|
Vietstock Daily 13/05: Kỳ vọng ở dòng tiền đầu cơ?
Thị trường tiếp tục nới rộng đà sụt giảm cùng với việc khối ngoại quay đầu bán ròng là tín hiệu không thực sự khả quan cho xu hướng thị trường. Dòng tiền đầu cơ hoạt động tích cực hơn về cuối phiên mang đến tia hy vọng cho giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 13.05.2015
- Thị trường nhanh chóng lao dốc sau phiên mở cửa do áp lực bán tăng mạnh về cuối phiên. Theo đó, VN-Index giảm 1.32%, còn 544.41 điểm trong khi HNX-Index cũng đóng cửa tại mức 79.15 điểm, giảm 0.76%.
- Áp lực bán tháo mạnh đã khiến thị trường chìm trong sắc đỏ với toàn bộ chỉ số các ngành đều giảm điểm. Theo đó, Tiện ích công là ngành giảm điểm mạnh nhất với mức giảm 2.85%. Tiếp theo là ngành Bất động sản với mức giảm 1.95% và SX Thủy sản cũng giảm 1.87%. Ngoài ra, nhóm ngành nóng đáng chú ý như Chứng khoán, Xây dựng, Ngân hàng cũng chịu mức giảm điểm lần lượt là 1.68%, 1.58% và 1.4%.
- Thị trường mất điểm do hàng loạt các mã trụ cột và nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng đồng loạt sụt giảm khá mạnh. Top 10 cổ phiếu có tác động tiêu cực tới thị trường bao gồm MSN, GAS, VNM, VCB, VIC, HAG, BID, BVH, PPC và HPG đã khiến VN-Index giảm 0.98%.. Trong khi đó, SHB bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thông tin thua lỗ nặng ở Thủy sản Bình An đã có lúc giảm sàn trong phiên trước khi hồi phục nhẹ trở lại vào cuối phiên.
- Đà giảm mạnh của nhóm cổ phiếu Large Cap và nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng khiến dòng tiền đầu cơ trở nên e dè. Điều này đã khiến áp lực tháo hàng duy trì khá mạnh ở nhóm cổ phiếu nóng trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là dòng tiền bắt đáy đã hoạt động tích cực hơn ở nhóm cổ phiếu này về cuối phiên. Điều này đã giúp cho DLG, HAR, HQC, ITA, VHG, KLF, FIT… vẫn giữ được mức giá tham chiếu hoặc chỉ giảm nhẹ đôi chút.
- FLC là cổ phiếu nổi bật nhất khi lội ngược dòng khi tăng điểm nhẹ về cuối phiên với khối lượng giao dịch lên tới 6.7 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, OGC cũng được giới đầu tư chú ý khi tăng điểm trở lại sau 7 phiên giảm sàn liên tiếp với khối lượng khớp lệnh đạt 4.1 triệu cổ phiếu. Nếu trên HOSE có OGC thì trên HNX có SHN tiếp tục độc diễn. Bất chấp áp lực bán tháo từ đa số các cổ phiếu khác thì SHN vẫn giữ vững sắc tím khi dư mua trần gần 370 ngàn đơn vị khi đóng cửa phiên giao dịch.
- Thanh khoản có sự sụt giảm so với phiên đầu tuần khi trên sàn HOSE khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 72.3 triệu đơn vị, giảm 18.21%. Trên sàn HNX, khối lượng khớp lệnh có cải thiện đôi chút khi tăng 11.39%, đạt 42.9 triệu đơn vị. Giao dịch thỏa thuận cũng ghi nhận khối lượng giao dịch lớn ở cổ phiếu SSC với hơn 2 triệu cổ phiếu trao tay, trong khi đó, KDC cũng có lượng giao dịch thỏa thuận gần 1.2 triệu cổ phiếu.
- Khối ngoại hôm nay đã quay ra bán ròng sau 4 phiên liên tiếp mua vào với giá trị 28.1 tỷ trên sàn HOSE, nhưng tiếp tục mua ròng nhẹ 6.5 tỷ đồng trên HNX. HAG là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất với giá trị 15.4 tỷ, tiếp đến là NSC với 13.7 tỷ và KDC với 7.3 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua mạnh nhất VIC với giá trị giao dịch gần 18.8 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng BCC với giá trị giao dịch gần 2.8 tỷ và PVB với 2.6 tỷ. Trong khi đó, họ bán ròng PVS và VCG với giá trị lần lượt là 1.9 tỷ và 1.2 tỷ đồng.
- Thị trường tiếp tục nới rộng đà sụt giảm cùng với việc khối ngoại quay đầu bán ròng trong phiên hôm nay là tín hiệu không thực sự khả quan cho xu hướng thị trường. Dòng tiền đầu cơ hoạt động tích cực hơn về cuối phiên mang đến tia hy vọng cho giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng.
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Trendline ngắn hạn đang đóng vai trò hỗ trợ. VN-Index giảm mạnh trong phiên ngày 12/05/2015 và hiện đang test lại đường trendline hỗ trợ ngắn hạn (tương ứng vùng 540-545 điểm). Nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì rủi ro ngắn hạn sẽ tăng cao.
Chỉ báo RSI đã cho tín hiệu bán sau khi chạm nhẹ vào đường SMA 10 ngày và đi xuống mạnh. MACD cũng tiếp tục đi xuống mạnh sau khi cho tín hiệu bán. Trong khi đó, ADX tiếp tục đi lên và tiến sát mức 25.
Nếu đường trendline hỗ trợ bị phá vỡ thì ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là vùng đáy cũ tháng 12/2014 (tương ứng vùng 515-525 điểm).
HNX-Index – Test lại đáy cũ tháng 12/2014. Trong phiên giao dịch ngày 12/05/2015, HNX-Index cũng giảm khá mạnh. Tuy vậy, chỉ số vẫn đóng cửa bên trên đáy cũ tháng 12/2014 (tương ứng vùng 77.5-79 điểm). Vùng này sẽ là hỗ trợ chính cho HNX-Index trong thời gian tới.
Mẫu hình nến Hammer xuất hiện cho thấy phân kỳ giá lên của RSI và HNX-Index có thể sắp hoàn thành trong ngắn hạn.
Mẫu hình Falling Wedge đang hình thành. Nếu Parabolic SAR cho tín hiệu mua trở lại thì khả năng hoàn thành mẫu hình và bứt phá sẽ tăng lên.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN trong phiên giao dịch 12/05/2015 tiếp tục tăng mạnh trở lại cho thấy bên bán tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng đi lên nhẹ (trên 1.2). Điều này cho thấy rủi ro đang quay lại và thị trường vẫn chưa thể hồi phục mạnh trong ngắn hạn.
Trong phiên 12/05/2015, VS-LBR VN có phần giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trên mức cao cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia mạnh vào thị trường. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN có phần đi ngang. Điều này góp phần giúp thị trường giảm sâu hơn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 12/05/2015 đã giảm mạnh xuống dưới cả hai đường EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã bị rút ra khỏi thị trường dưới góc nhìn dài hạn cũng như ngắn hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 12/05/2015, khối ngoại đã bán ròng trở lại. Điều này cho thấy khối ngoại đã có phần thận trọng trở lại khi mà chỉ số không vượt được kháng cự mạnh.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 12.05.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
