|
Vietstock Daily 25/12: Khối ngoại tiếp tục mua ròng, thị trường sẽ gia tăng?
Đà hồi phục tiếp tục được duy trì là tín hiệu giao dịch khả quan cho thị trường. Bên cạnh đó việc khối ngoại tiếp tục mua ròng cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho xu hướng hồi phục hiện tại. Đây đã là phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp của khối ngoại.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 25.12.2014
- Sắc xanh tiếp tục hiện diện ở các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay, theo đó VN-Index tăng 0.29% lên 539.44 điểm và HNX-Index tăng 0.49% lên 82.82 điểm. VS-Mid Cap tăng mạnh nhất với mức tăng 0.40%, tiếp theo là VS-Large Cap tăng 0.17%, VS-Micro Cap tăng 0.15% và VS-Small Cap tăng nhẹ 0.09%.
- Số ngành tăng điểm và giảm điểm khá sát sao với tỷ lệ 12/11. Sự trở lại tích cực của HVG đã giúp nhóm SX – Thủy sản tăng mạnh nhất với 2.56%, tiếp theo là SX Vật liệu xây dựng (1.35%), Nông – Lâm – Ngư (0.69%), Khai khoáng (0.65%)… Đứng đầu nhóm ngành giảm điểm là Bảo hiểm giảm 2.90% chủ yếu do ảnh hưởng tiêu cực từ giao dịch của BVH, CNTT – Truyền thông giảm 1.03%, Ngân hàng giảm 0.71%, SX Cao su giảm 0.50%…Ngoại trừ Ngân hàng, các nhóm ngành nóng còn lại đều tăng điểm với Bất động sản tăng 0.49%, Chứng khoán tăng 0.40%, Xây dựng tăng 0.14%.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu Dầu khí diễn biến tích cực trở lại trong phiên hôm nay. Các cổ phiếu nổi bật của nhóm này như PVD, GAS, DPM, PGD, PVC, PVE, PVB, PXS, PVR, PCT…đều tăng điểm. Đà tăng ở nhóm cổ phiếu Dầu khí đã góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ tâm lý giới đầu tư.
- Nhóm các cổ phiếu Large Cap tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ thị trường khi GAS, MSN, MWG, PVD, MPC, VIC, HVG, EIB giúp VN-Index tăng gần 0.61% cao hơn mức tăng của chỉ số này. Ở chiều ngược lại, VCB, BVH, VNM, BID kéo chỉ số này giảm 0.3%. Trên HNX, các cổ phiếu NVB, SHB, HGM, LAS, VCG, PLC kéo HNX-Index tăng 0.3%.
- Giao dịch chỉ sôi động ở những mã quen thuộc như FLC, OGC, ITA, KBC, VHG trên sàn HOSE và KLF, SHB, FIT, SCR, BAM, PVX trên HNX. Tuy nhiên, diễn biến ở nhóm này có sự phân hóa khi các cổ phiếu trên HOSE hầu hết đứng giá hoặc giảm điểm. Trong khi đó, trên HNX ngoài KLF, PVX giảm điểm thì SHB, FIT, SCR, BAM đều tăng điểm tích cực. Đặc biệt BAM bất ngờ tăng trần với 2.5 triệu cổ phiếu được khớp.
- Tâm lý giới đầu tư vẫn chưa ổn định khi sự thận trọng tăng cao trở lại khiến thanh khoản thị trường bất ngờ giảm mạnh. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE giảm 24.75% đạt 57.12 triệu đơn vị, còn trên HNX thay đổi không đáng kể khớp 42.8 triệu đơn vị.
- Trái ngược với sự thận trọng của giới đầu tư trong nước, khối ngoại vẫn đẩy mạnh mua ròng trên cả 2 sàn, trên HOSE với giá trị 75.91 tỷ đồng và trên HNX đạt 4.59 tỷ đồng.
Trên HOSE, họ mua ròng nhiều nhất ở MWG (35.08 tỷ đồng), MSN (13.41 tỷ đồng), CAV (10.11 tỷ đồng), DRC (5.89 tỷ đồng),... và bán ròng mạnh nhất ở HAG (4.52 tỷ đồng), BVH (3.02 tỷ đồng), LSS (2.01 tỷ đồng),...Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở SHB (4.10 tỷ đồng ) và bán ròng chủ yếu ở LAS (1.57 tỷ đồng).
- Đà hồi phục tiếp tục được duy trì là tín hiệu giao dịch khả quan cho thị trường. Bên cạnh đó, việc khối ngoại tiếp tục mua ròng cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho xu hướng hồi phục hiện tại. Đây đã là phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp của khối ngoại. Giới đầu tư vẫn đang khá thận trọng khi thanh khoản sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, đây là điều có thể hiểu được khi thị trường đã bất ngờ lao dốc mạnh trong thời gian gần đây.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – ADX tăng lên mức cao. VN-Index tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 24/12/2014. Tuy nhiên, đà tăng đã yếu đi khá nhiều so với những phiên phục hồi mạnh mẽ đầu tuần. Những mẫu hình nến như Inverted Hammer, Doji... xuất hiện cho thấy khả năng giảm nhẹ trở lại tăng lên.
Hai đường +DI và -DI cũng đang thu hẹp khoảng cách nhưng chưa cho tín hiệu mua. Đường ADX lên đến mức 46 chứng tỏ xu hướng giảm đang khá mạnh.
Sự lo ngại vẫn tập trung vào vấn đề thanh khoản. Khối lượng khớp lệnh vẫn tiếp tục thấp và ở bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 111 triệu đơn vị) chứng tỏ nhà đầu tư đang giao dịch khá thận trọng.
Đường SMA300 (tương đương vùng 560 – 565 điểm) đang đi ngang và hội tụ với ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%. Vì vậy, sự vững chắc của vùng này là rất lớn và đây sẽ là ngưỡng kháng cự nếu VN-Index tiếp tục phục hồi trong thời gian tới.
HNX-Index – Chuẩn bị test middle của Bollinger Bands. Những mẫu hình nến có thân nhỏ xuất hiện liên tục cho thấy tâm lý nhà đầu tư giằng co rất mạnh. Chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn liên tục tăng trưởng trong các phiên gần đây cùng với sự bứt phá của HNX-Index. Tín hiệu này cho thấy khả năng tăng trưởng vẫn còn.
Tuy nhiên, middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 85.1 – 85.5 điểm) vẫn chưa bị phá vỡ nên rủi ro giảm điểm vẫn còn. Ngưỡng này sẽ là ngưỡng kháng cự quan trọng nhất trong ngắn hạn.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 50% (tương đương vùng 80 – 81 điểm) sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ nếu HNX-Index có điều chỉnh trong thời gian tới.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN giảm xuống mức trung bình trong phiên giao dịch ngày 24/12/2014 cho thấy cung cầu cân bằng. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 2.58 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.59 trong phiên giao dịch ngày 24/12/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.60 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn. Đây là lần đầu tiên trong vòng 12 tháng qua đường EMA 5 ngày duy trì dưới mức 0.65, chứng tỏ giao dịch trên thị trường đang rất trầm lắng.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đang duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Nếu trong các phiên tới VS-NVI VN vẫn duy trì trên EMA 5 và EMA 20 ngày thì nguy cơ giảm sâu không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên giao dịch ngày 24/12/2014 (dữ liệu khớp lệnh, không tính thỏa thuận) và là phiên mua ròng thứ ba liên tiếp. Bên cạnh đó, đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã vượt lên trên đường 0 nên rủi ro giảm bớt.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 24.12.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
