|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/04
Thị trường đảo chiều giảm nhẹ do lực bán chốt lời tăng cao. Sự thận trọng gia tăng được thể hiện qua việc thanh khoản giảm mạnh. Mặc dù vậy, tín hiệu đáng chú ý là khối ngoại đã mua ròng mạnh trong 2 phiên gần nhất và có thể giúp hỗ trợ thị trường trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15.04.2015
- Hai chỉ số thị trường giảm điểm trở lại, với VN-Index giảm nhẹ 0.87 điểm tương ứng 0.16% và kết phiên tại 558.67; HNX-Index giảm mạnh hơn với 0.55% tương ứng 0.46 điểm và xuống mức 82.2. Ở các nhóm Market Cap, trong khi VS-Large Cap tăng 0.51% thì các nhóm VS-Small Cap, VS-Mid Cap và VS-Micro Cap lại giảm lần lượt là 0.65%, 0.61% và 0.36%.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với tỷ lệ 15/23 nhóm ngành. Trong đó, Bảo hiểm giảm mạnh nhất với 2.11%, kế tiếp là Nông – Lâm – Ngư (1.49%), Dược phẩm (1.32%), CNTT – Truyền thông (1.31%),… Ở chiều ngược lại, ngành tăng điểm mạnh nhất là DV Chuyên môn – KHCN với 2.06%, tiếp theo là Khai khoáng (1.02%), Vận tải – Kho bãi (0.37%),… Nhóm ngành nóng có sự phân hóa khi Khai khoáng và Ngân hàng tăng điểm lần lượt là 1.02% và 0.28%; trong khi đó, Xây dựng, Bất động sản và Chứng khoán lại giảm điểm với mức giảm lần lượt là 0.88%, 0.86% và 0.83%.
- Nhóm Large Cap có sự phân hóa khi MSN, GAS,… tiếp tục tăng điểm, giúp thu hẹp đà giảm của VN-Index với 0.23%. Trong khi đó, các mã VIC, BVH, FPT,… lại kết phiên trong sắc đỏ. Đặc biệt, VIC dẫn đầu nhóm các mã có ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số thị trường, làm VN-Index giảm 0.174%, cao hơn mức giảm của chỉ số này.
- Cùng với sự phục hồi của GAS, một số mã Dầu khí gồm PVD, PVC, PVS,… cũng xanh điểm trở lại góp phần giảm bớt sắc đỏ của thị trường. Tuy nhiên, điều này không thể thúc đẩy sự hưng phấn của giới đầu tư.
- Lực bán chốt lời gia tăng khiến nhóm Ngân hàng mất đi sắc xanh khi các mã VCB, BID, STB có giao dịch giằng co và kết phiên tại giá tham chiếu; còn các mã MBB, SHB lại giảm điểm. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến giới đầu tư thận trọng và hạn chế mua vào trong phiên hôm nay.
- Cổ phiếu đầu cơ mất dần vai trò tạo thanh khoản khi dòng tiền trở nên thận trọng hơn. Các mã FLC, DLG, CII, FIT, KLF, HAI,… vẫn được giao dịch nhiều nhưng khối lượng khớp lệnh không cao như những phiên trước và sắc đỏ cũng bao phủ ở các mã này.
- Thanh khoản tiếp tục suy giảm khi khối lượng giao dịch trên HOSE chỉ đạt 64.3 triệu đơn vị khớp lệnh, giảm nhẹ 5.93%. Trên HNX, thanh khoản cũng giảm 8.89% và đạt 34 triệu đơn vị khớp lệnh. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh trên hai sàn này đạt 1573 tỷ đồng.
- Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên cả hai sàn trong phiên hôm nay. Cụ thể, họ mua ròng trên HOSE với 175.2 tỷ đồng; còn trên HNX, giá trị mua ròng không đáng kể, chỉ 8.2 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở BID với 30.7 tỷ đồng, kế tiếp là PVD (23.9 tỷ đồng), MSN (21 tỷ đồng),… Bên cạnh đó, khối ngoại cũng tiếp tục tập trung dòng tiền vào các cổ phiếu Ngân hàng như VCB (20 tỷ đồng), CTG (13.4 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng DXG (4.8 tỷ đồng), HPG (1.5 tỷ đồng), HTI (1.3 tỷ đồng),…
Trên HNX, PVS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 4.1 tỷ đồng, kế tiếp là SHB (2.8 tỷ đồng), VND (1.5 tỷ đồng). LAS, BCC, MAS là những cổ phiếu bị họ bán ròng nhiều nhất.
- Thị trường đảo chiều giảm nhẹ do lực bán chốt lời tăng cao. Sự thận trọng gia tăng được thể hiện qua việc thanh khoản giảm mạnh. Mặc dù vậy, tín hiệu đáng chú ý là khối ngoại đã mua ròng mạnh trong 2 phiên gần nhất và có thể giúp hỗ trợ thị trường trong các phiên tới.
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Xuất hiện mẫu hình Shooting Star. Phiên giao dịch ngày 14/04/2014, VN-Index ở đồ thị ngày (daily chart) xuất hiện mẫu hình nến Shooting Star (dạng hình nến đảo chiều giảm điểm) tại ngay đường giữa của kênh xu hướng đi lên. Đây là tín hiệu rất đáng chú ý vì khi vượt lên khỏi đường giữa này thì VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Ngược lại nếu không vượt lên trên đường này thì rủi ro VN-Index tiếp tục quay trở lại trạng thái điều chỉnh là rất lớn.
Khối lượng giao dịch trong phiên tiếp tục duy trì ỡ mức thấp và nằm dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương khoảng 85 triệu đơn vị). Đây là một tín hiệu không tích cực vì một xu hướng tăng vững chắc thường đi kèm với sự tăng trưởng của thanh khoản.
HNX-Index – Không vượt được middle của Bollinger Bands. HNX-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/4/2015 sau khi test đường middle của Bollinger Bands. Khu vực 82-84 điểm hiện tại vừa là đáy cũ đã bị phá vỡ của tháng 2/2015 vừa có sự hiện diện của đường middle của Bollinger Bands nên sẽ tiếp tục là ngưỡng kháng cự mạnh đối với HNX-Index trong thời gian tới.
Ngoài ra, đường ADX của Directional System vẫn duy trì ở mức cao (trên 25) và đường –DI vẫn tiếp tục ở trên đường +DI nên rủi ro khá lớn.
Nếu không vượt lên khỏi vùng 82-84 điểm thì HNX-Index sẽ tiếp tục giảm về vùng 77-78 điểm.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN phiên giao dịch 14/04/2015 đã giảm mạnh trở lại và hiện đạt mức 0.7 cho thấy bên mua đã chiếm ưu thế trở lại trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN đã đi xuống nhẹ và dưới mức 0.8 cho thấy bên mua đã chiếm ưu thế trong phiên gần đây.
VS-LBR VN đã tăng mạnh trong phiên 13/04/2015 và hiện đạt 0.68 cho thấy nhà đầu tư lớn đã tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch này. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN do đó cũng đi lên nhẹ khỏi ngưỡng 0.65. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đã có phần chủ động hơn và có thể là tín hiệu lạc quan cho thị trường.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên 14/04/2015 đã giảm trở lại và đi xuống khỏi đường EMA 5 ngày cho thấy dòng tiền thông minh đã bị rút khỏi thị trường. Điều này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư vẫn thận trọng trước xu hướng chưa rõ ràng của thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 14/04/2015, khối ngoại tiếp tục mua ròng khá mạnh. Điều này góp phần đem lại sự lạc quan cho giới đầu tư cũng như giảm bớt rủi ro cho thị trường.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 14.04.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
