|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 09/01
Cùng với sự dẫn dắt của các cổ phiếu Ngân hàng, nhóm Dầu khí tiếp tục giao dịch tích cực đang là trụ đỡ vững chắc cho các chỉ số thị trường. Tuy nhiên, thanh khoản bất ngờ sụt giảm vẫn cho thấy tâm lý thận trọng nhất định của giới đầu tư trong xu hướng hồi phục của thị trường.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 09.01.2015
- Đà tăng của VN-Index được duy trì với mức tăng nhẹ 0.26% lên 553.47 điểm, trong khi đó HNX-Index giảm 0.10% xuống 84.10 điểm. Chỉ có VS-Large Cap tăng điểm với 0.78%, còn lại VS-Micro Cap, VS-Mid Cap và VS-Small Cap đều giảm điểm, lần lượt 0.37%, 0.31% và 0.18%.
- Số ngành tăng điểm và giảm điểm khá sát sao với tỷ lệ 11/12; trong đó, nhóm Ngân hàng tăng mạnh nhất với 2.06%, tiếp theo là Bảo hiểm (1.55%), Vận tải – Kho bãi (1.01%), Thiết bị điện – Đ.tử VT (0.71%)… Ở chiều ngược lại, nhóm SX Cao su giảm 1.70%, SX Cơ khí giảm 1.62%, Tiện ích công giảm 1.19%... Tại các nhóm ngành nóng, trong khi nhóm Chứng khoán và Khai khoáng tăng lần lượt 0.44% và 0.21% thì nhóm Xây dựng giảm 0.82%, Bất động sản giảm 0.14%.
- Ngay khi giá dầu thế giới có dấu hiệu hồi phục sau đà giảm, giao dịch ở nhóm cổ họ phiếu Dầu khí đã diễn biến khả quan hơn khi PGS, PVC, PVS, GAS, PVE, PVB… tiếp tục xanh điểm, cùng nhóm ngành Ngân hàng trở lại dẫn dắt với VCB, STB, MBB đã giúp ổn định tâm lý cho nhà đầu tư và là trụ đỡ vững chắc cho các chỉ số thị trường.
- Áp lực chốt lời được nới rộng hơn trong phiên giao dịch hôm nay khi nhóm các cổ phiếu đầu cơ mà điển hình là ITQ, KDC, ITA, FLC, CII, KLF, FIT… chìm trong sắc đỏ. Trong đó nổi bật là OGC chạm giá sàn trong suốt phiên giao dịch sau thông tin tài khoản ngân hàng của tập đoàn này đã bị phong tỏa theo yêu cầu của Bộ Công An. Ở chiều ngược lại, KSH có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp trong bối cảnh áp lực tháo hàng đang được gia tăng.
- Top cổ phiếu vốn hóa lớn tác động mạnh đến VN-Index với VCB, GAS, VNM, VIC, STB, MPC, MBB… đã giúp chỉ số này tăng 0.53%. Ở chiều ngược lại, CTG, HAG, PPC, KDC, FPT, HDG kéo VN-Index giảm hơn 0.15%. Trên HNX, top những cổ phiếu với PVS, ACB, BTS, DGC, INN, NVB, SHS, VTV đã kéo HNX-Index tăng gần 0.33% trong khi VNR, KLF, ITQ, BCC, PVI, VCG, PLC, FIT, VCS, SCR kéo chỉ số này giảm tương đương 0.36%.
- Thanh khoản bất ngờ sụt giảm mạnh trên cả hai sàn sau khi có cải thiện trong phiên hôm qua. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE giảm 32.51% đạt 73.85 triệu đơn vị; trong khi trên HNX giảm 22.16% khớp 40.91 triệu đơn vị.
- Khối ngoại tiếp tục đà bán ròng trên HOSE với giá trị 45.49 tỷ đồng, còn trên HNX, họ vẫn duy trì đà mua ròng với giá trị 9.86 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng nhiều nhất ở KDC (70.60 tỷ đồng), PVD (13.61 tỷ đồng), VIC (5.75 tỷ đồng), DXG (4.28 tỷ đồng)... và mua ròng mạnh nhất ở MSN (8.25 tỷ), STB (5.70 tỷ đồng), GAS (5.21 tỷ đồng). Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở PVS (3.84 tỷ đồng), SHS (2.14 tỷ đồng), SHB (1.38 tỷ đồng).
- Cùng với sự dẫn dắt của các cổ phiếu Ngân hàng, nhóm Dầu khí tiếp tục giao dịch tích cực đang là trụ đỡ vững chắc cho các chỉ số thị trường. Tuy nhiên, thanh khoản bất ngờ sụt giảm vẫn cho thấy tâm lý thận trọng nhất định của giới đầu tư trong xu hướng hồi phục của thị trường.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Mẫu hình nến Doji xuất hiện. VN-Index tiếp tục tăng trưởng trong phiên giao dịch 08/01/2015. Mẫu hình nến Doji xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh và chưa thực sự tích cực trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, khối lượng khớp lệnh giảm mạnh và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 98 triệu đơn vị). Điều này chứng tỏ nhà đầu tư không còn giao dịch sôi động như trước.
Đường SMA300 hiện đang duy trì trong vùng 564 – 567 điểm. Đây dự kiến sẽ là bài test quan trọng nhất của VN-Index trong thời gian tới, nhiều khả năng chỉ số này sẽ rung lắc khá mạnh nếu chạm vào vùng này.
MACD vẫn đang đi lên liên tục. Hai đường +DI và -DI đang thu hẹp khoảng cách nhưng chưa thể cho tín hiệu mua vào cuối tuần do khoảng cách vẫn còn khá lớn.
Trong trường hợp VN-Index sụt giảm mạnh trở lại thì vùng 510 – 525 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh. Nếu VN-Index test lại vùng này thì có thể mở ra một cơ hội bắt đáy hấp dẫn cho nhà đầu tư trên thị trường.
HNX-Index – Stochastic Oscillator vẫn đang đi lên. Chì báo Stochastic Oscillator vẫn đang đi lên trong phiên giao dịch 08/01/2015 nên rủi ro không quá lớn. HNX-Index đã vượt lên trên đường middle của Bollinger Bands (vùng 82 – 83 điểm) nên đà phục hồi được cải thiện nhiều. Ngưỡng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong thời gian tới nếu có điều chỉnh mạnh bất ngờ (thrust down) xảy ra.
Những mẫu hình nến đảo chiều như Inverted Hammer, Doji xuất hiện trên HNX-Index trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co rất mạnh trong ngắn hạn. Vì vậy, nhà đầu tư cần hạn chế đua lệnh giá cao để phòng ngừa rủi ro khi mà thanh khoản cũng đang đi xuống khá nhanh.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 08/01/2015 cho thấy bên bán chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.99 cho thấy cung cầu cân bằng trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.64 trong phiên giao dịch ngày 08/01/2015 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.67 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Tại phiên ngày 08/01/2015, VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Nếu trong vài phiên tới VS-NVI VN vẫn duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày thì nguy cơ giảm sâu sẽ được hạn chế.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 08/01/2015 (dữ liệu khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Bên cạnh đó, đường EMA 5 ngày và EMA 20 ngày của NetValForVN đã rơi xuống dưới đường 0 nên rủi ro tăng lên.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 08.01.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
