|
Vietstock Daily 24/12: Dòng tiền trở lại!
Việc khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh mẽ và sự chuyển biến của thanh khoản là tín hiệu tích cực sẽ hỗ trợ cho xu hướng thị trường trong ngắn hạn.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 24.12.2014
- Các chỉ số thị trường đã kết thúc trái chiều sau phiên giao dịch hôm nay, trong khi VN-Index tăng nhẹ 0.06% lên 537.88 điểm thì HNX-Index giảm 0.16% xuống 82.42 điểm. VS-Large Cap vẫn giữ được đà tăng với mức tăng 0.22%, còn VS-Micro Cap, VS-Small Cap và VS-Mid Cap đều giảm điểm với mức giảm lần lượt 0.93%, 0.35% và 0.32%.
- Số ngành tăng điểm và giảm điểm khá sát sao với tỷ lệ 12/11. Nhóm SX – Cao su tăng mạnh nhất với 2.61%, tiếp theo là Thực phẩm (1.64%), Ngân hàng (1.62%), SX Thủy sản (1.33%)…Đứng đầu nhóm ngành giảm điểm là Xây dựng giảm 1.47%, Khai khoáng giảm 1.31%, CNTT Truyền thông giảm 1.28%, Chứng khoán giảm 1.03%…Ở các nhóm ngành nóng , duy chỉ có nhóm Ngân hàng tiếp nối đà tăng điểm, còn lại nhóm Xây dựng, Chứng khoán, Khai khoáng, Bất động sản đều giảm điểm, trong đó nhóm Bất động sản giảm 0.92%.
- Mặc dù giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc trong những ngày đầu tuần sau nhận định của một số Bộ trưởng Dầu mỏ OPEC về việc giữ nguyên sản lượng dầu, nhưng giao dịch tại nhóm cổ phiếu Dầu khí không diễn ra quá tiêu cực. Các cổ phiếu điển hình của nhóm này như PVD, GAS, DPM, PET, PGD…đều giảm điểm nhưng không quá mạnh, duy chỉ có PCG chạm giá sàn với khối lượng giao dịch không đáng kể trong khi PPS xanh nhẹ kết thúc phiên giao dịch hôm nay.
- Thị trường diễn biến giằng co trong phiên giao dịch hôm nay với điểm đáng chú ý là nhóm cổ phiếu Large Cap hỗ trợ tích cực tới các chỉ số chung. Nhóm các cổ phiếu đầu cơ có giao dịch mạnh như KLF, FLC, ITA, OGC đều giảm điểm, trong đó OGC giảm kịch sàn với khối lượng khớp lệnh lớn tại ATC. Ở chiều ngược lại, VIX luôn đứng vững ở mức giá trần trong suốt phiên hôm nay. Trong khi VN-Index vẫn giữ được sắc xanh với đà tăng tiếp nối từ nhóm Ngân hàng mà điển hình là VCB, thì HNX-index lại giảm nhẹ khi nhóm cổ phiếu Dầu khí như PVS, PVX, PVB lần lượt giảm điểm
- Nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn như thường lệ vẫn ảnh hưởng mạnh lên các chỉ số thị trường khi VCB, VNM, MSN, STB, BVH, MPC, MWG, FPT, MBB giúp VN-Index tăng gần 0.8%. Trong khi trên HNX, các cổ phiếu PVS, KLF, VCG, PVX, PVB, WCS kéo chỉ số này giảm 0.4%.
- Thanh khoản thị trường có chuyển biến tích cực hơn trong phiên giao dịch hôm nay. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng 7.88% đạt 75.9 triệu đơn vị, còn trên HNX tăng nhẹ 5.44% khớp 42.8 triệu đơn vị.
- Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 trên cả 2 sàn, trên HOSE với giá trị 89.77 tỷ đồng và trên HNX đạt 13.87 tỷ đồng.
Trên HOSE, họ mua ròng nhiều nhất ở KDC (21.9 tỷ đồng), VCB (17.21 tỷ đồng), GAS (13.97 tỷ đồng), PVD (11.71 tỷ đồng),... và bán ròng mạnh nhất ở BVH (5.55 tỷ đồng), PAC (4.62 tỷ đồng), SSI (4.52 tỷ đồng),...Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở PVS (9.56 tỷ đồng ), SHB (4.99 tỷ đồng ) và bán ròng chủ yếu ở IVS (2.59 tỷ đồng), LAS (1.5 tỷ đồng ).
- Sự giằng co giữa nhóm cổ phiếu Dầu khí và nhóm cổ phiếu Large Cap là nguyên nhân khiến các chỉ số thị trường kết thúc trái chiều trong phiên giao dịch hôm nay. Việc khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh mẽ và sự chuyển biến của thanh khoản là tín hiệu tích cực sẽ hỗ trợ cho xu hướng thị trường trong ngắn hạn.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Thanh khoản tiếp tục duy trì mức thấp. VN-Index tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 23/12/2014. Tuy nhiên, sau khi chạm vào ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% (vùng 542 – 544 điểm), VN-Index đã thoái lùi khá mạnh trở lại.
Chỉ báo MACD đã bắt đầu tăng và có thể cho tín hiệu mua trong các phiên tới. Hai đường +DI và -DI cũng đang thu hẹp khoảng cách nhưng do khoảng cách hiện đang rất lớn nên khó có thể kỳ vọng xuất hiện tín hiệu mua trong tuần này.
Điểm lo ngại lớn nhất là khối lượng khớp lệnh vẫn tiếp tục thấp và ở bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 111 triệu đơn vị) chứng tỏ nhà đầu tư đang giao dịch khá thận trọng.
Đường SMA300 (tương đương vùng 560 – 565 điểm) trùng với ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%. Vì vậy, sự vững chắc của vùng này là rất lớn và đây sẽ là ngưỡng kháng cự nếu VN-Index tiếp tục phục hồi trong thời gian tới.
HNX-Index – Chỉ báo Stochastic Oscillator đang bứt phá. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trong vùng oversold và liên tục tăng trưởng nên đã thoát khỏi vùng này. Tín hiệu này cho thấy bên bán không còn chiếm ưu thế và giao dịch trên HNX-Index đang khá cân bằng.
Tuy nhiên, middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 85.1 – 85.5 điểm) vẫn chưa bị phá vỡ nên rủi ro giảm điểm vẫn còn.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 50% (tương đương vùng 80 – 81 điểm) sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ nếu HNX-Index có điều chỉnh trong thời gian tới.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN tăng lên mức cao trong phiên giao dịch ngày 23/12/2014 cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 3.30 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.51 trong phiên giao dịch ngày 23/12/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.61 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đang duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Nếu trong các phiên tới VS-NVI VN vẫn duy trì trên EMA 5 và EMA 20 ngày nên nguy cơ giảm sâu không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 23/12/2014 (dữ liệu khớp lệnh, không tính thỏa thuận), đánh dấu phiên mua ròng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, đường EMA 5 ngày của NetValForVN vẫn đang dưới đường 0 nên rủi ro vẫn còn đứng ở mức cao.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 23.12.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
