|
Vietstock Daily 14/01: Đến lượt nhóm cổ phiếu Mid Cap nổi sóng?
Thị trường có thể sẽ được nâng đỡ nhờ dòng tiền đang có sự chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu Mid Cap. Nhiều khả năng, giao dịch ở nhóm cổ phiếu này sẽ sôi động hơn trong các phiên tới khi các thông tin liên quan đến KQKD quý 4 lộ diện.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 14.01.2015
- Sắc xanh tiếp tục hiện diện trên hai chỉ số thị trường trong phiên hôm nay , trong đó VN-Index tăng 1.09% lên 580.60 điểm, còn HNX-Index tăng 0.55% lên 85.18 điểm. VS-Mid Cap tăng mạnh nhất với 0.92%, VS-Large Cap tăng 0.91%, VS-Micro Cap tăng 0.21% và VS-Small Cap tăng nhẹ 0.06%.
- Số ngành tăng điểm chiếm ưu thế với tỷ lệ 16/23 nhóm ngành; trong đó, nhóm Nông – Lâm – Ngư tăng mạnh nhất với 2.29%, tiếp theo là SX Thủy sản (1.97%), DV Lưu trú và Giải trí (1.40%), Tiện ích công (1.35%)… Ở chiều ngược lại, nhóm Bảo hiểm giảm 1.23%, Vận tải – Kho bãi giảm 1.10%, SX Tôn thép giảm 0.57%... Tại các nhóm ngành nóng, duy chỉ có nhóm Khai khoáng giảm 0.34%, còn lại nhóm Bất động sản, Xây dựng, Chứng khoán, Ngân hàng tăng lần lượt 0.73%, 0.51%, 0.47% và 0.10%.
- GAS và nhóm cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục là lực đẩy giúp thị trường giữ vững sắc xanh trong phiên giao dịch hôm nay. Tuy nhiên áp lực chốt lời đã bắt đầu xuất hiện ở nhóm cổ phiếu này. Áp lực bán tăng mạnh đã khiến GAS không thể tiếp tục tăng trần như các phiên gần đây. Trong khi đó, áp ực chốt lời tăng mạnh cũng đã khiến VCB giảm điểm trở lại. Ở chiều ngược lại thì CTG, MBB, BID…vẫn đang thu hút mạnh dòng tiền và có mức tăng điểm ấn tượng.
- Các cổ phiếu vốn hóa lớn như thường lệ vẫn tác động mạnh đến VN-Index, cụ thể GAS, BID, VNM, CTG, HAG, MWG, DPM, PPC, MBB, NCT đã giúp chỉ số này tăng gần 1.1%. Ở chiều ngược lại, VCB, BVH, PVD, VIC, STB kéo VN-Index giảm 0.15%. Trên HNX, top những cổ phiếu với ACB, SHB, NVB, PVI, DBC, VCS, VCG, VIX, CHP, NTP đã kéo HNX-Index tăng 0.74%, trong khi PVS, OCH, BTS, HGM kéo chỉ số này giảm gần 0.45%.
- Nhóm cổ phiếu Mid Cap tăng điểm tích cực nhất trong trong phiên hôm nay. Dòng tiền tập trung mạnh nhất ở HAG, HHS, DPM, GMD, PPC, PVT… khi tăng điểm tích cực với giao dịch sôi động,
- Dòng tiền đầu cơ vẫn hiện diện ở một số cổ phiếu điển hình như OGC, KBC, KLF, SAM, ASM, HAR...Trong đó, OGC bất ngờ quay đầu tăng giá kịch trần trong phiên hôm nay với tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 8.6 triệu đơn vị. Mặc dù vậy áp lực chốt lời vẫn đang duy trì ở một số cổ phiếu trong nhóm như FLC, ITA, DLG, HQC, VHG, HAI, FIT…
- Thanh khoản sụt giảm mạnh trở lại sau phiên hôm nay. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE giảm 24.39% đạt 93.19 triệu đơn vị; trong khi trên HNX giảm 7.75% khớp 40.65 triệu đơn vị. Thanh khoản trên HOSE sụt giảm chủ yếu do mất đi giao dịch đột biến ở OGC.
- Khối ngoại bất ngờ bán ròng mạnh trong phiên hôm nay. Theo đó, trên HOSE, họ bán ròng với giá trị 37.26 tỷ đồng, còn trên HNX, con số này đạt 219.6 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại xả ròng mạnh ở KBC (208.5 tỷ đồng), PVD (18.8 tỷ đồng), VIC (14.8 tỷ đồng)... và mua ròng mạnh nhất ở MWG (102.6 tỷ), GAS (34. 7 tỷ đồng), BID (15.1 tỷ đồng). Trên HNX, họ bán ròng mạnh ở DBC (221.3 tỷ đồng). Đáng chú ý là giao dịch của KBC (217.3 tỷ đồng), MWG (81.2 tỷ đồng), DBC (220 tỷ đồng) đều được thực hiện thông qua giao dịch thỏa thuận. Nếu loại bỏ các giao dịch đột biến này thì khối ngoại đã mua ròng hơn 98 tỷ đồng trên HOSE và mua ròng nhẹ 0.4 tỷ đồng trên HNX
- Áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu ngân hàng đang có dấu hiệu xuất hiện. Giao dịch thị trường sẽ bị ảnh hưởng từ hoạt động chốt lời này. Tuy vậy, thị trường có thể sẽ được nâng đỡ nhờ dòng tiền đang có sự chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu Mid Cap. Nhiều khả năng, giao dịch ở nhóm cổ phiếu này sẽ sôi động hơn trong các phiên tới khi các thông tin liên quan đến KQKD quý 4 lộ diên.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Khối lượng giảm nhẹ. VN-Index tiếp tục tăng trưởng mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/01/2015. Mẫu hình Rising Window trong phiên trước đã báo hiệu khá tốt sự bứt phá của VN-Index. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư tiếp tục tích cực trong ngắn hạn.
Chỉ báo MACD đã đi lên liên tục kể từ sau khi cho tín hiệu mua và đã vượt lên trên đường 0 trong phiên 13/01/2015. Bên cạnh đó, hai đường +DI và -DI của Directional Movement System đã cho tín hiệu mua mạnh nên rủi ro đã giảm bớt khá nhiều.
Khối lượng khớp lệnh giảm nhẹ và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 98 triệu đơn vị). Điều này cho thấy nhà đầu tư đã phần nào thận trọng trở lại.
Nếu VN-Index có điều chỉnh thì đường SMA300 (tương đương vùng 566 – 570 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
HNX-Index – Chỉ báo Stochastic Oscillator đã đi vào vùng overbought. Mẫu hình nến xanh dài xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 13/01/2015 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá lạc quan.
HNX-Index đã hồi phục mạnh sau khi về gần đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 82.4 – 82.7 điểm). Vùng này sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất nếu tiếp tục có thoái lui trở lại trong ngắn hạn.
Khối lượng trên HNX-Index giảm đều và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 49 triệu đơn vị) cho thấy nhà đầu tư không giao dịch mạnh trong ngắn hạn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã đi lên vùng overbought. Nếu chỉ báo này cho tín hiệu bán trong vài phiên tới thì nguy cơ điều chỉnh sẽ tăng lên.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/01/2015 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.77 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.57 trong phiên giao dịch ngày 13/01/2015 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.63 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Tại phiên ngày 13/01/2015, VS-NVI VN duy trì trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Nếu trong vài phiên tới VS-NVI VN vẫn duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày thì nguy cơ giảm sâu sẽ được hạn chế.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 13/01/2015 (dữ liệu khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Bên cạnh đó, đường EMA 5 ngày và EMA 20 ngày của NetValForVN cũng vượt lên trên đường 0 nên rủi ro không quá lớn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 13.01.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
