|
Vietstock Daily 16/12: Cổ phiếu Khoáng sản được chú ý!
Thị trường nhanh chóng giảm điểm trở lại cho thấy khả năng hồi phục hiện tại vẫn còn khó khăn. Điểm tích cực là dòng tiền cải thiện và tập trung ở một số cổ phiếu chưa tăng hoặc giảm điểm trước đó. Điều này cho thấy giới đầu tư vẫn quan tâm tới thị trường mặc dù duy trì sự thận trọng nhất định.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 16.12.2014
- Phiên giao dịch đầu tuần kết thúc với sự giảm điểm của các chỉ số thị trường, trong đó VN-Index giảm mạnh 1.08% xuống 547.93 điểm, còn HNX-Index giảm 0.37% xuống 84.24 điểm. VS-Large Cap và VS-Mid Cap giảm lần lượt 0.36% và 0.48%, trong khi đó, VS-Micro Cap tăng 0.16% và VS-Small Cap tăng nhẹ 0.05% .
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 15/23 nhóm ngành. Trong đó, nhóm SX Thủy sản giảm mạnh nhất với 2.06%, tiếp theo là Bảo hiểm (-1.68%), Tiện ích công (-1.63%). Trong số các nhóm ngành tăng điểm, nhóm ngành DV Lưu trú và Giải trí tăng mạnh nhất với 2.27%, SX Cơ khí (0.52%), SX Nhựa – Hóa chất (0.22%). Giao dịch ở những nhóm ngành nóng cũng kém tích cực khi Ngân hàng, Khai khoáng, Xây dựng và Bất động sản giảm lần lượt 1.40%, 1.08%, 0.25% và 0.22%, duy chỉ có nhóm ngành Chứng khoán ở chiều ngược lại khi tăng 0.22%.
- Giao dịch tiêu cực ở nhóm cổ phiếu Dầu khí chưa có dấu hiệu dừng lại trong phiên đầu tuần khi diễn biến của giá dầu thế giới vẫn đang trong xu hướng giảm mạnh, theo đó GAS, PVD, PVX, PVS, PET, PXS, PVE…tiếp tục đà giảm điểm, riêng PVC lại tăng nhẹ.
- Giao dịch tiêu cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như thường lệ đã ảnh hưởng mạnh lên đà giảm điểm của các chỉ số thị trường. Trong đó, top 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất 0.6% gồm VCB, GAS, BVH, PVD,VNM, STB. Trên HNX, PVS và SHB kéo chỉ số này giảm 0.41%.
- Tuy giao dịch thị trường khá trầm lắng nhưng một số cổ phiếu nhóm Khai khoáng, cụ thể là nhóm khoáng sản đã thu hút giới đầu tư khi KSH, KSA, KSS, KTB, TNT, KHB, BGM, LCM kết thúc phiên tăng mạnh hoặc đóng cửa giá trần với dư mua lớn như KTB, KSS. Mặc dù vậy, nhóm Khai khoáng kết phiên giảm 1.07% chủ yếu do ảnh hưởng của PVD.
- Thanh khoản trên cả hai sàn tăng trở lại mặc dù chưa thật sự sôi động. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng nhẹ 5.21% so với phiên giao dịch cuối tuần trước, đạt 77.79 triệu đơn vị, còn trên HNX tăng mạnh 19.95% khớp 46.67 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trở lại trên HOSE với 33.3 tỷ đồng sau phiên mua ròng nhẹ vào cuối tuần trước (2.3 tỷ đồng), và bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp trên HNX trị giá 28.6 tỷ đồng.
Trên HOSE, họ bán ròng nhiều nhất ở KDC (31.6 tỷ đồng), PPC (12.21 tỷ đồng), PVD (10.24 tỷ đồng), BVH (7.60 tỷ đồng),... và mua ròng mạnh nhất ở PVT (14.24 tỷ đồng), MWG (8.40 tỷ đồng), SSI (5.90 tỷ đồng),... Trên HNX, họ tiếp tục bán ròng mạnh nhất ở PVS (28.11 tỷ đồng ), AAA (3.32 tỷ đồng ) và mua ròng ở BCC (3.35 tỷ đồng), SDT (1.53 tỷ đồng).
- Thị trường nhanh chóng giảm điểm trở lại cho thấy khả năng hồi phục hiện tại vẫn còn khó khăn. Điểm tích cực là dòng tiền cải thiện và tập trung ở một số cổ phiếu chưa tăng hoặc giảm điểm trước đó. Điều này cho thấy giới đầu tư vẫn quan tâm tới thị trường mặc dù duy trì sự thận trọng nhất định.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Liên tục giằng co mạnh. VN-Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần 15/12/2014. Mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa ổn định trở lại trong ngắn hạn.
Mục tiêu giá của mẫu hình Head & Shoulders (vùng 550 – 560 điểm) đã hoàn thành trong quá trình giảm điểm của VN-Index. Đường SMA300 (vùng 564 – 566 điểm) đã bị phá vỡ hoàn toàn nên sẽ đóng vai trò kháng cự trong ngắn hạn.
MACD tiếp tục giảm nên chưa thể cho tín hiệu mua trở lại. Hai đường +DI và -DI cũng đang thu hẹp khoảng cách nên có thể kỳ vọng có sự hồi phục trong các phiên tới. Nếu VN-Index tiếp tục đà giảm ngắn hạn thì vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 510 – 520 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.
Điểm đáng lo ngại nhất là khối lượng khớp lệnh vẫn tiếp tục duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 112 triệu đơn vị) trong 4 phiên liên tiếp ngay cả khi VN-Index và nhiều cổ phiếu đã giảm mạnh. Điều này chứng tỏ nhà đầu tư đang rất thận trọng và hạn chế giao dịch ở thời điểm hiện tại.
HNX-Index – Bollinger Bands đang bung nén. HNX-Index giằng co mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần 15/12/2014. Sự điều chỉnh mạnh vào đầu tuần của HNX-Index cho thấy chỉ số này vẫn đang trong quá trình hướng đến mục tiêu giảm điểm của mẫu hình Ascending Triangle (vùng 79 – 81 điểm).
Nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn sau khi SMA100 (vùng 86.5 – 87 điểm) bị phá vỡ trong tuần trước. Mặc dù Stochastic Oscillator đã về vùng oversold nhưng chưa cho mua trở lại và Bollinger Bands đang bung nén nên rủi ro vẫn còn.
Việc thanh khoản cạn kiệt và những mẫu hình nến nhỏ ngắn xuất hiện nhiều cho thấy HNX-Index đang trong quá trình tích lũy để tìm kiếm xu hướng mới. Nếu HNX-Index tiếp tục giảm trong các phiên tới thì sự thận trọng sẽ tăng cao.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 15/12/2014 cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 1.22 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.61 trong phiên giao dịch ngày 15/12/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Nếu trong các phiên tới VS-NVI VN vẫn duy trì trên EMA 5 và EMA 20 ngày nên nguy cơ giảm sâu không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 15/12/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã rơi xuống dưới đường 0 nên rủi ro tăng lên khá nhiều. Nếu tình trạng này duy trì trong các phiên tới thì nhà đầu tư có thể phải tiếp tục thận trọng.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15.12.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
