|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/01
Hoạt động chốt lời ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng và GAS nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra và ảnh hưởng đến các chỉ số thị trường. Tuy vậy, giao dịch thị trường được kỳ vọng sẽ không quá tiêu cực khi dòng tiền đã có sự chuyển hướng tập trung nhiều hơn ở các cổ phiếu nhóm Mid Cap và một số mã cổ phiếu đầu cơ đã điều chỉnh trong thời gian gần đây.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15.01.2015
- Các chỉ số thị trường giảm điểm trở lại sau phiên hôm nay , theo đó VN-Index giảm 0.62% xuống 577.01 điểm, còn HNX-Index giảm 0.38% còn 84.86 điểm. VS-Mid Cap vẫn duy trì mức tăng với 0.11%, VS-Small Cap tăng 0.07%, trong khi VS-Large Cap giảm 0.88% và VS-Micro Cap giảm 0.35%.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với tỷ lệ 15/23 nhóm ngành; trong đó, nhóm SX – Cao su giảm mạnh nhất với (-2.03%), tiếp theo là Bảo hiểm (-1.36%), Khai khoáng (-0.95%), DV chuyên môn – KHCN (-0.77%)… Ở chiều ngược lại, nhóm SX Thủy sản tăng 1.37%, SX Vật liệu xây dựng tăng 1.23%... Tại các nhóm ngành nóng, duy chỉ có nhóm Chứng khoán tăng 1.00%, nhóm Xây dựng tăng 0.51%, còn lại nhóm Ngân hàng, Bất động sản giảm lần lượt 0.09% và 0.03%.
- Áp lực bán chốt lời gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ cột của nhóm Dầu khí và Ngân hàng “ đỏ lửa “, điển hình như GAS, PVD, PVB, PVC hay BID, CTG, MBB, ACB, SHB, STB. Duy chỉ có VCB trở lại với sắc xanh nhẹ nhưng là không đủ để giúp các chỉ số thị trường thoát khỏi một phiên giảm điểm.
- Top 10 cổ phiếu vốn hóa lớn tác động đến VN-Index bao gồm VCB, MWG, HT1, HVG, NCT, HCM, CII, REE, SSI, DHG đã giúp chỉ số này tăng 0.26%. Ở chiều ngược lại, chỉ riêng GAS kéo VN-Index giảm gần 0.56%. Trên HNX, top những cổ phiếu với ACB, SHB, NVB, PVI, NTP, LAS, PVB, VNF… đã kéo HNX-Index giảm gần 0.6%, trong khi PVS, VCG, HGM, BCC, KLF, PVX, SCR kéo chỉ số này tăng 0.42%.
- Dòng tiền tiếp tục chuyển hướng qua nhóm cổ phiếu Mid Cap và đầu cơ khi những nhóm này vẫn duy trì mức tăng tích cực. Đặc biệt là các cổ phiếu nhóm ngành Thủy sản khi HVG tăng kịch giá trần hầu như trong suốt phiên giao dịch. Lực cầu còn tập trung manh ở một số mã như VHG, HAG, REE, HCM, PVS, KLF, FLC, HAR, SCR, VIP, DLG KBC… với giao dịch diễn ra rất sôi động. Điểm đáng chú ý là những cổ phiếu nhận được sự quan tâm của dòng tiền đã trải qua giai đoạn điều chỉnh trong các phiên gần đây.
- Thanh khoản trên cả hai sán có dấu hiệu khởi sắc hơn so với phiên giao dịch hôm qua. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng 13.25% đạt 105.54 triệu đơn vị; trong khi trên HNX tăng 23.24% khớp 50.09 triệu đơn vị.
- Khối ngoại đã trở lại mua ròng trong phiên hôm nay. Theo đó, trên HOSE, họ mua ròng với giá trị 51.1 tỷ đồng, còn trên HNX, giá trị mua ròng là không đáng kể. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh ở HVG (29.1 tỷ đồng), VCB (28.1 tỷ đồng), MWG (17.7 tỷ đồng)... và bán ròng mạnh nhất ở PVD (19.4 tỷ), DXG (6.6 tỷ đồng), GAS (5.9 tỷ đồng). Trên HNX, họ bán ròng mạnh ở PVS (1.6 tỷ đồng).
- Hoạt động chốt lời ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng và GAS nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra và ảnh hưởng đến các chỉ số thị trường. Tuy vậy, giao dịch thị trường được kỳ vọng sẽ không quá tiêu cực khi dòng tiền đã có sự chuyển hướng tập trung nhiều hơn ở các cổ phiếu nhóm Mid Cap và một số mã cổ phiếu đầu cơ đã điều chỉnh trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, việc khối ngoại duy trì lực mua ròng cũng sẽ là bệ đỡ tâm lý cho giới đầu tư.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Hammer xuất hiện. VN-Index chững lại đà tăng trưởng và điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch ngày 14/01/2015. Mẫu hình nến Hammer xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng trở lại trong ngắn hạn.
Chỉ báo MACD vẫn tiếp tục tăng mạnh sau khi vượt lên trên đường 0 trong phiên trước. Tuy nhiên, hai đường +DI và -DI của Directional Movement System bắt đầu có dấu hiệu thu hẹp khoảng cách nên rủi ro bắt đầu tăng lên.
Điểm tích cực là khối lượng khớp lệnh tăng mạnh và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 99 triệu đơn vị). Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn khá tin tưởng và xu hướng tăng trưởng của VN-Index.
Nếu VN-Index có điều chỉnh thì đường SMA300 (tương đương vùng 568 – 570 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
HNX-Index – Chưa vượt được Fibonacci Retracement 50.0%. HNX-Index chững lại đà tăng ở ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0% (tương đương vùng 85 – 85.5 điểm trong phiên giao dịch ngày 13/01/2015 cho thấy khả năng bứt phá đang bị hạn chế.
HNX-Index đang duy trì trên đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 82.4 – 82.7 điểm). Vùng này sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất nếu tiếp tục có thoái lui trở lại trong ngắn hạn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã đi lên vùng overbought. Nếu chỉ báo này cho tín hiệu bán trong vài phiên tới thì nguy cơ điều chỉnh sẽ tăng lên.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 14/01/2015 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.63 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.69 trong phiên giao dịch ngày 14/01/2015 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.66 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Tại phiên ngày 14/01/2015, VS-NVI VN duy trì trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Nếu trong vài phiên tới VS-NVI VN vẫn duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày thì nguy cơ giảm sâu sẽ được hạn chế.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 14/01/2015 (dữ liệu khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Bên cạnh đó, đường EMA 5 ngày và EMA 20 ngày của NetValForVN cũng vượt lên trên đường 0 nên rủi ro không quá lớn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 14.01.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
