|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 05/02
Phiên hồi phục giúp giảm bớt nhiều lo ngại trong giới đầu tư. Tuy nhiên, giao dịch vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể cho thấy tâm lý giới đầu tư vẫn đang khá thận trọng. Nhiều khả năng giao dịch thị trường sẽ chỉ biến động nhẹ trong các phiên tiếp theo.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 05.02.2015
- Các chỉ số thị trường đã đảo chiều tăng điểm trở lại, theo đó VN-Index tăng 0.71% lên 561.45 điểm, còn HNX-Index tăng 0.77% đạt 83.20 điểm. Tại các nhóm Market Cap, nhóm VS-Large Cap đã xanh nhẹ trở lại với mức tăng 0.59%, tiếp theo là VS-Mid Cap (0.05%), còn lại nhóm VS-Small Cap và VS-Micro Cap giảm lần lượt 0.26% và 0.49%.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 14/23 nhóm ngành. Nhóm SX Thủy sản giảm mạnh nhất với 2.19%, tiếp theo là SX Tôn thép (-1.99%), DV Chuyên môn – KHCN (-1.13%), SX Cao su (-0.86%)… Các nhóm tăng điểm có thể kể đến như Bảo hiểm tăng 3.40%, Khai khoáng (2.10%), SX Cơ khí (2.04%), Thực phẩm – Đồ uống (0.58%). Ngoài nhóm Khai khoáng tăng điểm, các nhóm ngành nóng còn lại đều giảm điểm với Ngân hàng giảm 0.20%, Bất động sản giảm 0.17%, Xây dựng giảm 0.05%, Chứng khoán giảm 0.04%.
- Diễn biến giao dịch ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng đã bớt tiêu cực khi ACB, MBB, EIB, SHB, STB bất ngờ đảo chiều tăng điểm sau phiên điều chỉnh mạnh hôm qua. Đà giảm chững lại ở nhóm ngành dẫn dắt đã giúp ổn định tâm lý giới đầu tư, tạo ảnh hưởng tích cực lên giao dịch ở các ngóm ngành khác trên thị trường.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu họ Dầu khí diễn ra sôi động khi được hỗ trợ từ đà gia tăng rất tích cực trở lại của giá dầu thế giới. Theo đó, GAS, PVD, PVX, PVS, PVB, PVC... tăng điểm tạo ảnh hưởng rất tốt lên sự hồi phục của các chỉ số thị trường. Chỉ riêng sắc xanh ở GAS đã hỗ trợ giúp VN-Index tăng tới gần 0.4%.
- Top 10 cổ phiếu tác động mạnh lên VN-Index bao gồm GAS, VNM, BVH, STB, PVD, EIB, MSN, MWG, MBB, FLC kéo chỉ số này tăng gần 0.98%. Ở chiều ngược lại, BID, CTG, HPG, VCB, LGC kéo Vn-Index giảm 0.31%. Trên HNX, ACB, SHB, PVI, PVS, VNR, BCC, PVC, PVX, CHP, KLF kéo HNX-Index tăng hơn 0.6%; trong khi VIX, SHS, VND, SDT, KSQ, HHC, VC2, PFL kéo chỉ số này giảm 0.1%.
- Sắc xanh đã trở lại với phần lớn cổ phiếu nhóm đầu cơ như FLC, KLF, SCR, FIT, VHG… Trong đó nổi bật là FLC khi mã này bất ngờ tăng gần 5%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 12 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, OGC đột ngột chứng kiến giá chạm sàn với khối lượng giao dịch đạt 10.8 triệu đơn vị.
- Thanh khoản đã giảm trở lại trên cả hai sàn. Cụ thể, thanh khoản trên HOSE giảm nhẹ 3.20% đạt 90.1 triệu đơn vị; trong khi trên HNX giảm mạnh 24.1% khớp 33.6 triệu đơn vị.
- Khối ngoại tiếp tục đà bán bán ròng; trên HOSE, giá bị bán ròng đạt 9.4 tỷ đồng, trong khi trên HNX với giá trị 20.5 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở HPG (17.8 tỷ đồng), JVC (9.9 tỷ đồng), TMP (8.3 tỷ đồng)... và mua ròng mạnh nhất ở VCB ( 20.8 tỷ đồng), MWG (10.7 tỷ đồng), HT1 (8.3 tỷ đồng), DXG (7.8 tỷ đồng)... Còn trên HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVS (6.6 tỷ đồng), LAS (1.6 tỷ đồng)... và mua ròng mạnh nhất ở SHB (3.6 tỷ đồng), CVT (2.4 tỷ đồng), IVS (2.1 tỷ đồng)...
- Phiên hồi phục giúp giảm bớt nhiều lo ngại trong giới đầu tư. Tuy nhiên, giao dịch vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể cho thấy tâm lý giới đầu tư vẫn đang khá thận trọng. Nhiều khả năng giao dịch thị trường sẽ chỉ biến động nhẹ trong các phiên tiếp theo.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Hai đường +DI và -DI đang gia tăng khoảng cách. VN-Index đã hồi phục trong phiên giao dịch ngày 04/02/2015 sau phiên giảm sâu trước đó. Ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% đã hỗ trợ rất tốt cho VN-Index trong đợt điều chỉnh vừa qua.
Khối lượng khớp lệnh giảm nhẹ so với phiên trước và vẫn đang duy trì dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 98 triệu đơn vị). Điều này cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng và hạn chế giao dịch trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, sự phục hồi của VN-Index đến chủ yếu từ nhóm Large Cap cũng khiến cho nhà đầu tư lo lắng khi mà các nhóm cổ phiếu còn lại hầu hết đều đi ngang và giảm.
Tuy nhiên, đường SMA300 (vùng 570 – 575 điểm) đã bị xuyên thủng nên xu hướng dài hạn có nguy cơ bị đảo ngược. Ngưỡng này sẽ đóng vai trò kháng cự trong thời gian tới.
HNX-Index – Thanh khoản giảm mạnh. Khối lượng sụt giảm khá mạnh và duy trì khá sâu bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 47 triệu đơn vị).
HNX-Index đã bật tăng khá mạnh khi về gần ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (vùng 81.4 – 82 điểm). Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn tiếp tục giảm mạnh sau khi rơi khỏi vùng overbought cho thấy rủi ro gia tăng.
Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 85 – 85.7 điểm) sẽ đóng vai trò kháng cự nếu HNX-Index tiếp tục có hồi phục trong các phiên tới.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên ngày 04/02/2015. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng giảm nhẹ nhưng ở mức trung bình, cho thấy cung cầu cân bằng trong 5 phiên gần đây.
VS-LBR giảm từ 0.81 xuống 0.71 cho thấy sự tham gia của nhà đầu tư lớn đã giảm bớt trong phiên giao dịch ngày 04/02/2015. EMA 5 ngày của VS-LBR duy trì mức 0.70 chứng tỏ nhà đầu tư tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN cho thấy dòng tiền thông minh vẫn duy trì tham gia thị trường. Các đường EMA 5 và 20 ngày đều cho thấy xu hướng tham gia của dòng tiền này vẫn chưa có gì thay đổi sau những phiên thị trường biến động mạnh gần đây.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên ngày 04/02/2015 (chỉ tính khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Tuy nhiên, nguy cơ giảm mạnh vẫn còn khi mà các đường trung bình EMA5 và EMA20 đều đang duy trì dưới 0.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04.02.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
