|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 21/01
KQKD quý 4 sẽ vẫn đang được xem là động lực hỗ trợ giao dịch thị trường trong thời gian tới trong bối cảnh tâm lý thận trọng vẫn đang đeo bám. Có thể thấy thông tin này đã có những tác động tích cực lên giao dịch của một số cổ phiếu trong các phiên gần đây.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21.01.2015
- Các chỉ số thị có sự trái chiều sau phiên giao dịch hôm nay, theo đó VN-Index tăng 0.12% lên 572.22 điểm, còn HNX-Index giảm 0.32% xuống 84.99 điểm. VS-Large Cap tăng nhẹ với 0.11%, còn lại VS-Small Cap giảm 0.51%, VS-Mid Cap giảm 0.22% và VS-Micro Cap giảm 0.09%.
- Số ngành giảm điểm vẫn chiếm ưu thế với tỷ lệ 15/23 nhóm ngành; trong đó, nhóm CNTT – Truyền thông giảm mạnh nhất với 1.32%, tiếp theo là Khai khoáng (-1.17%), Vận tải – Kho bãi (-1.02%), DV Lưu trú và Giải trí (-1.02%)… Ở chiều ngược lại, các nhóm tăng điểm bao gồm DV Chuyên môn – KHCN tăng 0.81%, SX vật liệu Xây dựng (0.70%), SX Cơ khí (0.49%)... Tại các nhóm ngành nóng, nhóm Ngân hàng trở lại với mức tăng nhẹ 0.35%, các nhóm Chứng khoán, Xây dựng, Bất động sản giảm lần lượt 0.44%, 0.26% và 0.17%.
- Trong bối cảnh các nhóm Small Cap, Mid Cap và Micro Cap đều giao dịch khá trầm lắng, nhóm Large Cap đã trở lại làm bệ đỡ cho thị trường. Điển hình là nhóm cổ phiếu Dầu khí khi GAS tăng điểm trong phiên giao dịch hôm nay, góp phần không nhỏ dẫn tới sắc xanh của VN-Index.
- Áp lực chốt lời khiến phần lớn các cổ phiếu nhóm Ngân hàng như ACB, BID, EIB, STB đỏ lửa. CTG sau phiên tăng trần mạnh hôm qua đã giảm điểm trở lại, khối lượng giao dịch theo đó cũng chỉ đạt hơn 400 ngàn đơn vị. Tuy nhiên, giao dịch ở cổ phiếu trụ cột VCB bất ngờ diễn biến tích cực đã tạo đà kéo “ xanh “ chỉ số nhóm ngành Ngân hàng cũng như các chỉ số thị trường.
- Những cổ phiếu vốn hóa lớn như thường lệ vẫn tác động mạnh đến VN-Index, cụ thể GAS, VCB, VNM, MWG, BVH, PPC đã giúp chỉ số này tăng hơn 0.47%. Ở chiều ngược lại MSN, BID, CTG, STB, PVD, VIC, EIB, KDC kéo VN-Index giảm 0.35%. Trên HNX, BCC, BVS, VDS, NTP, SGC, VNF kéo HNX-Index tăng gần 0.15%, trong khi PVS, ACB, VCG, KLS, PVX, PVB, NVB kéo chỉ số này giảm 0.3%.
- Giao dịch trầm lắng tiếp tục chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu đầu cơ. Tuy nhiên vẫn có một số cổ phiếu duy trì được giao dịch tích cực điển hình như DLG, TTF, VHG SAM… đóng cửa xanh nhẹ với giao dịch tích cực. Trên HNX, tình hình không mấy khả quan khi sắc đỏ bao trùm KLF, PVS, PVX, KLS… Nổi bật nhất là VDS khi cổ phiếu này bất ngờ tăng trần, khớp hơn 840 ngàn đơn vị khi xuất hiện KQKD quý 4 với lợi nhuận đột biến.
- Mặc dù VN-Index kết thúc phiên với mức tăng nhẹ nhưng dòng tiền đầu cơ hoạt động khá thận trọng khiến thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE giảm 15.03% đạt 72.88 triệu đơn vị; trong khi trên HNX giảm 3.58% khớp 37.18 triệu đơn vị.
- Tâm lý thận trọng khiến khối ngoại trở lại bán ròng trong nhẹ trên HOSE với giá trị 3.0 tỷ đồng, còn trên HNX, giá trị mua ròng đạt 6.9 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh ở MWG (14.2 tỷ đồng), BVH (6.8 tỷ đồng), PPC (6.6 tỷ đồng)... và bán ròng mạnh nhất ở KDC (12.0 tỷ), PVD (7.8 tỷ đồng), DPM (7.4 tỷ đồng). Trên HNX, họ bán mua mạnh chủ yếu ở BVS (5.2 tỷ đồng), SHS (4.1 tỷ đồng), KLS (1.7 tỷ đồng) và bán ròng ở PVS (5.6 tỷ đồng).
- KQKD quý 4 sẽ vẫn đang được xem là động lực hỗ trợ giao dịch thị trường trong thời gian tới trong bối cảnh tâm lý thận trọng vẫn đang đeo bám. Có thể thấy thông tin này đã có những tác động tích cực lên giao dịch của một số cổ phiếu trong các phiên gần đây.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Vẫn trụ vững trên SMA300. VN-Index tiếp tục có phiên giao dịch biến động mạnh với sự xuất hiện của mẫu hình nến Inverted Hammer.
SMA300 đang duy trì trong vùng 568 – 570 điểm. Vùng này cũng đồng thời trùng với ngưỡng Fibonacci Retracement 78.6% của nhịp sóng giảm trước đó mà VN-Index đã vượt qua trong đợt hồi phục trở lại gần đây. Điều này cũng sẽ tăng thêm tính vững chắc cho vùng này.
Khối lượng giao dịch tuy liên tục yếu đi trong các phiên gần đây nhưng điều này vẫn chưa quá đáng lo ngại khi mà chỉ báo MACD cũng như Directional Movement System vẫn chưa cho tín hiệu bán.
Do đó, VN-Index nhiều khả năng vẫn đi ngang trong ngắn hạn. Nhà đầu tư cần chú ý phản ứng của VN-Index tại vùng 568 – 570 điểm. Nếu VN-Index rơi xuống dưới vùng 568 – 570 sẽ là tín hiệu khá bi quan trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
HNX-Index - Có thể tạm thời điều chỉnh do Stochastic cho tín hiệu bán. Xu hướng chính của HNX-Index trong giai đoạn sắp tới nhiều khả năng sẽ dao động trong vùng 83 – 86.5 điểm. HNX-Index có thể tạm thời điều chỉnh do Stochastic đã cho tín hiệu bán trong vùng overbought. Tuy nhiên, tương tự như VN-Index, vẫn chưa xuất hiện tín hiệu rõ rệt nào cho thấy khả năng đảo chiều giảm mạnh của chỉ số này.
Vùng 83 – 83.5 điểm tương ứng với ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% và đồng thời trùng với đường middle Bollinger Bands dự kiến sẽ là hỗ trợ vững chắc trong trường hợp HNX-Index xảy ra kịch bản điều chỉnh.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN đang ở mức trung bình, cho thấy cung cầu đang trong trạng thái cân bằng. Dù vậy chưa thay đổi được nhiều xu hướng chiếm ưu thê của bên bán trong suốt những ngày qua. Bên cạnh đó, EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục đi ngang.
VS-LBR cũng phản ánh diễn biến tương tự như chỉ số VS-Arms, dù chưa thể đảo ngược tình thế, nhưng tình hình đã được cải thiện hơn, tốc độ giảm của VS-LBR đã chậm hơn so với phiên trước đó, cho thấy động thái rút khỏi thị trường của nhà đầu tư lớn đã có phần chậm lại trong phiên hôm nay. Nếu nhìn tổng thể, EMA 5 ngày của VS-LBR vẫn cho thấy nhà đầu tư lớn đang duy trì mức độ tham gia mạnh vào thị trường.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ số VS-NVI VN cho thấy dòng tiền thông minh không còn rút ra mạnh như trong hai phiên trước đây và trụ vững trên EMA 20 ngày. Đây tiếp tục là tín hiệu củng cố thêm khả năng tình hình thị trường đã được cải thiện hơn trong thời gian tới.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại đã mua ròng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch hôm nay, sau phiên bán ròng khá mạnh trong ngày 19/01. Mức độ tham gia của khối ngoại đã có cải thiện hơn, khi EMA 5 ngày của chỉ số NetValForVN đang có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, vẫn chưa chính thức chuyển sang trạng thái mua ròng.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 20.01.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
