|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 24/3
Tín hiệu đáng chú ý thường thấy trong các phiên giảm mạnh đó là dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực trở lại, nhưng có lẽ cũng chỉ có thể giúp thị trường bớt giảm sâu.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 24.03.2015
- Sắc đỏ tiếp tục bao trùm lên thị trường khi VN-Index đóng cửa phiên hôm nay tiếp tục giảm 0.79% xuống 570.89 điểm, còn HNX-Index giảm 1.40% về 83.94 điểm. Nhóm VS-Mid Cap giảm điểm mạnh nhất với 1.17%, tiếp theo là nhóm VS-Small Cap giảm 0.92%, VS-Micro Cap giảm 0.65% trong khi VS-Large Cap giảm ít nhất với 0.43%.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế tuyệt đối với 22/23 nhóm ngành. Trong đó, Vận tải Kho bãi giảm mạnh nhất với 2.26%, tiếp theo là SX Hàng gia dụng (2.03%) và Tiện ích công (1.95%). Nhóm cổ phiếu nóng cũng giảm điểm khá mạnh; cụ thể Chứng khoán, Khai khoáng, Xây dựng và Bất động sản giảm lần lượt 1.76%, 1.32%, 1.15% và 1.03%.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng diễn ra khá tiêu cực khi các cổ phiếu lớn trong ngành như VCB, BID, EIB, ACB, SHB… đồng loạt giảm điểm và tác động tiêu cực lên chỉ số cũng như tâm lý giới đầu tư. Bên cạnh đó, đà giảm mạnh ở HPG, BVH, VIC, HAG, KDC, PVD… cũng kéo thị trường lùi sâu trong phiên hôm nay, Theo đó, nhóm 10 cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực đã kéo VN-Index mất hơn 0.72% cao hơn mức giảm của chỉ số này.
- Ở chiều ngược lại, dòng tiền hoạt động bắt đáy đã hoạt động tích cực trở lại ở MSN, GAS mang về sắc xanh cho các cổ phiếu này và kéo VN-Index tăng 0.24%, giúp thu hẹp đà giảm điểm.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng không mấy khả qua khi sắc đỏ bao trùm ở hầu hết các cổ phiếu. Các cổ phiếu được chú ý như FLC, KBC, ITA, HQC, VHG, HAI, GTN, DLG, FIT, KLF… đều kết phiên trong sắc đỏ.
- Khối lượng khớp lệnh sụt giảm trên HOSE với mức giảm mạnh 36.3% so với phiên giao dịch cuối tuần trước khi chỉ đạt 92.5 triệu đơn vị, trên HNX khớp lệnh tăng 14.67% đạt 39.3 triệu đơn vị. Thanh khoản giảm mạnh trên HOSE là điều có thể hiểu được khi phiên giao dịch cuối tuần trước giao dịch thị trường bị tác động mạnh từ hoạt động tái cơ cấu danh mục của quỹ ETF. So với các phiên giao dịch gần đây thì thanh khoản trong phiên giao dịch hôm nay đã cải thiện đáng kể khi vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất.
- Khối ngoại bán ròng mạnh trở lại trên HOSE với giá trị 97.4 tỷ đồng, trên HNX họ bán ròng 22.3 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở PVD (30.2 tỷ đồng), tiếp đó là GAS (16.7 tỷ đồng), HAG (14.9 tỷ đồng), VCB (14.2 tỷ đồng)...; trong khi mua ròng mạnh nhất ở DXG (12.9 tỷ đồng), CTG (8.1 tỷ đồng), HVG (7.3 tỷ đồng)... Trên HNX, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở PVS (14.6 tỷ đồng), VCG (7.1 tỷ đồng), SHB (5.1 tỷ đồng) và mua ròng mạnh nhất ở BCC với 2.9 tỷ đồng.
- Áp lực xả hàng đang duy trì khá mạnh khi sắc đỏ chiếm ưu thế trong phiên hôm nay. Nhiều khả năng áp lực này sẽ tiếp tục duy trì trong các phiên tới khi thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ. Tín hiệu đáng chú ý thường thấy trong các phiên giảm mạnh đó là dòng tiên bắt đáy hoạt động tích cực trở lại, nhưng có lẽ cũng chỉ có thể giúp thị trường bớt giảm sâu. Giới đầu tư đang chờ đợi thông tin kết quả kinh doanh kiểm toán cả năm 2014 và đại hội cổ đông diễn ra đồng loạt trong thời gian sắp tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – MACD phá vỡ ngưỡng 0. Diễn biến giá của VN-Index từ tháng 4/2014 đến nay giống như một triangle, một mô hình điều chỉnh thường xuất hiện ở sóng 4 (sóng Elliott). Do đó, về dài hạn, sau khi kết thúc sóng này, xu hướng tăng của VN-Index sẽ tiếp tục với sự xác nhận là giá phá đường trendline phía trên (tương đương vùng 590-595 điểm). Ở góc nhìn ngắn hạn, VN-Index đã hình thành Rising Wedge và thủng SMA100. Đồng thời chỉ báo MACD vẫn đang ở dưới đường signal và phá vỡ ngưỡng 0 trong phiên ngày 23/03/2015. RSI giảm mạnh sau khi test mức 70 nên VN-INDEX có nhiều khả năng sẽ tiếp tục hiện tượng rung lắc trong thời gian tới.
HNX-Index – Duy trì dưới SMA100. Giá vẫn đang test lại đường SMA 50, SMA 100 (màu xanh đậm) và vẫn bị giới hạn trong 2 đường trendline. Khả năng HNX-Index sẽ giảm trong dài hạn nếu không vượt qua được đường SMA 100.
Ngoài ra, đường –DI (màu đỏ) vẫn ở trên +DI (màu xanh) cộng với khối lượng giao dịch thấp cũng ủng hộ quan điểm thị trường sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Trong trường hợp HNX-Index tiếp tục giảm điểm mạnh thì sẽ test lại vùng 78 – 80 điểm. Vùng này là đáy cũ của tháng 12/2014 nên dự kiến sẽ hỗ trợ mạnh cho HNX-Index.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN tăng mạnh và vượt 1.2 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên 23/03/2015. VS-Arms VN liên tục tăng trong 5 phiên gần đây đã khiến cho EMA 5 ngày tăng trở lại và đang duy trì ở mức 1.75 Vì vậy, khả năng bên mua mất dần ưu thế trong các phiên sắp tới là rất lớn.
VS-LBR giảm so với ngày giao dịch cuối tuần trước và chỉ đạt 0.69 cho thấy thái độ thận trọng của các nhà đầu tư lớn. Đây là diễn biến khá bi quan và dự kiến sẽ khiến cho quá trình giằng co mạnh kéo dài.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Dòng tiền thông minh có dấu hiệu tăng trưởng trongphiên 23/03/2015 khi EMA 5 tiến sát vào EMA 20 ngày của VS-NVI VN. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang quay trở lại tham gia thị trường vững chắc hơn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên 23/03/2015. NetValForVN đã rơi xuống dưới đường EMA 5 ngày và ngưỡng 0. Điều này cho thấy rủi ro đang tăng lên vì động thái của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến các nhà đầu tư trên thị trường.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 23.03.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
