|
Vietstock Daily 14/11: Thanh khoản vẫn tích cực!
Dòng tiền vẫn khá thận trọng khi hoạt động trading tiếp tục lên ngôi. Điểm tích cực là thanh khoản trên HOSE vẫn giữ vững mức cao, tạo tiền đề tích lũy trong thời gian tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 14.11.2014
- Tương tự phiên hôm qua, 2 chỉ số thị trường lại đóng cửa trái chiều. Cụ thể HNX-Index tăng 0.4% lên 91.49 điểm, còn VN-Index giảm 0.14% về 603.16 điểm. Sắc xanh hiện diện đồng loạt trên các nhóm Market Cap, trong đó VS-Micro Cap tăng nhiều nhất với 0.24% sau 2 phiên giảm điểm, tiếp theo là VS-Large Cap tăng 0.21%, VS-Small Cap tăng 0.17% và VS-Mid Cap tăng 0.09%.
- Nhiều nhóm cổ phiếu đã chịu áp lực bán ra, trong đó đáng chú ý là nhóm Bất động sản và Khai khoáng, dẫn tới số nhóm ngành tăng điểm và giảm điểm xấp xỉ nhau với 11/12, nhưng mức độ giảm điểm và tăng điểm đều không mạnh. Giảm nhiều nhất là Nông – Lâm – Ngư (-0.73%), Sản xuất Thủy sản (-0.57%). Ở chiều ngược lại, DV Chuyên môn – KHCN và Chứng khoán là 2 nhóm tăng nhiều nhất, lần lượt là 1.21% và 1.09%; trong khi nhóm Xây dựng và Ngân hàng vẫn giữ được mức tăng nhẹ.
- Mặc dù áp lực chốt lời gia tăng nhưng top 10 cổ phiếu đóng góp cho đà tăng của HNX-Index như VIX, VCG, PVB, PVS, PVX vẫn ở mức khá với 0.45%. Còn VN-Index thì chịu ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn với mức kéo điểm của top 10 cổ phiếu tác động giảm điểm lên chỉ số này là 0.21%, nhiều nhất là các mã KDC, STB, MSN, PVD, FLC.
- Đà tăng điểm của nhóm Chứng khoán chủ yếu đến từ mã VIX (CTCP Chứng khoán IB) khi cổ phiếu này đóng cửa ở mức giá trần 68,600 đồng với khối lượng đạt 471 ngàn đơn vị. Đây là phiên tăng trần thứ 2 của VIX, và cổ phiếu này cũng đã tăng gần gấp 3 lần chỉ trong vòng 3 tháng qua. Nhóm Chứng khoán còn cho thấy sự “trỗi dậy” của BSI, VDS, IVS, BVS, trong khi các mã khác như SSI, ORS, HPC, APG, PSI, SHS đều tăng 0.1 điểm.
- Nhóm Xây dựng duy trì được sắc xanh nhờ sự hỗ trợ của VE9, S99, SD1,... Nhóm Bất động sản tuy giảm điểm nhưng vẫn ghi dấu ấn ở các mã như PXL, VRC, QCG,… trong đó PXL, QCG đều chốt phiên giá trần và khớp hơn 1.2 triệu cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu “họ” P tạo sự chú ý trở lại trong phiên hôm nay, bao gồm các mã PCT, PPE, PVB, PDC, PFL, PVS, PVX (HNX), PXL (HOSE).
- Một số cổ phiếu “đình đám” như FLC, VHG, KLF đều giảm nhiệt khi áp lực chốt lời tăng mạnh, thay vào đó là tâm điểm xoay sang OGC khi tăng 0.3 điểm và khớp đến 11.4 triệu đơn vị.
- Thanh khoản trên HNX giảm phiên thứ hai liên tiếp với mức giảm 10%, khớp lệnh được 70.7 triệu đơn vị. Trong khi trên HOSE, khối lượng khớp lệnh đã lấy lại được hơn 14% so với phiên hôm qua và đạt 139.3 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 trên HOSE với giá trị tăng mạnh lên gần 109 tỷ đồng, nhưng vẫn đang mua ròng 14.5 tỷ đồng ở HNX. Trên HOSE, họ bán ròng nhiều nhất ở KDC (42.3 tỷ đồng), HAG (28.4 tỷ đồng), HAR (20.4 tỷ đồng), PVD (15.5 tỷ đồng),... và mua ròng nhiều nhất ở FLC (5 tỷ đồng), IJC (4.0 tỷ đồng), MWG (4 tỷ đồng). Trên HNX, họ mua ròng chủ yếu ở SHS (11.2 tỷ đồng), BVS (1.9 tỷ đồng), IVS (1 tỷ đồng), trong khi bán ròng tập trung ở PVS (3.9 tỷ đồng).
- Dòng tiền vẫn khá thận trọng khi hoạt động trading tiếp tục lên ngôi. Điểm tích cực là thanh khoản trên HOSE vẫn giữ vững mức cao, tạo tiền đề tích lũy trong thời gian tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – ADX liên tục đi xuống. Chỉ báo ADX liên tục đi xuống và nằm dưới mức 25 trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy xu hướng đang yếu đi trong ngắn hạn. Vì vậy, tín hiệu giao cắt giữa +DI và -DI nhiều khả năng là tín hiệu nhiễu.
Điểm tích cực là VN-Index vẫn còn duy trì bên trên đường neckline (vùng 601 – 603 điểm) của mẫu hình Head & Shoulders dạng phức tạp. Nếu trạng thái này vẫn được duy trì trong thời gian tới thì nguy cơ điều chỉnh sẽ giảm bớt khá nhiều.
Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh và duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 116 triệu đơn vị) trong phiên giao dịch ngày 13/11/2014. Điều này cho thấy lực cầu đang được cải thiện và nhà đầu tư mạnh dạn hơn trong giao dịch.
HNX-Index – Test lại vùng 91 – 94 điểm. HNX-Index tiếp tục tăng trưởng trong phiên giao dịch ngày 13/11/2014 với thanh khoản duy trì mức cao (trên mức trung bình 20 phiên gần nhất: 62 triệu đơn vị).
Bollinger Bands tiếp tục bung nén nên khả năng tăng trưởng của HNX-Index vẫn còn khi mà lực cầu đang khá dồi dào.
Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại về vùng đỉnh cũ tháng 03/2014 (vùng 91 – 94 điểm). Vùng này đang đóng vai trò kháng cự đối với HNX-Index. Đây là vùng có khối lượng tích lũy khá lớn và có nhiều lần báo hiệu thành công sự đảo chiều của HNX-Index trong quá khứ nên nhà đầu tư cần thận trọng khi HNX-Index test lại vùng này.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức trung bình trong phiên giao dịch ngày 13/11/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.55 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.71 trong phiên giao dịch ngày 13/11/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.77 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tiếp tục tăng mạnh và duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN đã vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại lại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 13/11/2014 (dựa trên giao dịch khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang ở bên dưới đường 0 nên nhà đầu tư cần thận trọng nếu tình trạng bán ròng vẫn tiếp diễn trong các phiên tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 13.11.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
