|
Vietstock Daily 17/12: Lực cầu cải thiện tích cực
Bên cạnh tâm lý hoang mang quá mức của giới đầu tư dẫn đến việc đẩy mạnh bán ra cổ phiếu ồ ạt thì lực cầu giá thấp cũng đã hoạt động tích cực hơn. Cùng với việc khối ngoại giảm bớt giá trị bán ròng được kỳ vọng sẽ giúp thị trường ổn định trở lại trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17.12.2014
- Thị trường tiếp tục nới rộng đà giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay, trong đó VN-Index giảm mạnh 2.33% xuống 535.14 điểm, còn HNX-Index giảm 1.90% xuống 82.64 điểm. VS-Large Cap giảm mạnh nhất với mức giảm -2.51% , tiếp theo đó là VS-Mid cap giảm 1.96%, VS-Small cap giảm 1.93% và VS-Micro cap giảm 1.03%.
- Số ngành giảm điểm chiếm tuyệt đối với 23 nhóm. Trong đó, nhóm Vận tải – Kho bãi giảm mạnh nhất với -4.12%, tiếp theo là Khai khoáng (-3.97%), SX Thủy sản (-3.78%), DV Lưu trú và Giải trí (-3.43%). Các nhóm ngành nóng như Bất động sản, Xây dựng ,Chứng khoán và Ngân hàng lần lượt giảm 2.29%, 2.22%, 2.20% và 0.15%.
- Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa ( OPEC ) cho biết sẽ không cắt giảm sản lượng ngay cả khi giá dầu giảm xuống 40USD/ thùng, giá dầu thế giới theo đó tiếp tục lao dốc. Điều này đã khiến giới đầu tư lo sợ và tháo hàng ồ ạt cổ phiếu GAS ngay từ đầu phiên sáng và khiến GAS dư bán sàn trong suốt phiên chiều khi lực cầu cp GAS không đủ hấp thụ. Từ đó thúc đẩy lực cung mạnh trên diện rộng và đỉnh điểm là trước phiên đóng cửa. Theo đó, các cổ phiếu khác thuộc họ Dầu khí như PET, PXS, PVD, PVE, PVB,… rớt về gần giá sàn hoặc gần sàn, thúc đẩy hoạt động xả hàng mạnh hơn ở tất cả các nhóm ngành cổ phiếu.
- Nhóm cổ phiếu Khoáng sản vừa mới có giao dịch khởi sắc trong phiên hôm qua đã quay đầu giảm điểm, thậm chí về gần giá sàn như KSH, KSA. Riêng KSS là cổ phiếu duy nhất tăng trần và khớp lệnh gần 4 triệu cổ phiếu. Trên HNX, HNM cũng có giao dịch tích cực nhất khi tăng trần và khớp hơn 350 ngàn đơn vị.
- Giao dịch tiêu cực ở nhóm những cổ phiếu vốn hóa lớn như thường lệ vẫn ảnh hưởng mạnh lên đà giảm điểm của các chỉ số thị trường. Trong đó, top 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất tới 1.5% như GAS, VIC, PVD, HPG, VNM, BVH,... Trên HNX, PVS ,VCG và ACB kéo chỉ số này giảm 0.74%.
- Lực cầu chỉ bắt đầu mạnh hơn trong phiên chiều khi các cổ phiếu liên tục lùi về các mức giá thấp hơn trong phiên. Điều này đã giúp thanh khoản trên hai sàn tăng mạnh mẽ. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng đột biến 47.4% so với phiên giao dịch hôm qua, đạt 114.7 triệu đơn vị, còn trên HNX tăng 18.82% khớp 55.46 triệu đơn vị.
- Khối ngoại mặc dù vẫn bán ròng trên 2 sàn nhưng với giá trị thu hẹp đáng kể, trên HOSE là 7.9 tỷ đồng và trên HNX trị giá 3.3 tỷ đồng.
Trên HOSE, họ bán ròng nhiều nhất ở GAS (17.37 tỷ đồng), HAG (17.25 tỷ đồng), KDC (16.69 tỷ đồng), DPM (11.33 tỷ đồng),... và mua ròng mạnh nhất ở IJC (17.54 tỷ đồng), SSI (16.72 tỷ đồng), BMI (14.12 tỷ đồng), VCB(10.74 tỷ đồng)... Trên HNX, họ tiếp tục bán ròng mạnh nhất ở PVS (7.45 tỷ đồng ), SHB (1.04 tỷ đồng ) và mua ròng chủ yếu ở BCC (3.31 tỷ đồng).
- Bên cạnh tâm lý hoang mang quá mức của giới đầu tư dẫn đến việc đẩy mạnh bán ra cổ phiếu ồ ạt thì lực cầu giá thấp cũng đã hoạt động tích cực hơn. Cùng với việc khối ngoại giảm bớt giá trị bán ròng được kỳ vọng sẽ giúp thị trường ổn định trở lại trong các phiên tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Runaway Gap xuất hiện. VN-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/12/2014. Sự xuất hiện của Runaway Gap cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan và vẫn chưa ổn định trở lại trong ngắn hạn.
Hai đường +DI và -DI đang gia tăng khoảng cách và phân kỳ rất mạnh nên khó có thể kỳ vọng có sự hồi phục trong các phiên tới. MACD tiếp tục giảm sâu nên chưa thể cho tín hiệu mua trở lại. Nếu VN-Index tiếp tục đà giảm ngắn hạn thì vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 510 – 520 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.
Điểm tích cực là khối lượng khớp lệnh tăng mạnh và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 112 triệu đơn vị). Điều này chứng tỏ nhà đầu tư đang giao dịch khá sôi động trở lại.
Đường SMA300 (vùng 564 – 566 điểm) đã bị phá vỡ hoàn toàn nên sẽ đóng vai trò kháng cự trong ngắn hạn.
HNX-Index – Sắp đạt mục tiêu giá của mẫu hình Ascending Triangle. HNX-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/12/2014. HNX-Index sắp đạt mục tiêu giảm điểm của mẫu hình Ascending Triangle (vùng 79 – 81 điểm). Dự kiến HNX-Index sẽ chững lại đà giảm ngắn hạn tại đây.
Stochastic Oscillator đã về vùng oversold và hiện đang đi ngang nên khả năng cho tín hiệu mua mạnh trở lại tăng lên. Tuy nhiên, Bollinger Bands đang bung nén nên rủi ro vẫn còn.
Mặc dù khối lượng tăng nhưng vẫn ở bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 57 triệu đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu vẫn chưa thực sự mạnh mẽ.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức cao trong phiên giao dịch ngày 16/12/2014 cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 1.92 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.68 trong phiên giao dịch ngày 16/12/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.66 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đang duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Nếu trong các phiên tới VS-NVI VN vẫn duy trì trên EMA 5 và EMA 20 ngày nên nguy cơ giảm sâu không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 16/12/2014 (dữ liệu khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã rơi xuống dưới đường 0 nên rủi ro tăng lên khá nhiều. Nếu tình trạng này duy trì trong các phiên tới thì nhà đầu tư có thể phải tiếp tục thận trọng.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16.12.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
