|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 22/01
Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến giao dịch tiêu cực vẫn tiếp diễn mặc dù thanh khoản có phần chuyển biến, cũng như khối ngoại cũng đã có những động thái tích cực. KQKD quý 4 dần hé lộ vẫn đang được kỳ vọng sẽ giúp hỗ trợ giao dịch thị trường trong thời gian tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22.01.2015
- Các chỉ số thị trường nới rộng đà giảm điểm sau phiên hôm nay, theo đó VN-Index giảm 0.54% xuống 569.12 điểm, còn HNX-Index giảm 0.42% xuống 84.63 điểm. VS-Large Cap giảm mạnh nhất với 0.31%, tiếp theo là VS-Mid Cap (-0.25%), còn lại VS-Small Cap tăng nhẹ 0.05%, VS-Micro Cap tăng 0.32%.
- Số ngành tăng điểm và giảm điểm khá sát sao với tỷ lệ 11/12; trong đó, nhóm SX Vật liệu xây dựng giảm mạnh nhất với 1.32%, tiếp theo là Ngân hàng (-0.85%), Tiện ích công (-0.82%), Chứng khoán (-0.74%)… Ở chiều ngược lại, các nhóm tăng điểm bao gồm DV Lưu trú và Giải trí tăng 1.09%, DV Chuyên môn – KHCN tăng 0.92%, SX Cơ khí (0.77%), SX Cao su (0.77%)... Trong khi nhóm Xây dựng tăng nhẹ 0.04% thì nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản đều giảm điểm. Nhóm Bất động sản giảm 0.09%.
- Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) bất ngờ cắt giảm 0.3% triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu so với dự báo của tổ chức này trước đó khiến giá dầu thế giới đột ngột lao dốc gần 5%. Trong bối cảnh không được thanh khoản ủng hộ, giao dịch ở phần lớn cổ phiếu họ Dầu khí với PVB, PGS, PVD, PVC, PVI, PXS… diễn biến khá tiêu cực. Nhóm cổ phiếu Large Cap theo đó cũng ghi nhận mức giảm mạnh so với phiên hôm qua.
- Áp lực bán gia tăng tại nhóm Ngân hàng tiếp tục khiến cổ phiếu nhóm này chìm trong sắc đỏ. Đà giảm của nhóm này ảnh hưởng không nhỏ lên các chỉ số thị trường, cụ thể chỉ riêng VCB, BID, EIB, CTG, MBB kéo VN-Index giảm tới hơn 0.41%, trong khi ACB và SHB khiến HNX-Index mất 0.13%. Duy chỉ có STB xanh nhẹ nhưng là không đủ để cải thiện giao dịch ở nhóm này.
- Những cổ phiếu vốn hóa lớn tác động VN-Index bao gồm STB, HPG, FPT, BVH giúp chỉ số này tăng 0.07%. Ở chiều ngược lại VCB, BID, EIB, CTG, MSN, KDC, HAG, MBB, PPC, HT1 kéo VN-Index giảm 0.53%. Trên HNX, NVB, BTS, NTP, WCS, PLC, PMC, NET, SD9 kéo HNX-Index tăng gần 0.2%, trong khi PVI, ACB, PVS, SHB, VCG, KLS, SHS, BVS, KLF, VCS kéo chỉ số này giảm 0.48%.
- Dòng tiền không mấy “mặn mà” với thị trường khiến giao dịch trầm lắng vẫn chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu đầu cơ. Trên cả hai sàn, tình hình không mấy khả quan khi sắc đỏ bao trùm FLC, OGC, KLF, CII, SCR… Nhóm Chứng khoán cũng giảm mạnh trở lại khi SHS, BVS, VCS… lần lượt đỏ lửa. VDS chỉ còn giữ được giá tham chiếu sau phiên giao dịch sôi động hôm qua. Tuy nhiên, vẫn có một số cổ phiếu duy trì được sắc xanh mà điển hình như PVT, TIG, REE… đóng cửa phiên với giao dịch tích cực. Nổi bật nhất là DLG khi cổ phiếu này tăng 3.45%, khớp hơn 11.3 triệu đơn vị.
- Thanh khoản đã được cải thiện trong phiên hôm nay khi khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng nhẹ 3.71% đạt 75.59 triệu đơn vị; trong khi trên HNX tăng 2.72% khớp 38.19 triệu đơn vị.
- Khối ngoại trở lại mua ròng trên cả hai sàn nhưng tâm lý thận trọng khiến giá trị giao dịch là khá khiêm tốn. Theo đó, họ mua ròng trên HOSE với giá trị 3.7 tỷ đồng, còn trên HNX, giá trị mua ròng là không đáng kể. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh ở HPG (14.5 tỷ đồng), MWG (9 tỷ đồng), JVC (4.9 tỷ đồng)... và bán ròng mạnh nhất ở KDC (12.0 tỷ), C21 (9.8 tỷ đồng), VCB (7.6 tỷ đồng), HAG (6.8 tỷ đồng). Trên HNX, họ bán ròng chủ yếu ở LAS (2.7 tỷ đồng) và mua ròng ở SD9 (1.3 tỷ đồng), BVS (1.1 tỷ đồng).
- Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến giao dịch tiêu cực vẫn tiếp diễn mặc dù thanh khoản có phần chuyển biến, cũng như khối ngoại cũng đã có những động thái tích cực. KQKD quý 4 dần hé lộ vẫn đang được kỳ vọng sẽ giúp hỗ trợ giao dịch thị trường trong thời gian tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Hai đường +DI và -DI có thể cho tín hiệu bán trong những phiên tới. VN-Index đã xuất hiện cây nến đỏ với thân khá dài và bao trùm toàn bộ cây nến xanh trước đó trong phiên giao dịch ngày 21/01/2014. Điều này đã phủ định thành quả tăng điểm của VN-Index trong phiên hôm qua 20/01/2014.
Đóng cửa với mức 569.12 điểm, VN-Index đang test lại đường SMA300 và lấp đầy khoảng trống (gap, window) tạo ra trong phiên bứt phá ngày 12/01/2015. Điều này cho thấy rủi ro đang gia tăng vì khả năng giảm điểm của VN-Index đang ngày càng lớn hơn hơn khi các ngưỡng hỗ trợ quan trọng đang lần lượt bị thử thách và có nguy cơ bị xuyên thủng.
Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 95 triệu đơn vị) cho thấy nhà đầu tư vẫn khá bi quan và hạn chế bắt đáy mạnh. Đồng thời, đường +DI cũng đang tiến sát và sắp chạm vào đường -DI, cho thấy xu hướng tăng điểm đang ngày càng yếu đi và tín hiệu bán có thể xuất hiện.
HNX-Index – Test lại middle của Bolliger Bands. Sau tín hiệu bán xuất hiện trên Stochastic phiên hôm qua, phiên giảm điểm hôm nay cũng đã khiến HNX-Index rớt khỏi kênh tăng điểm (Raff regression channel) ngắn hạn, bắt đầu từ cuối tháng 12/2014. Diễn biến này củng cố thêm cho khả năng HNX-Index sẽ kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ vững chắc ở vùng 83 – 83.5 điểm, tương ứng với ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% và đồng thời trùng với đường middle Bollinger Bands.
Phân tích bằng chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo cũng cho thấy khả năng xảy ra kịch bản điều chỉnh của HNX-Index, khi HNX-Index đã phá vỡ xuống dưới đường tín hiệu.
Khối lượng giao dịch của HNX-Index cũng có mức tăng nhẹ tương tự với VN-Index, phản ánh động thái khá đồng nhất của nhà đầu tư trên cả hai sàn.
Phân tích Market Strength
Bên bán ngày càng chiếm ưu thế hơn khi mà VS-Arms VN tiếp tục tăng lên mức 1.17 trong phiên hôm nay 21/01/2014, từ mức 1.03 của phiên hôm qua. Bên cạnh đó, EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng tiếp tục tăng cao hơn. Tuy nhiên, với mức 1 như hiện tại, EMA 5 ngày của VS-Arms VN cho thấy cung cầu vẫn khá cân bằng.
VS-LBR hầu như không thay đổi so với phiên hôm qua, cho thấy động thái của nhà đầu tư lớn vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Xu hướng giảm bớt sự tham gia vào thị trường của nhóm nhà đầu tư này vẫn chưa có sự thay đổi, EMA 5 ngày của VS-LBR tiếp tục có xu hướng giảm.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ số VS-NVI VN không thay đổi so với phiên hôm qua, đồng thời tiếp tục trụ vững trên đường EMA 20 ngày, cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang duy trì mức độ tham gia vào thị trường như hiện tại. Đây được kỳ vọng sẽ là yếu tố hỗ trợ cho thị trường tránh khỏi các đợt sụt giảm mạnh.
Nếu trong vài phiên tới chỉ số VS-NVI VN rơi xuống dưới đường EMA 20 ngày thì nguy cơ giảm sâu sẽ tăng lên.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục gia tăng mức độ mua ròng và có phiên thứ 2 liên tiếp duy trì trạng thái mua ròng trên thị trường. Tuy nhiên, vẫn chưa thể kỳ vọng khả năng hỗ trợ thị trường từ dòng tiền của khối ngoại, khi các đường EMA của NetValForVN vẫn chưa vượt lên trên mức 0.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 21.01.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
