|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 08/01
Nhóm cổ phiếu Dầu khí bất ngờ giao dịch tích cực trở lại bất chấp sự lao dốc của giá dầu thế giới đã giúp hỗ trợ chỉ số thị trường. Áp lực chốt lời đã diễn ra mạnh hơn trong bối cảnh dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động rất tích cực.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 08.01.2015
- VN-Index tiếp tục giữ vững được sắc xanh với mức tăng 0.43% lên 552.05 điểm, trong khi HNX-Index tăng 0.45% đạt 84.18 điểm. VS-Large Cap tăng mạnh nhất với 1.10%, tiếp theo là VS-Micro Cap tăng 0.56%, VS-Small Cap tăng 0.45% và VS-Mid Cap tăng nhẹ 0.35%.
- Số ngành tăng điểm chiếm ưu thế với 15/23 nhóm ngành; trong đó, nhóm SX Vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất với 3.83%, tiếp theo là Bảo hiểm (1.99%) được dẫn dắt chủ yếu bởi BVH, SX Thủy sản (1.35%), Vận tải – Kho bãi (1.12%)… Ở chiều ngược lại, nhóm DV Chuyên môn – KHCN giảm 0.63%, Tiện ích công giảm 0.54%, Dược phẩm giảm 0.32%... Các nhóm ngành nóng có sự trái chiều khi nhóm Khai khoáng, Ngân hàng, Chứng khoán tăng lần lượt 0.54%, 0.45% và 0.44% trong khi nhóm Xây dựng và Bất động sản giảm nhẹ 0.04% và 0.02%.
- Đà giảm của giá dầu thế giới chưa có dấu hiệu ngừng khi tiếp tục dò đáy mới trong những phiên gần đây. Tuy vậy, giao dịch ở nhóm cổ phiếu Dầu khí vẫn diễn ra khả quan khi PGS, PVC, PVS, GAS, PVE … xanh điểm trở lại, đồng thời giúp giải tỏa áp lực lên các chỉ số thị trường.
- Áp lực chốt lời diễn ra rộng hơn trong phiên giao dịch hôm nay khi tiếp tục xuất hiện ở nhóm các cổ phiếu đầu cơ với OGC, KBC, ITA, HAR, HQC, KSA… quay đầu giảm điểm. Tuy vậy, dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động tích cực ở một số cổ phiếu như FLC, DLG, SAM, KSH, BAM, HT1…trong đó nổi bật nhất là BAM và HT1 khi hai cổ phiếu này đóng phiên ở mức giá trần với khối lượng khớp lệnh đạt lần lượt 1.3 và 1.2 triệu đơn vị.
- Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng đến VN-Index với VNM, GAS, BID, CTG, BVH, HT1, EIB… đã giúp chỉ số này tăng gần 0.7%. Ở chiều ngược lại, VCB, KDC, VCF, HPG, MWG, PPC kéo VN-Index giảm 0.25%. Trên HNX, top 10 cổ phiếu với ACB, BCC, PVS, SHB, BTS, PLC, HGM, VIX, PSD, LAS đã kéo HNX-Index tăng gần 0.58%.
- Thanh khoản trên HOSE tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực khi khối lượng khớp lệnh tăng 16.34% đạt 109.43 triệu đơn vị; trong khi trên HNX, khối lượng khớp lệnh giảm nhẹ 1.79% xuống 52.56 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bất ngờ trở lại bán ròng sau nhiều phiên gom hàng liên tiếp trên HOSE với giá trị 94.91 tỷ đồng, còn trên HNX, họ vẫn duy trì đà mua ròng với giá trị 8.76 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng nhiều nhất ở PVD (41.20 tỷ đồng), KDC (37.30 tỷ đồng), GAS (9.16 tỷ đồng), PPC (7.35 tỷ đồng)... và mua ròng mạnh nhất ở MSN (6.98 tỷ), STB (4 tỷ đồng), BVH (3.54 tỷ đồng). Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở BCC (5.22 tỷ đồng), VCG (1.57 tỷ đồng) và bán ròng tại LAS (2.06 tỷ đồng).
- Nhóm cổ phiếu Dầu khí bất ngờ giao dịch tích cực trở lại bất chấp sự lao dốc của giá dầu thế giới đã giúp hỗ trợ chỉ số thị trường. Áp lực chốt lời đã diễn ra mạnh hơn trong bối cảnh dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động rất tích cực. Cùng với thanh khoản được duy trì ở mức tốt thì đây là những yếu tố được kỳ vọng sẽ duy trì đà hồi phục cho thị trường.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Chuẩn bị test lại SMA300. VN-Index tiếp tục tăng trưởng khá mạnh trong phiên giao dịch 07/01/2015. Đường SMA300 hiện đang duy trì trong vùng 564 – 567 điểm. Đây dự kiến sẽ là bài test quan trọng nhất của VN-Index trong thời gian tới, nhiều khả năng chỉ số này sẽ rung lắc khá mạnh nếu chạm vào vùng này.
Hai đường +DI và -DI liên tục thu hẹp khoảng cách nên khả năng cho tín hiệu mua cũng tăng lên. Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh và vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 98 triệu đơn vị). Điều này chứng tỏ nhà đầu tư đã bớt thận trọng trong ngắn hạn.
Trong trường hợp VN-Index sụt giảm mạnh trở lại thì vùng 510 – 525 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh. Trong giai đoạn tháng 05/2014 và tháng 12/2014, vùng 510 – 525 điểm đã hỗ trợ hết sức hiệu quả cho VN-Index trong các đợt giảm sâu. Vì vậy, nếu VN-Index test lại vùng này thì có thể mở ra một cơ hội bắt đáy hấp dẫn cho nhà đầu tư trên thị trường.
HNX-Index – Inverted Hammer xuất hiện. HNX-Index đã vượt lên trên đường middle của Bollinger Bands (vùng 81.5 – 82.5 điểm) nên đà phục hồi được cải thiện nhiều. Ngưỡng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong thời gian tới nếu có điều chỉnh mạnh bất ngờ (thrust down) xảy ra.
Tuy nhiên, mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện trên HNX-Index trong phiên giao dịch ngày 07/01/2014 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co rất mạnh trong ngắn hạn. Vì vậy, nhà đầu tư cần hạn chế đua lệnh giá cao để phòng ngừa rủi ro.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN tăng mạnh nhưng vẫn duy trì dưới 0.8 trong phiên giao dịch ngày 07/01/2015 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.78 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.69 trong phiên giao dịch ngày 07/01/2015 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.69 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Tại phiên ngày 07/01/2015, VS-NVI VN duy trì dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Nếu trong vài phiên tới VS-NVI VN cũng rơi xuống dưới EMA 20 ngày thì nguy cơ giảm sâu sẽ tăng cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 07/01/2015 (dữ liệu khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Bên cạnh đó, đường EMA 5 ngày và EMA 20 ngày của NetValForVN đã rơi xuống dưới đường 0 nên rủi ro tăng lên.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 07.01.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
