|
Vietstock Daily 17/03: Dòng tiền đã sôi động hơn!
Đà giảm đã nới rộng trong phiên giao dịch hôm nay. Tín hiệu tích cực đó là phiên giảm mạnh đã thúc đẩy dòng tiền hoạt động sôi động hơn, dù giới đầu tư vẫn còn khá thận trọng trước hoạt động giao dịch của các quỹ ETF.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17.03.2015
- VN-Index kết thúc phiên giảm 0.90% xuống 580.80 điểm, còn HNX-Index giảm 0.75% đang đứng ở 85.08 điểm. Nhóm VS-Large Cap giảm điểm mạnh nhất với 0.90%, tiếp theo là VS-Small Cap giảm 0.52%, VS-Mid Cap giảm 0.48% và VS-Micro Cap giảm 0.30%.
- Số ngành giảm điểm vẫn chiếm ưu thế với 17/23 nhóm ngành. Trong đó, Nhóm Ngân hàng giảm mạnh nhất với 2.80%, tiếp theo là Bảo hiểm (2.33%) và SX Thuỷ sản (2.31%). Nhóm cổ phiếu nóng như Khai khoáng, Chứng khoán, Xây dựng và Bất động sản cũng giảm lần lượt 1.34%, 0.84%, 0.67% và 0.22%.
- Đà giảm mạnh từ nhóm cổ phiếu Large Cap, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Ngân hàng, tiếp tục kéo thị trường lùi sâu. Trong đó, đà giảm ở VCB, MSN, BID, STB, HPG, PVD, VIC, CTG, BVH và MPC đã kéo VN-Index giảm hơn 0.93%, cao hơn mức giảm của chỉ số này. Ở chiều ngược lại, VNM, KDC là những cổ phiếu hỗ trợ mạnh nhất cho VN-Index. Trong đó, KDC gây được sự chú ý khi tăng điểm khá mạnh với hơn 3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trước tin tức chia cổ tức khủng sau thương vụ bán mảng bánh kẹo.
- Với xu hướng tiêu cực ở nhóm cổ phiếu lớn thì giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng cũng diễn ra không mấy khả quan khi sắc đỏ chiếm ưu thế. Tuy vậy, sắc xanh và giao dịch tích cực vẫn xuất hiện ở FLC với hơn 18 triệu cp và KBC (10.4 triệu cp), FIT (4.2 triệu cp), KLF (5.0 triệu cp), NHP (1.3 triệu cp)…
- Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh trở lại trên HOSE với mức tăng 11.31% đang ở mức gần 98.8 triệu đơn vị, trên HNX khớp lệnh tăng mạnh 35.23% lên 41.0 triệu đơn vị. Giao dịch sôi động trở lại có đóng góp một phần từ hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Khối lượng khớp lệnh trung bình 20 phiên của HOSE và HNX hiện đang lần lượt ở mức 85.7 và 36.9 triệu cổ phiếu
- Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng trên HOSE với giá trị bán ròng chỉ còn 5.2 tỷ đồng và trên HNX cũng chỉ còn 6.1 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở VCB (44.0 tỷ đồng), tiếp đó là PVD (34.5 tỷ đồng), HPG (19.3 tỷ đồng), GAS (8.4 tỷ đồng)...; trong khi mua ròng mạnh nhất ở KBC (51.1 tỷ đồng), KDC (24.4 tỷ đồng), VIC (14.2 tỷ đồng)... Trên HNX, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở PVS (11 tỷ đồng), VND (6.5 tỷ đồng)... trong khi mua ròng mạnh nhất ở BCC với 7.3 tỷ đồng.
- Đà giảm đã nới rộng trong phiên giao dịch hôm nay. Tín hiệu tích cực đó là phiên giảm mạnh đã thúc đẩy dòng tiền hoạt động sôi động hơn, dù giới đầu tư vẫn còn khá thận trọng trước hoạt động giao dịch của các quỹ ETF.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Có thể hình thành Rising Wedge. Mẫu hình nến gần giống như Island Cluster Reversal xuất hiện trong phiên 16/03/2015. Cùng với Bearish Engulfing (Weekly chart) xuất hiện vào tuần trước, cho thấy rủi ro thị trường đang tăng lên.
Dưới góc độ mẫu hình thì VN-Index có thể hình thành Rising Wedge. Nếu VN-Index phá vỡ vùng 575 – 580 điểm thì mẫu hình này sẽ xuất hiện và có mục tiêu giá xuống đến 550 – 555 điểm.
Đường -DI đang tiến sát và có khả năng cắt lên đường +DI cho thấy diễn biến giảm điểm của VN-Index đang ngày càng rõ nét hơn. Nếu ADX cũng quay đầu tăng sẽ là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm của VN-Index đang mạnh dần lên.
Bollinger Bands bung nén cũng báo hiệu khả năng dao động với biên độ lớn của VN-Index trong các phiên sắp tới.
Thanh khoản thị trường trong phiên 16/03/2015 vẫn khá tích cực và duy trì vững chắc trên mức bình quân 20 phiên. Bên cạnh đó, trước mắt, vùng 575 – 586 điểm do có sự hiện diện của nhóm MA dài hạn (SMA100, SMA200, SMA300) vẫn sẽ tiếp tục là vùng có lực hỗ trợ vững chắc cho VN-Index.
HNX-Index – Phá vỡ đường xu hướng tăng ngắn hạn. Với mức giảm khá mạnh trong phiên 16/03/2015, HNX-Index đã phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ: Fibonacci Retracement 38.2% và đường xu hướng tăng ngắn hạn bắt đầu từ tháng 12/2014.
ADX quay đầu tăng nhẹ cho thấy xu hướng giảm có khả năng mạnh dần lên, PSAR cũng cho tín hiệu bán cho thấy rủi ro của HNX-Index đang tăng lên.
Tuy nhiên thanh khoản tăng khá mạnh hơn 35% trong phiên 16/03/2015, cho thấy lực cầu giá thấp vẫn đang dồi dào ngay cả khi các cổ phiếu giảm điểm mạnh.
Ngưỡng hỗ trợ kế tiếp của HNX-Index là Fibonacci Retracement 61.8%, tương ứng với vùng 84 – 84.2 điểm. Tuy nhiên, do đường xu hướng tăng ngắn hạn của HNX-Index đã bị phá vỡ nên nhà đầu tư cần thận trọng hơn để đề phòng rủi ro.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN tuy tăng nhưng vẫn duy trì ở mức khá thấp cho thấy ưu thế của bên mua trong các phiên gần đây vẫn chưa có dấu hiệu bị đảo ngược. VS-Arms VN vẫn nằm dưới đường EMA 5 ngày cho thấy ưu thế này có khả năng vẫn sẽ ổn định trong các phiên sắp tới.
VS-LBR thay đổi không đáng kể và cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia mạnh vào thị trường trong phiên 16/03/2015. Đường EMA 20 ngày của VS-LBR cho thấy xu hướng duy trì tham gia thị trường từ cuối tháng 01/2015 của nhóm nhà đầu tư lớn vẫn chưa thay đổi.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN không đổi cho thấy dòng tiền thông minh tiếp tục duy trì mức độ tham gia vào thị trường trong phiên ngày 16/03/2015. Cả EMA 5 và 20 ngày đều đang có xu hướng tăng nhẹ cho thấy khả năng dòng tiền này sẽ quay trở lại tham gia thị trường vững chắc hơn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: NetValForVN cho thấy khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 16/03/2015. EMA 5 ngày của NetValForVN vẫn nằm dưới 0 cho thấy nguy cơ sụt giảm tăng lên.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16.03.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
