|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/03
Áp lực bán tiếp tục lan rộng trong phiên hôm nay cho thấy sự thận trọng vẫn đang tăng cao trong giới đầu tư. Tuy vậy, lực cầu vẫn đang hấp thụ khá tốt, giúp kỳ vọng đảo chiều sau một vài phiên bị bán mạnh.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 10.03.2015
- Cả hai chỉ số thị trường đỏ điểm trong phiên đầu tuần. Cụ thể, VN-Index đã giảm 0.93% xuống mức 588.44 điểm, còn HNX-Index giảm 1.03% về 85.90điểm. Nhóm VS-Mid Cap giảm mạnh nhất với 1.13%, VS-Small Cap giảm 0.88%, VS-Large Cap giảm 0.82%; và VS-Micro Cap giảm ít nhất với 0.43%.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 20/23 nhóm ngành. Trong đó, Nhóm Thiết bị điện –Đ.Tử VT giảm mạnh nhất với 2.95%, tiếp theo là SX Thuỷ sản (2.62%) và Nông –Lâm -Ngư (1.97%). Nhóm cổ phiếu nóng như Chứng khoán, Khai khoáng, Xây dựng và Bất động sản giảm lần lượt 1.88%, 1.11%, 1.04% và 0.92%
- Sắc xanh vẫn chưa thể hiện diện khi áp lực chốt lời tiếp tục tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Ngoài STB và NVB vẫn giữ được sắc xanh thì hầu hết các cổ phiếu trong nhóm đều chìm trong sắc đỏ. Do đó, không quá bất ngờ khi ngành Ngân hàng sụt giảm mạnh 1.71% trong phiên hôm nay và tác động mạnh lên giao dịch thị trường.
- Giao dịch ở các cổ phiếu lớn khác cũng không mấy khả quan khi GAS, VIC, BVH, FPT… tiếp tục giảm điểm, trong khi đó MSN, VNM cũng gặp không ít khó khăn để giữ vững mức tham chiếu. Top 10 cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số thị trường như GAS, VCB, BID, CTG, VIC, BVH… đã khiến chỉ số VN-Index mất hơn 0.81%.
- Với đà giảm mạnh ở nhóm dẫn dắt thì giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng cũng không mấy khả quan. Theo đó, FLC, KBC, VHG, HAR, HAI, DXG, ASM, DLG, KSA, KSB, FIT, HUT, KLF, SSI, HCM, KLS… đều chìm trong sắc đỏ. Các cổ phiếu có giao dịch nổi bật đáng chú ý khá hiểm hoi với HQC, JVC, CEO, SHN, NDN …
- Giao dịch vẫn duy trì tương đối ổn định khi khối lượng khớp lệnh trên thị trường vẫn trên mức trung bình 20 phiên, trên HOSE giảm 5.5% đang ở mức 90.9 triệu đơn vị, trong khi trên HNX khớp lệnh tăng nhẹ 0.5% lên 37.9 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng mạnh trên HOSE với giá trị 115 tỷ đồng và mua ròng nhẹ trên HNX với 2.8 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở PDR (57.6 tỷ đồng) chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận, tiếp đó là VCB (22.1 tỷ đồng), GAS (13.2 tỷ đồng), HPG (11.2 tỷ đồng)...; trong khi mua ròng mạnh nhất ở VIC (6.0 tỷ đồng), HBC (5.3 tỷ đồng), PVT (4.7 tỷ đồng)... Như vậy, nếu loại bỏ giao dịch đột biến tại PDR thì khối ngoại còn bán ròng trên HOSE 58 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở CEO (1.6 tỷ đồng), SHB (1.5 tỷ đồng)... trong khi bán ròng mạnh nhất ở DBC với 1.2 tỷ đồng.
- Áp lực bán tiếp tục lan rộng trong phiên hôm nay cho thấy sự thận trọng vẫn đang tăng cao trong giới đầu tư. Điều này có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng lên giao dịch thị trường trong các phiên tới, trong bối cảnh lực cầu vẫn đang hấp thụ khá tốt, giúp kỳ vọng đảo chiều sau một vài phiên bị bán mạnh.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – MACD cho tín hiệu bán. Khối lượng giao dịch của VN-Index giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trên mức bình quân 20 phiên. Điều này cho thấy dù giảm điểm khá mạnh nhưng lực cầu vào thị trường trong phiên ngày 09/03/2015 vẫn tích cực.
Tuy nhiên, MACD đã cắt xuống trở lại đường tín hiệu, PSAR chuyển sang trạng thái bán và Stochastic Oscillator rơi khỏi vùng overbought cho thấy khả năng quá trình điều chỉnh của VN-Index vẫn chưa kết thúc. Bên cạnh đó, mẫu hình Three Black Candles xuất hiện chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư khá bi quan trong ngắn hạn.
Vùng 578 – 586 điểm có sự hiện diện của nhóm MA dài hạn (SMA100, SMA200, SMA300) nên vùng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh cho VN-Index nếu tiếp tục xảy ra điều chỉnh.
HNX-Index – Đường -DI vượt lên trên đường +DI. Thanh khoản vẫn được duy trì quanh mức bình quân 20 phiên cho thấy diễn biến tương tự như VN-Index, lực cầu vẫn đang duy trì tốt trên thị trường.
Stochastic Oscillator cắt xuống đường tín hiệu và có thể rơi khỏi vùng overbought. Đồng thời –DI vượt lên trên đường +DI cho thấy tình trạng điều chỉnh có khả năng sẽ tiếp diễn trên HNX-Index trong phiên giao dịch sắp tới.
Vùng 85.3 – 85.5 điểm, ứng với đường middle của Bollinger Bands và ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% dự kiến sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong ngắn hạn đối với HNX-Index trong trường hợp đà giảm tiếp diễn.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN tăng khá mạnh, quay trở lại mức trung bình và thể hiện sự cân bằng giữa bên bán và bên mua. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tăng lên cho thấy xu hướng dịch chuyển ưu thế về bên bán đang khá rõ nét trong các phiên gần đây.
Đường EMA 20 ngày đã cho thấy chính xác xu hướng duy trì tham gia mạnh vào thị trường của nhà đầu tư lớn. Khối nhà đầu tư này đã quay trở lại thị trường trong phiên giao dịch ngày 09/03/2015, thể hiện qua việc chỉ số VS-LBR và EMA 5 ngày tăng liên tục.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đã giảm trong phiên 09/03/2015, sau 5 phiên duy trì mức độ tham gia vào thị trường. Dòng tiền thông minh rút khỏi thị trường là một tín hiệu khá đáng lo ngại, do đa phần các đợt rút lui của dòng tiền này trong quá khứ đều đi kèm với diễn biến giảm điểm của thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp với mức độ nhẹ hơn 2 phiên trước đó. Dù vậy đây vẫn chưa thể là dấu hiệu để kỳ vọng sự trở lại của dòng tiền khối ngoại, khi chỉ số NetValForVN vẫn đang nằm dưới đường EMA 5 ngày, đồng thời, cả EMA 5 và 20 ngày đều đang hướng xuống. Cần hết sức thận trọng nếu khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 09.03.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
