|
Vietstock Daily 06/02: Khối ngoại đổ tiền vào cổ phiếu Ngân hàng
Sự trở lại tích cực của khối ngoại, đặc biệt là tại nhóm cổ phiếu Ngân hàng, đã hỗ trợ cho thị trường. Tuy vậy, cần để ý rằng sức lan tỏa là khá hạn chế và do đó, đà tăng sẽ không quá mạnh và hoạt động trading trở nên khó khăn hơn so với giai đoạn trước.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 06.02.2015
- VN-Index đóng cửa phiên hôm nay tiếp tục tăng thêm 1.02% lên 567.17 điểm, trong khi HNX-Index giảm nhẹ 0.03% đạt 83.17 điểm. Cổ phiếu nhóm VS-Large Cap tăng mạnh nhất thị trường với 0.86%, còn VS-Mid Cap (0.13%), VS-Small Cap (0.03%), duy chỉ VS-Micro Cap ngược chiều giảm 0.19%.
- Có đến 15 nhóm ngành tăng điểm, đáng chú ý là nhóm Ngân hàng bật tăng mạnh 2.96%. Nhóm Bảo hiểm cũng tăng đến 2.41% với sự hỗ trợ của BVH, các nhóm tăng điểm đáng chú ý khác còn có Thiết bị điện – Điện tử VT và Dịch vụ Lưu trú tăng hơn 1%. Ở chiều ngược lại, Khai khoáng dẫn đầu mức giảm điểm với 0.85%, trong khi Vận tải-Kho bãi và SX Tôn thép cùng giảm hơn 0.8%. Các nhóm còn lại chỉ biến động nhẹ quanh tham chiếu.
- Nhóm Large Cap chứng kiến sự trở lại tích cực của nhóm cổ phiếu Ngân hàng như VCB, BID, CTG, EIB, MBB; bên cạnh đó, đà tăng ở BVH, MWG, HAG, FPT… cũng hỗ trợ tích cực cho thị trường. Chỉ tính riêng Top 10 cổ phiếu lớn có ảnh hưởng mạnh lên thị trường đã giúp chỉ số VN-Index tăng hơn 0.82%. Trong khi đó, HPG, PVD, VIC là những cổ phiếu có tác động tiêu cực lên chỉ số nhưng mức ảnh hưởng không đáng kể.
- Giá dầu bất ngờ giảm mạnh trở lại đã khiến giao dịch của “họ” Dầu khí trở nên tiêu cực. PVD, PXS, PXT, PVS, PVB, PVC, PVE, PVG... đều giảm điểm. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến chỉ số HNX-Index đảo chiều giảm điểm trở lại về cuối phiên.
- Trái với các phiên giao dịch trước đây, đà tăng mạnh ở nhóm Ngân hàng đã không tạo tác động lan tỏa lên thị trường. Dòng tiền đầu cơ vẫn duy trì sự thận trọng cao độ. Phần lớn các cổ phiếu trong nhóm đầu cơ giao dịch khá trầm lăng khi đứng giá hoặc chỉ tăng điểm nhẹ, điển hình như FLC, KBC, ITA, DLG…. Giao dịch nổi bật nhất diễn ra tại HAI khi cổ phiếu này tăng trần mạnh với hơn 5.6 triệu đơn vị sau khi FLC công bố sẽ mua 2 triệu cp HAI nhằm gia tăng đầu tư vào nông nghiệp.
- Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh trên cả hai sàn. Cụ thể, thanh khoản trên HOSE giảm 23.6% khi chỉ đạt 69.5 triệu đơn vị; trong khi trên HNX giảm 11.03% chỉ khớp 29.9 triệu đơn vị.
- Khối ngoại mua ròng khá mạnh trở lại trên HOSE với giá trị mua ròng đạt 44.3 tỷ đồng, trong khi bán ròng nhẹ trên HNX với giá trị 1.4 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở VCB (15.6 tỷ đồng), CTG (14.2 tỷ đồng), MWG (10.8 tỷ đồng)... và bán ròng mạnh nhất ở NSC (14.2 tỷ đồng), MSN (7.2 tỷ đồng), HPG (5.9 tỷ đồng). Còn trên HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVS (6.9 tỷ đồng), LAS (2.7 tỷ đồng) và mua ròng mạnh nhất ở KLF (2.0 tỷ đồng), VND (1.6 tỷ đồng), BVS (1.0 tỷ đồng).
- Tâm lý thận trọng trong giới đầu tư vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt khi thanh khoản thị trường tiếp tục thu hẹp mạnh trước kỳ nghĩ Tết âm lịch. Đây sẽ là lực cản không nhỏ đối với xu hướng tăng điểm hiện tại của chỉ số. Sự trở lại tích cực của khối ngoại, đặc biệt là tại nhóm cổ phiếu Ngân hàng, đã hỗ trợ cho thị trường. Tuy vậy, cần để ý rằng sức lan tỏa lá khá hạn chế và do đó, đà tăng sẽ không quá mạnh và hoạt động trading trở nên khó khăn hơn so với giai đoạn trước.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Chuẩn bị test lại SMA300. VN-Index tiếp tục hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày 05/02/2015. Như vậy, ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% đã trụ vững và hỗ trợ rất tốt cho VN-Index trong đợt điều chỉnh vừa qua. Sự xuất hiện của Rising Window cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá lạc quan trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh tiếp tục giảm so với phiên trước và vẫn đang duy trì dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 96 triệu đơn vị). Điều này cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng và hạn chế giao dịch trong ngắn hạn khi mà sự phục hồi của VN-Index đến chủ yếu từ nhóm Large Cap: VCB, CTG, BVH... còn các nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap đều đi ngang và giảm nhẹ.
VN-Index đang chuẩn bị test lại đường SMA300 (vùng 570 – 573 điểm). Nếu vượt lên trên ngưỡng này thì đà tăng dài hạn sẽ quay trở lại.
HNX-Index – Mẫu hình Inverted Hammer xuất hiện. Trái ngược với VN-Index, HNX-Index giảm nhẹ và xuất hiện mẫu hình Inverted Hammer. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư giằng co rất mạnh trong ngắn hạn.
Khối lượng khớp lệnh tiếp tục sụt giảm khá mạnh trong phiên ngày 05/02/2015 và duy trì khá sâu bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 46 triệu đơn vị). Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã về gần vùng oversold nên rủi ro giảm mạnh không lớn.
Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 85 – 85.7 điểm) sẽ đóng vai trò kháng cự nếu HNX-Index có hồi phục mạnh trong các phiên tới.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên ngày 05/02/2015. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng giảm nhẹ nhưng ở mức trung bình, cho thấy cung cầu cân bằng trong 5 phiên gần đây.
VS-LBR giảm xuống 0.71 cho thấy sự tham gia của nhà đầu tư lớn đã giảm bớt trong phiên giao dịch ngày 05/02/2015. EMA 5 ngày của VS-LBR duy trì mức 0.71 chứng tỏ nhà đầu tư vẫn đang tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN cho thấy dòng tiền thông minh vẫn duy trì tham gia thị trường. Các đường EMA 5 và 20 ngày đều cho thấy xu hướng tham gia của dòng tiền này vẫn chưa có gì thay đổi sau những phiên thị trường biến động mạnh gần đây.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên ngày 05/02/2015 (chỉ tính khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Nguy cơ giảm mạnh không cao khi mà các đường trung bình EMA5 và EMA20 đều đang duy trì trên 0.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 05.02.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
