|
Vietstock Daily 12/02: Nhóm cổ phiếu Đầu cơ trở lại!
Phiên tăng điểm hôm nay đã có sự chuyển biến tích cực khi đà tăng đã lan tỏa rộng hơn, đi cùng với đó là sự hồi phục của thanh khoản. Điều này được kỳ vọng sẽ là động lực hỗ trợ thị trường trong các phiên sắp tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12.02.2015
- Các chỉ số thị trường chốt phiên đều tăng điểm, theo đó VN-Index tăng 1.26% lên 581.76 điểm, còn HNX-Index tăng 1.27% lên 84.46 điểm. Tại các nhóm Market Cap, nhóm VS-Mid Cap tăng mạnh nhất với mức tăng 1.29%, sau đó là nhóm VS-Large Cap (0.95%), VS-Small Cap (0.74%) và VS-Micro Cap (0.57%).
- Số ngành tăng điểm chiếm phần lớn với 19/23 nhóm ngành. Cụ thể, Nhóm SX Tôn thép tăng mạnh nhất với 3.06%, tiếp theo là Chứng khoán (2.61%), Bất động sản (2.05%), Xây dựng (1.74%), Ngân hàng (1.51%)… Các nhóm giảm điểm bao gồm DV Chuyên môn – KHCN giảm 2.12%, DV Lưu trú và Giải trí (-1.11%), Khai khoáng (-0.88%), CNTT – Truyền thông (-0.59%). Ngoài nhóm Khai khoáng giảm nhẹ, tất cả các nhóm ngành nóng đều tăng điểm ấn tượng khi kết thúc phiên giao dịch.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường khi ACB, BID, EIB, MBB , SHB đều xanh điểm. Đặc biệt là VCB và STB khi hai mã này sở hữu mức tăng khá mạnh. Chốt phiên, nhóm ngành Ngân hàng tăng tới 1.51%. Đồng thời, EIB lại gây sự chú ý khi có giao dịch thoả thuận đột biến với gần 4 triệu đơn vị ở mức giá sàn, trong khi trên HNX khối lượng giao dịch thỏa thuận của NVB đạt 1.8 triệu cổ phiếu.
- Mặc dù giao dịch ở phần lớn cổ phiếu nhóm “P” rất sôi động, nhưng giá dầu thế giới có phiên điều chỉnh đã phần nào tạo ảnh hưởng tiêu cực khiến những “ông lớn” như GAS, PVD, PVS chưa thể đảo chiều tăng điểm. Tác động kéo lùi các chỉ số bắt nguồn chủ yếu từ giao dịch của ba mã này.
- Top 10 cổ phiếu vốn hóa lớn tác động mạnh lên VN-Index có thể kể đến như VNM, VIC, VCB, HPG, STB, BID, HAG, MSN, BVH, SSI kéo chỉ số này tăng 0.96%. Ở chiều ngược lại GAS, PVD kéo Vn-Index giảm 0.12%. Trên HNX, PVI, VCG, ACB, NVB, PLC, SHB, HUT, KLS, KLF, BTS kéo HNX-Index tăng 0.89%; trong khi PVS, VDL, VNF, HHC, VNC, INN, HJS kéo chỉ số này giảm gần 0.2%.
- Dòng tiền hôm nay đã phân hóa mạnh hơn khi chuyển hướng tập trung ra nhiều nhóm ngành trên thị trường, đặc biệt là các nhóm ngành nóng và nhóm các cổ phiếu dòng Đầu cơ. Theo đó, nhóm Bất động sản nổi bật với VIC tăng 2.75%, nhóm Chứng khoán điển hình là SSI tăng 3.5%... Ở nhóm các cổ phiếu Đầu cơ, FLC trở lại tăng trần mạnh mẽ khớp hơn 18.2 triệu đơn vị. Ngoài ra OGC, KLF, ITA, CII, FIT cũng có giao dịch rất tích cực.
- Thanh khoản trên hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch. Cụ thể, thanh khoản trên HOSE tăng nhẹ 15.27% đạt 70.5 triệu đơn vị; trong khi trên HNX giảm 11.07% khớp 31.8 triệu đơn vị.
- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với giá trị 133.3 tỷ đồng, trong khi bán ròng trên HNX với giá trị 8.4 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở MWG (32.2 tỷ đồng), CTG (18.4 tỷ đồng), VCB (13.5 tỷ đồng)... và bán ròng mạnh nhất ở HSG (7.3 tỷ đồng), DLG (4.7 tỷ đồng), EIB (3.9 tỷ đồng), CII (3.0 tỷ đồng)... Còn trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở SHB (13.3 tỷ đồng), SD6 (8.2 tỷ đồng), SD9 (5.6 tỷ đồng)... và bán ròng mạnh nhất ở PVS (19.3 tỷ đồng), LAS (12.5 tỷ đồng)...
- Phiên tăng điểm hôm nay đã có sự chuyển biến tích cực khi đà tăng đã lan toả rộng hơn, đi cùng với đó là sự hồi phục của thanh khoản. Điều này được kỳ vọng sẽ là động lực hỗ trợ thị trường trong các phiên sắp tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Test lại nhóm MA dài hạn. VN-Index tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 11/02/2015 sau khi Parabolic SAR và Directional Movement System cho tín hiệu mua. Tuy nhiên, ADX vẫn đang chuyển động theo xu hướng giảm về mức thấp cho thấy xu hướng vẫn chưa thực sự mạnh.
Khối lượng tiếp tục duy trì dưới mức bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất (tương đương 83 triệu đơn vị). Do đó, rủi ro ngắn hạn vẫn còn dù không quá lớn.
VN-Index đang test lại vùng kháng cự 580 - 586 điểm (vùng hội tụ của SMA100, SMA200 và đỉnh cũ gần nhất). Nếu phá vỡ hoàn toàn vùng này trong các phiên tới thì xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ quay trở lại.
HNX-Index – Stochastic Oscillator đã cho mua. Mặc dù PSAR vẫn đang duy trì ở trạng thái bán nhưng chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua mạnh gần vùng oversold. Điều này cho thấy xu hướng giảm của HNX-Index có thể bị đảo ngược khi mẫu hình gần giống Bullish Engulfing cũng đã xuất hiện trong phiên ngày 11/02/2015.
Thanh khoản của HNX-Index giảm nhẹ trong phiên ngày 11/02/2015 nên vẫn khá thấp so với mức bình quân 20 phiên và chỉ đạt khoảng 70%. Nếu vẫn tiếp tục tình trạng thanh khoản thấp như hiện nay thì nhiều khả năng vùng 85 – 85.5 điểm (vùng có sự hiện diện của ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0% và đường middle của Bollinger Bands) sẽ khó bị phá vỡ trong ngắn hạn.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN giảm khá mạnh trong phiên ngày 11/02/2015 cho thấy bên mua đã quay trở lại chiếm ưu thế rất lớn. Các đường EMA 5 và 20 ngày của VS-Arms VN cũng cho thấy xu hướng chiếm ưu thế của bên mua, bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 03/02/2015, vẫn được duy trì cho đến nay.
VS-LBR tiếp tục tăng cũng cho thấy sự tham gia trở lại khá tích cực của các nhà đầu tư lớn. Các đường EMA 5 và 20 ngày của VS-LBR vẫn duy trì xu hướng tăng kể từ cuối tháng 01/2015 cho thấy nhóm nhà đầu tư này tiếp tục duy trì sự hiện diện trên thị trường.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tiếp tục bứt phá vào ngày 11/02/2015, cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia mạnh mẽ vào thị trường. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tác động tích cực đến thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái mua trong thời gian gần đây. Đường EMA 20 ngày của NetValForVN liên tục đi lên cho thấy xu hướng mua ròng của khối ngoại vẫn đang ổn định và có thể sẽ còn tác động tích cực đến thị trường.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 11.02.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
