|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 02/12
Tâm lý giới đầu tư vẫn đang thiếu vắng điểm tựa khi đà giảm của giá vàng và giá dầu thế giới chưa dừng lại, còn thị trường trong nước thì chưa xuất hiện thêm yếu tố tích cực nào. Điều này sẽ khiến giao dịch thị trường khó bứt phá trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 02.12.2014
- Khởi đầu tháng 12, hai chỉ số thị trường đều kết thúc trong sắc xanh, trong đó VN-Index tăng 0.25% lên 568.01 điểm, còn HNX-Index chỉ tăng 0.02% đứng tại 87.44 điểm. Các nhóm Market Cap cùng tăng điểm như VS-Large Cap tăng 0.72%, VS-Mid Cap và VS-Micro Cap đều tăng 0.12%, duy chỉ VS-Small Cap đứng ở mức tham chiếu.
- Số ngành tăng điểm khá cân bằng ở mức 12/23 ngành. Nhóm tăng nhiều nhất là Bảo hiểm (2.56%), SX Nhựa – Hóa chất (2.55%), DV Lưu trí và Giải trí (1.31%),…, trong khi nhóm giảm mạnh nhất là DV Chuyên môn - KHKT (-1.98%), SX Cao su (-1.34%), Dược phẩm (-0.64%),… Nhóm cổ phiếu nóng có sự phân hóa khi Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán tăng điểm, còn Xây dựng và Khai khoáng giảm trở lại.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng có sự phân hóa nên top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tăng/giảm lên chỉ số chênh lệch không đáng kể. Trên HOSE, top 10 cổ phiếu tăng điểm như VCB, MSN, BVH, EIB, DPM,… đóng góp mức tăng 0.66% cho VN-Index, còn top 10 cổ phiếu giảm điểm gồm GAS, KDC, PVD, MWG,… kéo chỉ số này giảm 0.4%.
- Các chỉ số thị trường đã nhanh chóng lấy lại sắc xanh sau ít phút đỏ điểm khi mở phiên và duy trì đến hết phiên. Tuy nhiên, diễn biến giao dịch có sự thay đổi giữa 2 sàn khi hoạt động bán ra trên HNX mạnh hơn trong phiên chiều khiến HNX-Index lùi về mốc tham chiếu, trong khi VN-Index vẫn giữ được mức tăng ổn định đến cuối.
- Các cổ phiếu như VOS, VTO, VIP, PGT… thuộc ngành Vận tải được dòng tiền để ý trong phiên hôm nay, trong đó VOS, VTO, PGT tăng trần, còn VIP tăng 4.6% và đều khớp lệnh hơn 1 triệu cổ phiếu (PGT khớp 937 ngàn cổ phiếu). Việc giá xăng dầu thế giới liên tục giảm mạnh có thể là nguyên nhân lôi kéo dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu này.
- Bên cạnh đó, các cổ phiếu như HAG, SAM, VHG, DPM, JVC, EIB, CII,… (HOSE), ITQ, BAM, VIX, TIG, NAG, BII,… (HNX) cũng thu hút mạnh dòng tiền. Trái chiều với các cổ phiếu này là FLC, ITA, OGC, HQC, DLG, SSI, PVD, HAR, KBC, SCR, FIT, HUT, VCG, SHS,.…
- Thanh khoản biến động mạnh trong những phiên gần đây. Theo đó, sau khi tăng mạnh phiên cuối tuần trước thì hôm nay lại sụt giảm trên cả hai sàn, trong đó khối lượng khớp lệnh trên HOSE giảm 21.8% đạt 108 triệu đơn vị, còn trên HNX giảm 26.7% chỉ đạt 52.3 triệu đơn vị.
- Khối ngoại vẫn không ngừng bán ròng mạnh. Cụ thể, giá trị bán ròng đạt gần 107 tỷ đồng trên HOSE và 50.5 tỷ đồng trên HNX. Trên HOSE, họ bán ròng nhiều nhất ở PVD (85.7 tỷ đồng), HAG (43.2 tỷ đồng), GAS (36 tỷ đồng), KDC (17.7 tỷ đồng),.. và mua ròng chủ yếu ở DPM (26.4 tỷ đồng), HPG (17.5 tỷ đồng), SSI (9.5 tỷ đồng),... Trên HNX, họ bán ròng nhiều nhất ở PVS (47 tỷ đồng), AAA (3.5 tỷ đồng)..., trong khi BVS được mua ròng nhiều nhất chỉ với 1 tỷ đồng.
- Tâm lý giới đầu tư vẫn đang thiếu vắng điểm tựa khi đà giảm của giá vàng và giá dầu thế giới chưa dừng lại, còn thị trường trong nước thì chưa xuất hiện thêm yếu tố tích cực nào. Điều này sẽ khiến giao dịch thị trường khó bứt phá trong các phiên tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Thanh khoản giảm nhẹ. VN-Index tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần 01/12/2014. Điều này cho thấy đà giảm đã tạm thời chững lại trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh đang ở bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 108 triệu đơn vị). Nếu khối lượng tiếp tục suy giảm trong thời gian tới thì nguy cơ VN-Index sụt giảm trở lại là rất lớn.
VN-Index đang dịch chuyển về mục tiêu giá (target price) của mẫu hình Head & Shoulders: vùng 550 – 560 điểm. Vì vậy, khi chạm vào vùng này dự kiến sẽ có giằng co mạnh xảy ra.
Khả năng giảm sâu trong ngắn hạn vẫn còn khi mà MACD tiếp tục lao dốc mạnh. Bên cạnh đó, hai đường +DI và -DI của Directional Movement System vẫn còn duy trì khoảng cách khá lớn nên rủi ro vẫn còn.
HNX-Index – Tiếp tục test cạnh dưới của Ascending Triangle. HNX-Index tiếp tục giằng co mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần 01/12/2014.
Mẫu hình Ascending Triangle đang hình thành trên HNX-Index. Cạnh dưới của mẫu hình (tương đương vùng 86 – 87.5 điểm) đang được HNX-Index test lại. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì khả năng điều chỉnh sâu là rất cao.
SMA100 cũng đang hội tụ trong vùng 86 – 86.5 điểm nên tầm quan trọng của vùng này đối với xu hướng của thị trường cũng khá lớn. Nếu vùng này trụ vững thì xu hướng dài hạn sẽ tích cực. Còn nếu kịch bản phá vỡ xảy ra thì nguy cơ đà giảm mạnh mẽ hơn nữa sẽ rất lớn.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức trung bình trong phiên giao dịch ngày 01/12/2014 cho thấy cung cầu cân bằng. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.98 cho thấy cung cầu cân bằng trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.81 trong phiên giao dịch ngày 01/12/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.81 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. VS-NVI VN vẫn còn duy trì trên EMA 20 ngày nên nguy cơ giảm sâu kéo dài là không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 01/12/2014. Như vậy, khối ngoại bán ròng liên tục trong 4 phiên gần nhất với mức độ ngày càng tăng lên.
Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã rơi xuống dưới đường 0 nên rủi ro tăng cao. Nếu tình trạng này duy trì trong các phiên tới thì nhà đầu tư cần thận trọng.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 01.12.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
