|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/02
Trong khi thanh khoản đang được duy trì ở mức thấp bởi tâm lý thận trọng của giới đầu tư thì sắc xanh ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt ngành Ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì. Cùng với việc khối ngoại rót ròng trở lại được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giao dịch thị trường trong các phiên tiếp theo.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 10.02.2015
- Các chỉ số thị trường bất ngờ giảm điểm trở lại, theo đó VN-Index giảm 0.10% xuống 573.55 điểm, còn HNX-Index giảm 0.65% còn 83.33 điểm. Tại các nhóm Market Cap, nhóm VS-Large Cap vẫn xanh nhẹ với mức tăng 0.39%, còn lại nhóm VS-Mid Cap giảm 0.19%, VS-Small Cap giảm 0.36% và VS-Micro Cap giảm 0.86%.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 16/23 nhóm ngành. Cụ thể, Nhóm SX Tôn thép giảm mạnh nhất với 1.61%, tiếp theo là SX Thủy sản (-1.16%), Nông – Lâm – Ngư (-0.86%), CNTT – Truyền thông (-0.85%)… Các nhóm tăng điểm có thể kể đến như SX Cao su tăng 2.41%, Bảo hiểm (1.60%), Ngân hàng (0.95%), Thiết bị điện – Đ.tử VT (0.67%). Ngoài nhóm Ngân hàng tăng điểm, nhóm Bất động sản cũng xanh nhẹ với 0.29%, còn lại nhóm Khai khoáng, Xây dựng, Chứng khoán giảm lần lượt 0.74%, 0.64% và 0.41%.
- Diễn biến ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng đã không còn tiêu cực khi VCB, MBB, CTG tiếp tục duy trì được sắc xanh. Trong khi NVB và SHB đứng giá ở mốc tham chiếu thì ACB, BID, EIB và STB đỏ nhẹ. Tuy vậy, nhóm Ngân hàng chốt phiên tăng 0.95% nhờ tác động của những “ông lớn” nhóm này. Điểm nổi bật trong phiên hôm nay là EIB được trao tay gần 2.6 triệu cổ phiếu, trong khi NVB được khớp 13.6 triệu đơn vị chỉ trong phiên giao dịch thỏa thuận. Đồng thời, khối ngoại cũng đánh dấu sự trở lại với giá trị mua ròng đạt ít nhất 73.4 tỷ đồng chỉ tính riêng cho các cổ phiếu nhóm Ngân hàng.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu họ Dầu khí là khá trầm lắng mặc dù đà hồi phục của giá dầu thế giới vẫn đang tiếp diễn. Theo đó, phần lớn cổ phiếu nhóm này đỏ lửa, điển hình như PXS, PPE, GAS, PVC, PVI, PVS, PET... Sắc đỏ ở GAS, PVS và PVI ảnh hưởng đặc biệt tiêu cực lên thị trường khi chỉ 3 mã này kéo các chỉ số giảm đáng kể 0.26%.
- Những cổ phiếu vốn hóa lớn tác động mạnh lên VN-Index bao gồm VNM, VIC, VCB, MWG, DPM, BVH, CTG, MBB kéo chỉ số này tăng gần 0.29%. Ở chiều ngược lại, GAS, HPG, EIB, VCF, BID, MPC, JVC, KDC, STB, SSI kéo Vn-Index giảm 0.32%. Trên HNX, ACB, PVS, PVI, VIX, BCC kéo HNX-Index giảm hơn 0.42%; trong khi VNR, DGC, VCG, NTP kéo chỉ số này tăng 0.24%.
- Tình hình ở những cổ phiếu nhóm đầu cơ như FLC, HAI, OGC, KLF, SCR, FIT, VIX, ITQ… cũng không mấy khả quan trong bối cảnh thanh khoản khá thấp trước thềm Tết âm lịch. Trong đó JVC bất ngờ chạm giá sàn sau tuần giao dịch khá sôi động trước đó, khớp hơn 1 triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại, HTI, DRH đột ngột tăng trần mạnh mẽ.
- Thanh khoản duy trì ở mức khá thấp trên cả hai sàn. Cụ thể, thanh khoản trên HOSE tăng nhẹ 7.04% đạt 62.7 triệu đơn vị; trong khi trên HNX giảm 12.9% khớp 25.72 triệu đơn vị.
- Khối ngoại trở lại mua ròng khá mạnh trên cả hai sàn; trên HOSE, giá bị mua ròng đạt 231.7 tỷ đồng, trong khi trên HNX đạt 17.6 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở KBC (26.7 tỷ đồng), FLC (24.4 tỷ đồng), BID (23.4 tỷ đồng)... và bán ròng mạnh nhất ở HPG (6.2 tỷ đồng), JVC (3.5 tỷ đồng), DLG (3.1 tỷ đồng)... Còn trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở SHB (6.8 tỷ đồng), VNR (3.5 tỷ đồng), SD6 (2.7 tỷ đồng), PVS (2.3 tỷ đồng)... và bán ròng mạnh nhất ở LAS (3.1 tỷ đồng)...
- Các chỉ số thị trường chốt phiên giảm nhẹ chủ yếu do tác động tiêu cực từ giao dịch của nhóm cổ phiếu họ Dầu khí. Trong khi thanh khoản vẫn được duy trì ở mức thấp bởi tâm lý thận trọng của giới đầu tư thì sắc xanh ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt ngành Ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì. Cùng với việc khối ngoại rót ròng trở lại được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giao dịch thị trường trong các phiên tiếp theo.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – ADX đang giảm dần. VN-Index đã có sự chững lại đà hồi phục trong phiên giao dịch ngày 09/02/2015. Mẫu hình nến gần giống như Inverted Hammer cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh và thận trọng trong ngắn hạn.
Bên cạnh đó, thanh khoản cũng đã liên tục duy trì mức thấp trong 3 phiên gần đây và hiện đang duy trì dưới mức bình quân 20 phiên trong phiên giao dịch ngày 09/02/2015. Điều này cho thấy lực cầu chỉ tập trung giới hạn ở một số mã vốn hóa lớn chứ chưa lan tỏa ra các nhóm Mid Cap, Small Cap...
VN-Index cần tiếp tục tăng và phá vỡ vùng kháng cự 580 – 585 điểm (vùng hội tụ của SMA100, SMA200 và đỉnh cũ gần nhất) để xác nhận xu hướng tăng dài hạn. Nếu không vượt được vùng này thì nguy cơ sụt giảm sẽ tăng lên mức cao.
HNX-Index – Bollinger Bands đang co thắt mạnh. Mức độ hồi phục của HNX-Index thường ít hơn và điều chỉnh thường mạnh hơn so với VN-Index. Điều này cho thấy rủi ro của HNX-Index đang lớn hơn.
Vùng 85 – 85.5 điểm, vùng có sự hiện diện của ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0% và đường middle của Bollinger Bands sẽ là ngưỡng kháng cự kế tiếp của HNX-Index. Dự kiến vùng này sẽ rất khó bị phá vỡ trong ngắn hạn với tình trạng giao dịch cầm chừng như hiện nay do ảnh hưởng của Tết Nguyên Đán đang gần kề.
Parabolic SAR cũng chưa cho tín hiệu mua trở lại nên dự kiến HNX-Index sẽ giằng co và rung lắc khá mạnh trong những phiên sắp tới.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN tăng mạnh lên mức trung bình trong phiên ngày 09/02/2015 cho thấy cung cầu khá cân bằng. Mặt khác, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng tăng nhưng vẫn dưới 0.8 nên cho thấy bên mua vẫn đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.
VS-LBR duy trì ở mức 0.61 trong phiên giao dịch ngày 09/02/2015, cho thấy sự tham gia của nhà đầu tư lớn trên thị trường là khá thấp. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR ở trên 0.65 cho thấy nhóm nhà đầu tư lớn vẫn đang tham gia mạnh vào thị trường.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN cho thấy dòng tiền thông minh vẫn giữ được ở mức cao, sau khi có mức tăng khá mạnh trong phiên ngày 06/02/2015. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tác động tích cực đến thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Giá trị mua ròng của khối ngoại gia tăng mạnh trong phiên ngày 09/02/2015, phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp của khối này. Xu hướng mua ròng ổn định của khối này tiếp tục được củng cố khi các đường EMA 5 và 20 ngày của chỉ số NetValForVN duy trì xu hướng tăng mạnh sau khi vượt qua đường 0. Dòng tiền của khối ngoại được kỳ vọng sẽ tiếp tục là lực nâng đỡ quan trọng cho thị trường, nhất là trong các phiên giao dịch cận kề Tết Nguyên Đán, khi đa phần nhà đầu tư trong nước đã có tâm lý nghỉ ngơi.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 09.02.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
