|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 19/03
Ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu lớn đang làm gia tăng sự e ngại và lo lắng của giới đầu tư. Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục giao dịch giằng co trong bối cảnh chưa có thông tin hỗ trợ đủ mạnh. Tín hiệu cực hơn từ khối ngoại có thể giúp hỗ trợ thị trường.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 19.03.2015
- VN-Index lại quay đầu giảm điểm với mức giảm 0.58% xuống 578.68 điểm, còn HNX-Index giảm 0.36% về 85.05 điểm. Nhóm VS-Large Cap giảm điểm mạnh nhất với 0.54%, tiếp theo là VS-Small Cap giảm 0.13%, VS-Mid Cap giảm 0.10% và VS-Micro Cap giảm 0.05%.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 17/23 nhóm ngành. Trong đó, SX Thuỷ sản giảm mạnh nhất với 2.60%, tiếp theo là Khai khoáng (2.17%) và Nông-Lâm-Ngư (1.01%). Các nhóm cổ phiếu nóng còn lại như Chứng khoán, Bất động sản cũng giảm điểm với mức giảm 0.46% và 0.19%, trong khi Xây dựng là nhóm duy nhất tăng điểm với mức tăng nhẹ 0.08%.
- Diễn biến kém tích cực ở nhóm cổ phiếu lớn tiếp tục kéo dài với sắc đỏ hiện diện ở GAS, BID, CTG, PVD, MPC, HAG, STB…Top 10 cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số VN-Index khiến chỉ số này mất hơn 0.53%.
- Với áp lực giảm điểm từ nhóm cổ phiếu lớn, giao dịch ở hầu hết các cổ phiếu trên thị trường cũng diễn ra không mấy khả quan. Những cổ phiếu tích cực trong những phiên gần đây như FLC, KBC, KLS, ITA… mặc dù vẫn thu hút dòng tiền nhưng đã không còn giữ được sắc xanh. Tuy vậy, dòng tiền đầu cơ vẫn hiện diện ở một số cổ phiếu đáng chú ý như SAM, GTN, VHG, IDI, VNE, FIT, CEO…
- Khối lượng khớp lệnh tiếp tục sụt giảm trên HOSE với mức nhẹ 2.19% với 86.8 triệu đơn vị, trên HNX khớp lệnh giảm 14.8% xuống 41.2 triệu đơn vị.
- Khối ngoại trở lại mua ròng nhẹ sau 8 phiên bán ròng liên tiếp trên HOSE với giá trị 13.3 tỷ đồng, trên HNX họ mua ròng 6.2 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở KDC (56.6 tỷ đồng), tiếp đó là VIC (23.5 tỷ đồng), VNE (9.7 tỷ đồng), KBC (6.6 tỷ đồng)...; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVD (42.8 tỷ đồng), HPG (36.4 tỷ đồng), HAG (5.7 tỷ đồng)... Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở HUT (7.4 tỷ đồng), KLS (5.1 tỷ đồng)...; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVS với 9.3 tỷ đồng.
- Ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu lớn đang làm gia tăng sự e ngại và lo lắng của giới đầu tư. Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục giao dịch giằng co trong bối cảnh chưa có thông tin hỗ trợ đủ mạnh. Tín hiệu cực hơn từ khối ngoại có thể giúp hỗ trợ thị trường.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Directional Movement System cho tín hiệu bán. Vùng 576 – 581 điểm vẫn đang được test lại trong những phiên gần đây. Sự hiện diện của nhóm MA dài hạn (SMA100, SMA300) cho thấy tầm quan trọng của vùng này. Nếu vùng 576 – 581 điểm bị phá vỡ thì VN-Index sẽ hình thành Rising Wedge với nguy cơ giảm xuống vùng 550 – 555 điểm.
Thanh khoản giảm dần đều trong các phiên gần đây và đã rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 89 triệu đơn vị) trong phiên ngày 18/03/2015.
Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System đã cho tính hiệu bán mạnh. Chỉ báo MACD vẫn đang lao dốc và có thể rơi xuống dưới mức 0. Vì vậy, tình trạng rung lắc mạnh dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong những phiên giao dịch sắp tới.
HNX-Index – Chuẩn bị test ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8%. HNX-Index đang duy trì bên dưới trendline ngắn hạn. Vì vậy, rủi ro ngắn hạn đang gia tăng và đà giảm giá có thể quay trở lại.
Thanh khoản giảm nhưng vẫn ở bên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 39 triệu đơn vị) trong phiên ngày 18/03/2015. Điều này cho thấy lực cầu vẫn khá dồi dào.
Trong trường hợp HNX-Index tiếp tục giảm điểm, ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (vùng 81 – 82 điểm) sẽ là ngưỡng hỗ trợ mạnh nhất cho HNX-Index trong ngắn hạn.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN tăng mạnh và vượt 1.2 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên 18/03/2015. VS-Arms VN liên tục tăng trong 5 phiên gần đây đã khiến cho EMA 5 ngày tăng trở lại và đang duy trì ở mức 0.89. Vì vậy, khả năng bên mua mất dần ưu thế trong các phiên sắp tới là rất lớn.
VS-LBR giảm nhẹ nhưng vẫn trên 0.65 củng cố thêm cho xu hướng tham gia mạnh vào thị trường của nhà đầu tư lớn, bắt đầu từ cuối tháng 01/2015. Đây là diễn biến được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho thị trường.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Dòng tiền thông minh tiếp tục duy trì tốt trong phiên 18/03/2015. Cả EMA 5 và 20 ngày của VS-NVI VN đều đang có xu hướng tăng nhẹ cho thấy khả năng dòng tiền này sẽ quay trở lại tham gia thị trường vững chắc hơn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ trong phiên 18/03/2015. NetValForVN đã vượt lên đường EMA 5 ngày, nếu tiếp tục vượt qua cả đường EMA 20 ngày, xu hướng mua ròng mạnh của khối ngoại có thể sẽ quay trở lại.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 18.03.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
