|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 03/03
Với lực bán ra đang chiếm ưu thế thì nhiều khả năng sức ép điều chỉnh sẽ tiếp tục đeo bám thị trường trong phiên tiếp theo. Tuy vậy, không cần quá bi quan khi dòng tiền đang có sự dịch chuyển trong nhóm cổ phiếu lớn và điều này có thể tạo được bệ đỡ cho thị trường.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 03.03.2015
- Các chỉ số thị trường giảm điểm trong phiên đầu tuần, theo đó VN-Index giảm 0.31% xuống 590.73 điểm, còn HNX-Index giảm 0.35% dừng ở mức 85.48 điểm. Các nhóm Market Cap cũng chìm trong sắc đỏ, trong đó nhóm VS-Large Cap giảm mạnh nhất với mức giảm 0.75%, VS-Mid Cap giảm 0.49%, VS-Small Cap giảm 0.44 và VS-Micro Cap giảm 0.21.
- Số ngành giảm điểm trở lại chiếm ưu thế với 17/23 nhóm ngành. Trong đó, Nhóm Thiết bị điện – Đ.Tử VT giảm mạnh nhất với 1.42%, tiếp theo là Ngân hàng (-1.33%) và SX Tôn thép (-1.64%). Các nhóm cổ phiếu nóng cũng không thoát khỏi sắc đỏ khi Khai khoáng, Xây dựng, Bất động sản và Chứng khoán giảm lần lượt 0.81%, 0.61%, 0.52% và 0.40%
- Xu hướng điều chỉnh gia tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Với đà tăng mạnh gần đây, nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng tiếp tục chịu áp lực chốt lời trên diện rộng khi BID, CTG, EIB, MBB quay đầu giảm điểm. Cùng với đà giảm của VNM, GAS, MWG, HPG, PVD và FPT đã kéo chỉ số VN-Index mất hơn 0.4%, cao hơn mức giảm của chỉ số này. Ở chiều ngược lại, MSN, VIC, BIC và BVH đã tăng điểm trở lại sau quãng thời gian điều chỉnh, tuy nhiên đà tăng ở các cổ phiếu này không đủ mạnh để hỗ trợ thị trường.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng như Bất động sản, Xây dựng, Chứng khoán và Khai khoáng cũng diễn ra không mấy sôi động khi sức ép bán ra được duy trì khá mạnh. Trong đó, HAI, OGC là những cổ phiếu bị tháo hàng mạnh ở mức giá sàn với khối lượng khớp lần lượt 4.3 và 6.7 triệu cổ phiếu. Mặc dù vậy, dòng tiền đầu cơ vẫn hiện diện ở một số cổ phiếu như MHC, FLC, GTN, TTF….
- Tuy giao dịch không thực sự sôi động nhưng giao dịch ở nhóm cổ phiếu “họ“ Sông Đà vẫn thu hút được sự quan tâm của thị trường. Theo đó, hàng loạt các cổ phiếu trong nhóm như S99, SD5, SD6, SDT, SD2, S55, SD7… đồng loạt xanh điểm. S99 trở thành tâm điểm khi tăng mạnh gần 6.7% với gần 1.3 triệu cổ phiếu được giao dịch
- Thanh khoản có sự trái chiều trên hai sàn. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng nhẹ 0.57% đạt 76.5 triệu đơn vị; trong khi trên HNX giảm 14.15% chỉ khớp 31.8 triệu đơn vị.
- Khối ngoại tiếp tục thu gom cổ phiếu. Trên HOSE, họ mua ròng với giá trị 64.1 tỷ đồng và giá trị mua ròng trên HNX đạt 12.5 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở MWG (31.2 tỷ đồng), CTG (13.7 tỷ đồng), BID (8.7 tỷ đồng), HAG (8.5 tỷ đồng)... và bán ròng mạnh nhất ở HPG (18.4 tỷ đồng), NBB (12.6 tỷ đồng), BID (3.9 tỷ đồng)... Còn trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở PVS (5.8 tỷ đồng), SHB (3.5 tỷ đồng), SD5 (1.5 tỷ đồng)... và bán ròng chủ yếu ở SDT (1.4 tỷ đồng).
- Với lực bán ra đang chiếm ưu thế thì nhiều khả năng sức ép điều chỉnh sẽ tiếp tục đeo bám thị trường trong phiên tiếp theo. Tuy vậy, không cần quá bi quan khi dòng tiền đang có sự dịch chuyển trong nhóm cổ phiếu lớn và điều này có thể tạo được bệ đỡ cho thị trường.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Spinning Top xuất hiện cho thấy sự giằng co mạnh. Nến Spinning Top xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 02/03/2015 cho thấy sự giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán. Ngưỡng 590 điểm và rising window tạo ra trong phiên ngày 24/02/2015 đã cho thấy lực chống đỡ khá tốt cho VN-Index. Tuy nhiên, nếu một falling window xuất hiện trong thời gian tới thì mẫu hình Island Cluster Reversal sẽ được tạo thành. Khi đó khả năng giảm mạnh sẽ tăng lên.
Thanh khoản không có sự thay đổi đáng kể trong phiên giao dịch ngày 02/03/2015 và duy trì trên mức 90% so với bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất (tương đương 82.5 triệu đơn vị).
Các phiên giằng co gần đây đã khiến cho MACD thu hẹp khoảng cách với đường tín hiệu, ADX cũng bắt đầu tăng chậm lại cho thấy xu hướng tăng tạm thời yếu đi.
Trong trường hợp tiếp tục điều chỉnh, vùng 578 - 585 điểm, trùng với các đường SMA200, SMA100 và đường middle của Bollinger Bands, sẽ là vùng hỗ trợ vững chắc cho VN-Index. Mặt khác, vùng này cũng trùng với đỉnh cũ của tháng 01/2015 nên độ tin cậy khá cao.
HNX-Index – Thanh khoản sụt giảm nhẹ. Thanh khoản HNX-Index có mức sụt giảm khá đáng kể, hơn 14% và chỉ đạt hơn 80% so với bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất (tương đương 39.5 triệu đơn vị).
Stochastic Oscillator cũng cắt xuống đường tín hiệu và cho tín hiệu bán. Đồng thời đường +DI cũng quay xuống trở lại bên dưới đường -DI sau chỉ 1 phiên chớm cắt lên đường này cho thấy trạng thái giằng co của HNX-Index.
Bollinger Bands bung nén nhẹ cho thấy HNX-Index có thể sẽ không chuyển động trong trạng thái giằng co trong các phiên giao dịch sắp tới.
Đường middle của Bollinger Bands trùng với vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) 84 - 85.5 điểm nên dự kiến HNX-Index sẽ được hỗ trợ tại đây nếu chỉ số này tiếp tục điều chỉnh.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN tăng mạnh lên mức 1.60 cho thấy ưu thế đã hoàn toàn nằm về bên bán trong phiên giao dịch ngày 02/03/2015. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tăng mạnh cũng cho thấy rõ nét xu hướng chuyển dịch ưu thế từ bên mua sang bên bán trong các phiên gần đây.
VS-LBR đã không còn duy trì trên 0.65 trong các phiên gần đây và có phiên giảm thứ 2 liên tiếp. Mức giảm của phiên hôm nay đã kéo đường EMA 5 ngày giảm khá mạnh, đồng thời EMA 20 ngày cũng bắt đầu giảm cho thấy dòng tiền từ các nhà đầu tư lớn có xu hướng thế giảm bớt việc tham gia vào thị trường.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ số VS-NVI VN cũng có phiên giảm thứ 2 liên tiếp. Đường EMA 5 ngày của VS-NVI VN cũng bắt đầu giảm cho thấy khả năng hình thành xu thế rút khỏi thị trường của dòng tiền này trong ngắn hạn.
Hiện tại, VS-NVI VN đã rơi xuống dưới EMA 5 ngày. Nếu chỉ số này cũng rơi xuống dưới EMA 20 ngày trong các phiên tới thì nguy cơ điều chỉnh sẽ tăng lên.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại vẫn duy trì mua ròng trong phiên giao dịch ngày 02/03/2015. Đường EMA 20 ngày của NetValForVN bắt đầu giảm cho thấy xu thế mua ròng mạnh trong hơn 10 phiên giao dịch vừa qua của khối ngoại đã bắt đầu yếu dần đi.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 02.03.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
