|
Vietstock Daily 09/04: Giảm điểm nhưng không quá bi quan!
Các nhóm cổ phiếu đang có sự phân hoá và điều này giúp cho diễn biến giảm điểm trở lại của thị trường không quá bi quan. Nhiều khả năng xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong các phiên tới khi động lực của thị trường vẫn còn rất yếu.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 09.04.2015
- Các chỉ số thị trường không thay đổi nhiều khi VN-Index giảm nhẹ 0.07% tương ứng 0.39 điểm và đứng tại 547.72 khi đóng cửa; HNX-Index cũng giảm nhẹ 0.44% tương ứng 0.36 điểm về 81.96 điểm. Các nhóm Market Cap cũng đỏ nhẹ, trong đó VS-Small Cap giảm mạnh nhất với 0.41%, các nhóm VS-Large Cap và VS-Micro Cap, VS-Mid Cap giảm lần lượt 0.2%, 0.08% và 0.01%.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với tỷ lệ 14/23 nhóm ngành. Trong đó, Nông – Lâm – Ngư giảm mạnh nhất với 1.81%, kế tiếp là Thiết bị điện – Điện tử VT (1.18%), SX Nhựa – Hóa chất (1.1%%), Bảo hiểm (0.88%),... Ở chiều ngược lại, các nhóm tăng điểm bao gồm SX Vật liệu xây dựng (0.6%), CNTT- Truyền thông (0.59%), Tiện ích công (0.44%),… Với nhóm ngành nóng, các ngành Bất động sản, Ngân hàng và Chứng khoán giảm lần lượt là 0.51%, 0.34% và 0.26%; duy chỉ có Xây dựng tăng 0.19%.
- Lực bán gia tăng khiến cho giao dịch ở các mã cổ phiếu lớn như VNM, MSN, GAS, VIC, VCB, BVH, BID,… diễn ra giằng co trong suốt phiên giao dịch. Hầu hết các cổ phiếu lớn đứng giá hoặc chỉ giảm điểm nhẹ. VCB, BVH, VIC nằm trong top các cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số VN-Index và kéo chỉ số này giảm 0.15%. Trên HNX, các cổ phiếu gồm ACB, HKB, SHB, DBC,… là những mã làm HN-Index giảm điểm mạnh nhất với mức giảm 0.23%.
- Nhóm Dầu khí có sự phân hóa khi một số cổ phiếu tăng điểm như PXS, PVC,… trong khi đa số đều giảm điểm hoặc dừng tại mốc tham chiếu như PXT, PXL, PVD, PVS, PVX,… Tương tự, một số cổ phiếu thuộc Bất động sản như NLG, SCR, CEO,… cũng phân hóa tăng điểm, trong khi các cổ phiếu còn lại như VIC, HAG, KBC, FLC, ITA,… lại chìm trong sắc đỏ. Nhóm Chứng khoán giao dịch dè dặt khi APS, KLS, SII, OGC, SHS, VND,… đều giảm điểm.
- Trên HOSE, nhóm cổ phiếu đầu cơ FLC, HAI, CII, JVC, OGC,… tiếp tục thu hút mạnh dòng tiền. Trong đó, FLC có khối lượng giao dịch lớn nhất với 7.4 triệu đơn vị khớp lệnh. Các mã FIT, KLF, PXA, CEO, SHB,… là những cổ phiếu được giao dịch nhiều trên HNX.
- Thanh khoản sụt giảm trở lại trên HOSE với mức giảm 21.74% và chỉ đạt 70.2 triệu đơn vị khớp lệnh. Tương tự, trên HNX, khối lượng giao dịch cũng giảm 23.22% và đạt 30.4 triệu đơn vị khớp lệnh.
- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên hai sàn. Theo đó, họ bán ròng 61.1 tỷ đồng trên HOSE và 8.9 tỷ đồng trên HNX. PVD là cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất trên HOSE với 30.8 tỷ đồng, kế tiếp là VIC và GAS với giá trị lần lượt là 12.7 tỷ đồng và 10.1 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, họ mua ròng mạnh nhất ở HHS (16.5 tỷ đồng), NLG (13.8 tỷ đồng), BID (8.4 tỷ đồng), CTG (7.5 tỷ đồng),...
Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất ở PVS với 6.7 tỷ đồng, kế tiếp là VCG (3.3 tỷ đồng), SHB (3.1 tỷ đồng). BCC là cổ phiếu được họ mua ròng mạnh nhất với 3.7 tỷ đồng; SD6, TNG, PVC,…cũng là những cổ phiếu thu hút sự quan tâm của khối ngoại.
- Các nhóm cổ phiếu đang có sự phân hoá và điều này giúp cho diễn biến giảm điểm trở lại của thị trường không quá bi quan. Nhiều khả năng xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong các phiên tới khi động lực của thị trường vẫn còn rất yếu.
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – MACD có thể cho mua trở lại. Phiên giao dịch ngày 08/04/2014, VN-Index giảm nhẹ trở lại . Tuy nhiên, đà phục hồi của VN-Index vẫn được giữ vững do mức giảm không đáng kể. Điều đáng chú ý là khối lượng giao dịch giảm và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 86 triệu đơn vị).
Chỉ báo Stochatic Oscillator đã cho mua trở lại và cho thấy khả năng đi lên ngắn hạn của VN-Index là khá cao. Chỉ báo MACD cũng bắt đầu đi ngang và có thể cho tín hiệu tương tự trong vài phiên tới.
Khu vực đáng chú ý nhất trong ngắn hạn là vùng 550-560 điểm. VN-Index vẫn chưa thể phá vỡ vùng này trong phiên ngày 08/04/2015. Nếu VN-Index vẫn tiếp tục duy trì dưới vùng này trong 5-8 phiên kế tiếp thì khả năng giảm xuống vùng 510-520 là khá cao.
HNX-Index – Stochastic Oscillator đã vượt khỏi vùng oversold. Trong phiên giao dịch ngày 08/04/2015, HNX-Index đã giảm mạnh hơn VN-Index nên gây ra lo ngại sẽ tiếp tục giảm sâu. Thanh khoản phiên này khá thấp và nằm dưới so với mức trung bình 20 phiên (36 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu duy trì mức yếu trên sàn HNX.
Tuy nhiên, PSAR đã chuyển sang trạng thái mua và Stochastic Oscillator đã vượt khỏi vùng oversold nên sự thận trọng không quá cao trong thời gian tới.
Nếu không vượt được vùng 82-84 điểm thì HNX-Index có thể sẽ test lại vùng 77-78 điểm. Đây là vùng đáy cũ của tháng 12/2014 và có khối lượng tích lũy lớn nên dự kiến rất khó thủng trong ngắn hạn.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN phiên giao dịch 08/04/2015 đã tăng mạnh trở lại và hiện đạt mức 0.97 cho thấy cung cầu câng bằng. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục duy trì ở khu vực cung cầu cân bằng (trên 0.8 và dưới 1.2).
VS-LBR VN đã giảm đáng kể và nằm dưới 0.65 trong phiên 08/04/2015 cho thấy nhà đầu tư lớn đã không tham gia mạnh vào thị trường. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng đã đi xuống và hiện đạt 0.64.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên 08/04/2015 đã phá vỡ hoàn toàn EMA 5 và EMA 20 ngày cho thấy dòng tiền thông minh rút mạnh khỏi thị trường một cách quyết liệt.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 08/04/2015, khối ngoại đã bán ròng trở lại. Điều này cho thấy thái độ thận trọng của khối ngoại. Nếu tình trạng này vẫn duy trì trong các phiên tới thì thị trường sẽ trở nên rủi ro hơn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 08.04.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
