cổ phiếu tác động tích cực khi chỉ tăng tổng cộng 0.19%.
- Lực bán bùng nổ vào phiên chiều khiến sắc xanh thị trường thưa thớt dần ở các cổ phiếu bluechip, trong khi đa số các cổ phiếu dẫn dắt đều bị giảm điểm như REE, BID, CTG, GAS, PVD, SSI, HCM, VNM ... khiến các cổ phiếu Chứng khoán, Ngân hàng, Dầu khí còn lại như VND, VIX, SHS, ACB, MBB, PVS, PVT.. cũng chịu mức giảm mạnh. Có thể thấy, sóng Chứng khoán đã nhanh chóng kết thúc chỉ sau hai phiên tăng mạnh với thông tin nới room.
- Có thể thấy, dù thị trường được hưởng sắc xanh nhưng chỉ có HAI với thanh khoản hơn 5 triệu cổ hay BAM với thanh khoản hơn 1 triệu cổ là đáng chú ý khi tăng trần với mức thanh khoản lớn. Hầu hết nhóm các cổ phiếu đầu cơ như FLC, HQC, KBC, ITA, VHG, FIT, SHN… đều chịu đà giảm điểm mạnh. Trong khi đó, không hiếm cổ phiếu bị kéo nằm ở mức giá sàn như AGR, ADM, GTT, NVT, HHS, JVC, SHI, HDO… Điều này cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang khá thận trọng với xu hướng tăng điểm hiện tại.
- Thanh khoản tăng mạnh trở lại trên hai sàn khi khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng mạnh với mức tăng 30.08%, đạt 136.1 triệu đơn vị. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trên sàn HNX cũng tăng 31.95%, đạt 53.4 triệu cổ phiếu.
- Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị lên tới 430 tỷ đồng, trong khi cũng mua ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 27.2 tỷ đồng.
HPG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 69.2 tỷ đồng. Tiếp theo là VCB khi cổ phiếu này được mua với giá trị lên tới 45.7 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng ở nhiều cổ phiếu khác với giá trị khá lớn như MSN, STB, BVH, HAG, SSI… Ở chiều ngược lại, HHS là cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý nhất với hơn 12.6 tỷ đồng sau chuỗi ngày tăng mạnh vừa qua.
Trên sàn HNX, NDN, VND, BVS, SHB, PVS là những cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất dù giá trị không quá lớn tương ứng với 4.9 tỷ, 4 tỷ, 3.8 tỷ, 3.8 tỷ và 3.7 tỷ đồng. Ở chiều bán ròng, không có giao dịch đáng chú ý nào diễn ra.
- Đà bán bất ngờ tăng mạnh về cuối phiên cho thấy giới đầu tư vẫn đang khá thận trọng tại ngưỡng điểm tâm lý 600 của VN-Index. Điều này có thể sẽ tiếp tục tạo khó khăn cho giao dịch thị trường trong các phiên tới. Điểm sáng là nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua ròng khá mạnh trong 3 phiên liên tiếp trở lại đây. Đây có lẽ là niềm hy vọng lớn nhất cho thị trường trong thời gian tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Phân kỳ giá xuống đã xuất hiện. Trong phiên giao dịch ngày 30/06/2015, VN-Index test lại đỉnh cũ tháng 3/2015 (tương đương vùng 597-605 điểm) và thu hẹp đà tăng trong phiên.
Phân kỳ giá xuống giữa RSI và VN-Index đã xuất hiện. Đây là tín hiệu cảnh báo sớm cho khả năng điều chỉnh ngắn hạn. Ngoài ra, với sự thu hẹp khoảng cách giữa đường +DI và -DI cũng như ADX tiếp tục đi ngang trong khoảng thời gian từ 25/5/2015 cho tới nay cũng ủng hộ cho việc VN-Index sẽ thoái lùi trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao nên dự kiến kênh giá đi lên vẫn được giữ vững và không có hiện tượng giảm mạnh bất ngờ (thrust down).
HNX-Index – Không vượt được vùng kháng cự 86.2-86.5 điểm. Trong phiên giao dịch ngày 30/06/2015, HNX-Index test lại vùng kháng cự 86.2-86.5 điểm nhưng đã thoái lùi nhanh chóng sau đó.
Hỗ trợ mạnh của HNX-Index là vùng 81-82.5 điểm. Vùng này có sự hiện diện của trendline dài hạn cũng như mức 50% của Fibonacci Retracement.
Chỉ báo PSAR vẫn tiếp tục trạng thái bán nên xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa thể quay trở lại.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 30/06/2015, VS-Arms VN tăng nhẹ lên mức 0.77. Điều này cho thấy bên mua vẫn chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN vẫn duy trì trong khu vực bên mua chiếm ưu thế trong 3 phiên gần đây.
Trong phiên 30/06/2015, VS-LBR VN tăng mạnh lên mức 0.7. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN hiện vẫn duy trì trên 0.65. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 30/06/2015 tiếp tục duy trì khoảng cách khá xa bên trên cả hai đường EMA 5 và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia mạnh vào thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 30/06/2015, khối ngoại mua ròng mạnh. Việc khối ngoại mua ròng ngày càng tăng là tín hiệu tích cực ủng hộ đà tăng trong ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 30.06.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
