|
Vietstock Daily 20/3: Khối ngoại xả mạnh trước phiên ETF chốt danh mục
Diễn biến giao dịch thị trường không mấy tích cực khi áp lực bán vẫn được duy trì cao và khối ngoại được xem là nguyên nhân chính khi nhắm vào nhóm cổ phiếu Large Cap. Nhiều khả năng hoạt động này là nhằm chuẩn bị cho phiên chốt danh mục cuối cùng của quỹ ETF.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 20.03.2015
- Thị trường giao dịch khá tiêu cực khi VN-Index đóng cửa phiên hôm nay tiếp tục giảm 0.85% xuống 573.74 điểm, còn HNX-Index giảm 0.53% về 84.60 điểm. Nhóm VS-Large Cap giảm điểm mạnh nhất với 0.82% và đã có tác động mạnh đến tâm lý giới đầu tư, tiếp theo là nhóm VS-Mid Cap giảm 0.79%, trong khi VS-Small Cap giảm 0.13%, duy chỉ VS-Micro Cap tăng nhẹ 0.04%.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 19/23 nhóm ngành. Trong đó, Bảo hiểm giảm mạnh nhất với 2.17%, tiếp theo là SX Vật liệu xây dựng (2.05%) và SX Nhựa Hoá chất (1.71%). Các nhóm cổ phiếu nóng như Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng và Khai khoáng cũng giảm lần lượt 0.55%, 0.69%, 0.92% và 0.26%.
- Nhóm cổ phiếu lớn tiếp tục tạo tác động tiêu cực lên thị trường khi nới rộng đà giảm. Theo đó, MSN, VNM, GAS, BID, VCB, BVH, VCF, HPG, VIC, HT1 đã khiến chỉ số VN-Index mất hơn 0.64%.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng cũng không mấy khả quan khi áp lực bán tăng mạnh. Các cổ phiếu nóng giao dịch sôi động trong thời gian gần đây như FLC, KBC, ITA, VHG, HAI, FIT, KLF, FIT… đều kết phiên trong sắc đỏ. Không chỉ vậy, đà giảm cũng đã lan rộng sang nhóm các cổ phiếu Mid Cap và kéo thị trường thụt lùi sâu.
- Khối lượng khớp lệnh tiếp tục sụt giảm trên HOSE với mức nhẹ 5.81% đạt 81.8 triệu đơn vị, trên HNX khớp lệnh giảm 8.52% xuống 37.7 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng mạnh trở lại trên HOSE với giá trị 221.6 tỷ đồng, trên HNX họ bán ròng 20.2 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở STB (53.6 tỷ đồng), tiếp đó là SSI (24.7 tỷ đồng), MSN (23.5 tỷ đồng), HPG (20.8 tỷ đồng)...; trong khi bất ngờ mua ròng mạnh nhất ở HHS (6.6 tỷ đồng), CTG (5.5 tỷ đồng), CNG (2.1 tỷ đồng)... Giao dịch khối ngoại ở HHS là nhân tố quan trọng giúp cổ phiếu này đóng cửa tăng khá mạnh 1.8%. Trong khi đó trên HNX, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở VCG (10.1 tỷ đồng), SHB (7.6 tỷ đồng) và mua ròng mạnh nhất ở IVS với 3.5 tỷ đồng.
- Diễn biến giao dịch thị trường không mấy tích cực khi áp lực bán vẫn được duy trì cao và khối ngoại được xem là nguyên nhân chính khi nhắm vào nhóm cổ phiếu Large Cap. Nhiều khả năng hoạt động này là nhằm chuẩn bị cho phiên chốt danh mục cuối cùng của quỹ ETF vào ngày mai.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Nhóm MA dài hạn có nguy cơ bị phá vỡ hoàn toàn. Vùng 576 – 581 điểm đã bị thủng trong phiên giao dịch ngày 19/03/2015. Do vùng này có sự hiện diện của nhóm MA dài hạn (SMA100, SMA300, SMA200) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn có thể bị đảo ngược hoàn toàn.
VN-Index đã hình thành Rising Wedge với nguy cơ giảm xuống vùng 550 – 555 điểm. Mặt khác, khối lượng giao dịch giảm xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 88 triệu đơn vị) trong phiên ngày 19/03/2015 chứng tỏ lực cầu yếu sau khi hai đường +DI và -DI của Directional Movement System đã cho tính hiệu bán mạnh.
Chỉ báo MACD vẫn đang lao dốc và có thể rơi xuống dưới mức 0 trong vài phiên tới. Vì vậy, tình trạng rung lắc mạnh dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong những phiên giao dịch sắp tới.
HNX-Index – Hình thành Ascending Triangle. HNX-Index đã hình thành Ascending Triangle với mục tiêu giá (target price) xuống đến vùng 78 – 80 điểm.
Thanh khoản giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 39 triệu đơn vị) trong phiên ngày 19/03/2015. Điều này cho thấy lực cầu yếu đi nhiều.
Trong trường hợp HNX-Index tiếp tục giảm điểm thì sẽ test lại vùng 78 – 80 điểm. Vùng này là đáy cũ của tháng 12/2014 nên dự kiến sẽ hỗ trợ mạnh cho HNX-Index.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN tăng mạnh và vượt 1.2 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên 19/03/2015. VS-Arms VN liên tục tăng trong 5 phiên gần đây đã khiến cho EMA 5 ngày tăng trở lại và đang duy trì ở mức 1.33. Vì vậy, khả năng bên mua mất dần ưu thế trong các phiên sắp tới là rất lớn.
VS-LBR tăng mạnh và ở trên 0.65 củng cố thêm cho xu hướng tham gia mạnh vào thị trường của nhà đầu tư lớn, bắt đầu từ cuối tháng 01/2015. Đây là diễn biến được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho thị trường.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Dòng tiền thông minh tiếp tục duy trì tốt trong phiên 19/03/2015. Cả EMA 5 và 20 ngày của VS-NVI VN đều đang có xu hướng tăng nhẹ cho thấy khả năng dòng tiền này sẽ quay trở lại tham gia thị trường vững chắc hơn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên 19/03/2015. NetValForVN đã rơi xuống dưới đường EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy rủi ro đang tăng lên.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 19.03.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
