|
Vietstock Daily 07/01: Ngân hàng nổi sóng kéo thị trường!
Nhóm ngành Ngân hàng đang có xu hướng trở thành nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường với nhiều phiên giao dịch sôi động gần đây, tạo tác động tích cực lên tâm lý giới đầu tư. Trong khi đó, các tín hiệu tốt từ thanh khoản và khối ngoại vẫn sẽ là điểm tựa vững chắc cho thị trường trong những phiên tiếp theo.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 07.01.2015
- VN-Index tăng điểm trở lại trong phiên hôm nay với mức tăng 0.96% lên 549.66 điểm, trong khi HNX-Index tăng mạnh hơn với 1.3% đạt 83.81 điểm. VS-Large Cap tăng mạnh nhất với 1.07%, tiếp theo là VS-Mid Cap tăng 0.47%, VS-Small Cap tăng 0.32% còn VS-Micro Cap giảm nhẹ 0.13%.
- Số ngành tăng điểm chiếm ưu thế với 13/23 nhóm ngành; trong đó, nhóm Ngân hàng tăng mạnh nhất với 4.52%, tiếp theo là Thiết bị điện – Đ.tử VT (2.32%), SX Cơ khí (1.58%), Nông – Lâm – Ngư (0.80%)… Ở chiều ngược lại, nhóm DV Chuyên môn – KHCN giảm 2.33%, SX Cao su giảm 2.15%, CNTT – Truyền thông giảm 2.08%... Ngoài ngóm Khai khoáng giảm 0.82%, các nhóm ngành nóng còn lại đều tăng điểm, cụ thể nhóm Chứng khoán tăng 0.80%, Bất động sản tăng 0.71%, Xây dựng tăng 0.53%.
- Thông tin giá dầu thế giới phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 50USD và xuống tới mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua là nguyên nhân ảnh hưởng khiến sắc đỏ bao trùm khi mở đầu phiên sáng. Đà bán tháo diễn ra tại nhóm cổ phiếu họ Dầu khí nhiều thời điểm đẩy GAS, PVD về sát giá sàn. Lực cầu bắt đáy gia tăng sau đó đã hỗ trợ và làm giảm bớt giao dịch tiêu cực ở nhóm này dần về cuối phiên.
- Phiên giao dịch hôm nay chứng kiến sự bứt phá của nhóm ngành Ngân hàng khi nhiều cổ phiếu trụ cột của nhóm như VCB, STB, CTG, BID… đều tăng điểm ấn tượng. Đặc biệt là VCB khi cổ phiếu này tăng sát giá trần khớp gần 1.7 triệu đơn vị. Giao dịch sôi động ở nhóm Ngân hàng cũng tạo hiệu ứng rất tốt lên thị trường khi chỉ riêng các cổ phiếu nhóm này với VCB, BID, STB, MBB, EIB kéo VN-Index tăng gần 0.8%, trên HNX với ACB và SHB kéo chỉ số sàn này tăng 0.4%.
- Bên cạnh cổ phiếu nhóm Ngân hàng thì chỉ số VN-Index còn được nâng đỡ bởi MSN, PPC, DPM, VIC… Ở chiều ngược lại, GAS và PVD kéo VN-Index giảm 0.25%. Trên HNX, top 10 cổ phiếu với SHB, VCG, ACB, BCC, KLF, PLC, HUT, VIX, VND, SCR đã kéo HNX-Index tăng mạnh hơn 0.96%.
- Dòng tiền đầu cơ hôm nay vẫn tiếp tục duy trì hoạt động tích cực. Các cổ phiếu như OGC, HAR, FLC, VHG, SHS, KSA, HUT, FIT, VIX, HNM… vẫn giữ được sắc xanh tiếp nối. Nổi bật nhất là VHG khi cổ phiếu này tăng trần với hơn 6 triệu đơn vị được khớp lệnh.
- Thanh khoản hai sàn có nhiều khởi sắc dù vẫn đang ở dưới mức trung bình 20 phiên. Trong khi khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng nhẹ 2.45% đạt 94.06 triệu đơn vị thì trên HNX, khối lượng khớp lệnh bất ngờ tăng mạnh 24.74% với 53.51 triệu đơn vị. Giao dịch thoả thuận cũng có phiên đột biến với 18.2 triệu đơn vị, chủ yếu là giao dịch của SSI khi có 11.3 triệu cổ phiếu này được trao tay ở mức giá trần, tương ứng gần 326.6 tỷ đồng.
- Đà mua ròng của khối ngoại vẫn được duy trì trên cả 2 sàn, trên HOSE với giá trị 45.16 tỷ đồng và trên HNX đạt 4.43 tỷ đồng. Trên HOSE, họ mua ròng nhiều nhất ở DLG (41.6 tỷ đồng), MSN (8.09 tỷ đồng), VCB (6.8 tỷ đồng), STB (3.83 tỷ đồng)... và bán ròng mạnh nhất ở KDC (23.72 tỷ), BVH (5.32 tỷ đồng), DPM (4.36 tỷ đồng). Trên HNX, họ tiếp tục mua ròng mạnh nhất ở PVS (2.18 tỷ đồng), VCG (1.51 tỷ đồng) và bán ròng tại SCR (1.11 tỷ đồng), LAS (1.02 tỷ đồng).
- Nhóm ngành Ngân hàng đang có xu hướng trở thành nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường với nhiều phiên giao dịch sôi động gần đây, tạo tác động tích cực lên tâm lý giới đầu tư. Trong khi đó, các tín hiệu tốt từ thanh khoản và khối ngoại vẫn sẽ là điểm tựa vững chắc cho thị trường trong những phiên tiếp theo.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Thanh khoản tăng nhẹ. VN-Index tăng trưởng khá mạnh trong phiên giao dịch 06/01/2015. Sự giằng co trong biên độ rộng trong phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư biến động mạnh.
Khối lượng khớp lệnh tăng nhẹ nhưng vẫn ở bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 98 triệu đơn vị). Điều này chứng tỏ nhà đầu tư vẫn đang giao dịch khá thận trọng khi mà các ngưỡng kháng cự chuẩn bị được test lại.
Nếu đà tăng vẫn tiếp diễn thì VN-Index sẽ test lại đường SMA300 (vùng 565 – 570 điểm). Đây được đánh giá là ngưỡng kháng cự quan trọng nhất trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Nhiều khả năng VN-Index sẽ giằng co mạnh tại đây. Nếu có sụt giảm mạnh thì vùng đáy cũ tháng 05/2014 (tương đương vùng 510 – 525 điểm) sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ.
HNX-Index – Vượt lên trên middle của Bollinger Bands. Khối lượng giao dịch ngày 06/01/2015 tăng trưởng khá mạnh và vượt mức trung bình 20 phiên (tương đương 51 triệu đơn vị) cho thấy sự thận trọng đã giảm bớt trên HNX.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã hình thành xong phân kỳ giá lên với HNX-Index nên triển vọng tích cực tăng lên. Bên cạnh đó, đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 82.5 – 83 điểm) đã bị phá vỡ nên rủi ro giảm điểm mạnh không cao trong ngắn hạn.
Vùng 77 – 81 điểm là đáy cũ của tháng 07/2014 và sẽ là ngưỡng hỗ trợ nếu HNX-Index điều chỉnh mạnh bất ngờ (thrust down) trong thời gian tới.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN giảm xuống mức thấp trong phiên giao dịch ngày 06/01/2015 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.77 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.63 trong phiên giao dịch ngày 06/01/2015 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.69 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Tại phiên ngày 06/01/2015, VS-NVI VN duy trì dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Nếu trong vài phiên tới VS-NVI VN cũng rơi xuống dưới EMA 20 ngày thì nguy cơ giảm sâu sẽ tăng cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên giao dịch ngày 06/01/2015 (dữ liệu khớp lệnh, không tính thỏa thuận) và là phiên mua ròng thứ 10 liên tiếp. Bên cạnh đó, đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã vượt lên trên đường 0 nên rủi ro giảm bớt.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 06.01.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
