|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 12/12
Thị trường nhanh chóng giảm điểm trở lại cho thấy khả năng hồi phục hiện tại là khá yếu. Do đó, giới đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng nhất định trong giao dịch.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12.12.2014
- Thị trường giảm điểm trở lại trong phiên giao dịch hôm nay, trong đó VN-Index kết thúc phiên giảm mạnh 1.27% xuống 550.11 điểm, còn HNX-Index giảm 0.96 % xuống 84.40 điểm. VS-Large Cap giảm điểm mạnh nhất với 0.92%, tiếp theo là VS-Small Cap giảm 0.54%, VS-Mid Cap giảm 0.08%, và duy chỉ VS-Micro Cap ngược chiều tăng nhẹ 0.18%.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 17/23 nhóm ngành. Trong đó, nhóm Khai khoáng giảm mạnh nhất với 2.56%, tiếp theo là DV Lưu trú-Giải trí (-1.73%), Vận tải-Kho bãi (-1.58%). Giao dịch ở những nhóm ngành nóng cũng kém tích cực khi Chứng khoán, Xây dựng, Bất động sản và Ngân hàng giảm lần lượt 1.09%, 0.28%, 0.28% và 0.14%.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu Dầu khí tiếp tục diễn ra tiêu cực trong phiên hôm nay khi GAS, PVD, PXS, PVS, PGS, PVB, PVC, PVE…đã giảm điểm mạnh trở lại. Đây là điều có thể hiểu được khi giá dầu thế giới vẫn đang sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động call margin ở nhóm cổ phiếu này cũng đang diễn ra ở mốt số CTCK. Đà giảm mạnh của nhóm cổ phiếu Dầu khí nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực cho giao dịch thị trường.
- Bên cạnh nhóm cổ phiếu Dầu khí thì đà giảm mạnh ở một số cổ phiếu lớn như VCB, MSN, VIC, STB… cũng khiến thị trường suy giảm. Theo đó, top 10 cổ phiếu giảm điểm có ảnh hưởng mạnh lên chỉ số VN-Index đã kéo chỉ số này giảm hơn 1.21%.
- Tuy giao dịch thị trường khá trầm lắng nhưng một số cổ phiếu vẫn gây được ấn tượng cho giới đầu tư khi tăng điểm với giao dịch tích cực, điển hình như KDC, CII, OGC, SJS, VIP, GTN, MBB, NLG… và đã phần nào giúp giữ vững tâm lý giới đầu tư.
- Giới đầu tư vẫn đang tỏ ra khá thận trong khi giảm mạnh giao dịch. Thanh khoản trên cả hai sàn tiếp tục thụt lùi khi khối lượng khớp lệnh trên HOSE giảm mạnh gần 22% so với phiên giao dịch hôm qua, chỉ đạt 87 triệu đơn vị, còn trên HNX giảm 22.81% khớp 39.2 triệu đơn vị.
- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE với giá trị 15.1 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ròng trên HNX là 12.9 tỷ đồng. Trên HOSE, họ bán ròng nhiều nhất ở CII (13.7 tỷ đồng), GAS (11.2 tỷ đồng), SJS (8.7 tỷ đồng), SSI (8.6 tỷ đồng),... và mua ròng mạnh nhất ở VNS (9.6 tỷ đồng), NBB (7.5 tỷ đồng), KBC (7.5 tỷ đồng),... Trên HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVS (8.3 tỷ đồng ), NTP (2.9 tỷ đồng ), trong khi giá trị mua ròng ở các cổ phiếu không đáng kể.
- Thị trường nhanh chóng giảm điểm trở lại cho thấy khả năng hồi phục hiện tại là khá yếu. Do đó, giới đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng nhất định trong giao dịch.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Về gần vùng đáy tháng 05/2014. VN-Index tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 11/12/2014. Sau khi hoàn thành mục tiêu giá của mẫu hình Head & Shoulders, VN-Index tiếp tục về gần vùng đáy tháng 05/2014 (vùng 510 – 530 điểm). Dự kiến VN-Index có thể chững lại đà giảm ngắn hạn tại đây nếu thanh khoản hồi phục trở lại.
Khối lượng khớp lệnh tiếp tục đà giảm và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 117 triệu đơn vị) trong 2 phiên liên tiếp. Bên cạnh đó, MACD tiếp tục lao dốc mạnh và chưa có dấu hiệu chững lại đà giảm. Vì vậy, khó có thể kỳ vọng có sự hồi phục mạnh trong các phiên tới.
Đường SMA300 (vùng 564 – 566 điểm) đã bị phá vỡ hoàn toàn nên sẽ đóng vai trò kháng cự trong ngắn hạn. Nên hạn chế bắt đáy vì các tín hiệu tích cực chưa xuất hiện.
HNX-Index – Hướng về mục tiêu của mẫu hình Ascending Triangle. HNX-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 11/12/2014. Sau khi phá vỡ cạnh dưới của mẫu hình Ascending Triangle (tương đương vùng 86.8 – 87.5 điểm), HNX-Index đang hướng về mục tiêu của mẫu hình Ascending Triangle (vùng 79 – 81 điểm).
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã về vùng oversold nhưng chưa cho tín hiệu mua trở lại. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì sự bi quan sẽ giảm bớt trong ngắn hạn. Tuy nhiên, do SMA100 đã bị thủng nên tình trạng bi quan dự kiến sẽ còn kéo dài.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức trung bình trong phiên giao dịch ngày 11/12/2014 cho thấy cung cầu cân bằng. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 2.05 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.65 trong phiên giao dịch ngày 11/12/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.68 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN rơi xuống dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Nếu trong các phiên tới VS-NVI VN rơi xuống dưới EMA 20 ngày nên nguy cơ giảm sâu kéo dài sẽ tăng cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 11/12/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã rơi xuống dưới đường 0 nên rủi ro tăng lên khá nhiều. Nếu tình trạng này duy trì trong các phiên tới thì nhà đầu tư có thể phải tiếp tục thận trọng.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 11.12.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
