|
Vietstock Daily 13/11: Dòng tiền xoay vòng!
HNX-Index có chuyển biến tích cực trong khi VN-Index chịu sự chi phối khá tiêu cực bởi nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Dòng tiền xoay vòng và trở lại với các nhóm cổ phiếu nóng là điểm tựa cho thị trường trong phiên tiếp theo.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 13.11.2014
- Hai chỉ số thị trường kết thúc phiên trái chiều, trong khi HNX-Index tiếp tục tăng và mở rộng đà tăng thì VN-Index lại đỏ nhẹ. Cụ thể, VN-Index giảm 0.04%, đứng tại 604.01 điểm, còn HNX-Index tăng 1.41% vượt lên mốc 90 điểm và dừng ở 91.13 điểm. VS-Micro Cap vẫn giảm điểm và là nhóm mang sắc đỏ duy nhất với mức giảm nhẹ 0.08%. Hai nhóm VS-Mid Cap và VS-Large Cap đều tăng 0.4%, còn VS-Small Cap tăng trở lại với 0.28%.
- Sắc xanh đã trải rộng hơn khi có 16 nhóm ngành tăng điểm, tăng nhiều nhất là CNTT – Truyền thông (1.9%), Bất động sản (1.15%), Xây dựng (1.05%). Chứng khoán và Ngân hàng cũng lần lượt tăng điểm 1.04% và 0.83%, Khai khoáng cũng quay đầu tăng điểm 0.55%. Nhóm giảm mạnh nhất là Sản xuất Cao su (-1.21%).
- Các cổ phiếu bluechip trên HOSE tiếp tục bị bán ra, nhưng không mạnh khi top 10 cổ phiếu kéo VN-Index giảm 0.29% như GAS, MSN, KDC, FPT, MWG,… trong khi top 10 cổ phiếu tác động tăng điểm chỉ có 0.15% với VIC, ITA, VCB đóng góp 0.08%. Điều này ngược lại với các mã dẫn dắt trên HNX khi top 10 cổ phiếu tác động HNX-Index tăng điểm lên tới 1% gồm ACB, PVS, KLF, VIX, VCG,…, trong khi top 10 cổ phiếu kéo HNX-Index giảm là 0.12%.
- Giao dịch diễn ra khá mờ nhạt trong phiên sáng, và chỉ bắt đầu sôi động trong phiên chiều khi lệnh mua đổ vào nhóm cổ phiếu Bất động sản và Xây dựng tăng dần. Các cổ phiếu Bất động sản và Xây dựng thu hút dòng tiền nhiều nhất là PPI, PXS, ASM, ITA, DIG, HQC, KBC, FLC, CII, VIC (HOSE), và S99, HUT, PVL, SCR, PVX, VCG (HNX).
- Sau khi bị bán mạnh phiên hôm qua, VHG đã hút dòng tiền trở lại, bên cạnh các cổ phiếu khác như PXS, IDI, VNE, HAP, KSH, TLH, PET (HOSE), và SHN, VIX, PCT, PVC, FIT, SHS, VND, KLS, PVS (HNX). Cổ phiếu KLF tạo “bão” ngày thứ 2 khi có 20.4 triệu cổ phiếu khớp lệnh và đóng cửa giá trần 14,300 đồng.
- Tuy thanh khoản đều giảm trên 2 sàn, trong đó giảm 7.7% trên HOSE và 1.4% trên HNX, nhưng vẫn giữ được mức cao. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh ở HOSE đạt 121.8 triệu và ở HNX là 78.6 triệu đơn vị, cao hơn hơn khối lượng khớp lệnh trung bình 20 phiên gần nhất lần lượt trên HOSE và HNX là 111.5 triệu và 57.1 triệu đơn vị.
- Khối ngoại vẫn bán ròng trên HOSE với giá trị 19.7 tỷ đồng và mua ròng 1.8 tỷ đồng ở HNX. Trên HOSE, họ bán ròng nhiều nhất ở GAS (23 tỷ đồng), PVD (19.5 tỷ đồng), VHC (5.6 tỷ đồng)... và mua ròng nhiều nhất ở KBC (10.3 tỷ đồng), DIG (6.5 tỷ đồng), MWG (6.2 tỷ đồng). Trên HNX, họ mua ròng chủ yếu ở SHS (7.7 tỷ đồng), VND (5.0 tỷ đồng), BVS (2.2 tỷ đồng), trong khi bán ròng tập trung ở PVS (13.5 tỷ đồng), PVC (2 tỷ đồng).
- HNX-Index có chuyển biến tích cực trong khi VN-Index chịu sự chi phối khá tiêu cực bởi nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Dòng tiền xoay vòng và trở lại với các nhóm cổ phiếu nóng là điểm tựa cho thị trường trong phiên tiếp theo.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Tiếp tục giằng co mạnh. VN-Index tiếp tục giằng co khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/11/2014 cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, VN-Index đã duy trì bên trên đường neckline (vùng 601 – 603 điểm) của mẫu hình Head & Shoulders dạng phức tạp được 2 phiên liên tiếp. Nếu trạng thái này vẫn được duy trì trong thời gian tới thì nguy cơ điều chỉnh sẽ giảm bớt khá nhiều.
Khối lượng khớp lệnh giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 116 triệu đơn vị) trong phiên giao dịch ngày 12/11/2014. Điều này cho thấy lực cầu đang được cải thiện và nhà đầu tư mạnh dạn hơn trong giao dịch.
Bên cạnh đó, chỉ báo MACD đã tiến sát ngưỡng 0 và hoàn toàn có thể vượt lên trên ngưỡng này trong những phiên tới. Nếu hai đường +DI và -DI của Directional Movement System cho mua trở lại trong thời gian tới thì nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục quá trình phục hồi.
HNX-Index – Test lại vùng 91 – 94 điểm. HNX-Index tiếp tục tăng trưởng trong phiên giao dịch ngày 12/11/2014 với thanh khoản duy trì mức cao (trên mức trung bình 20 phiên gần nhất: 60 triệu đơn vị).
Một điểm tích cực nữa là Bollinger Bands cũng bắt đầu có tín hiệu bung nén nên khả năng tăng trưởng là khá lớn. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại về vùng đỉnh cũ tháng 03/2014 (vùng 91 – 94 điểm). Vùng này đang đóng vai trò kháng cự đối với HNX-Index. Đây là vùng có khối lượng tích lũy khá lớn và có nhiều lần báo hiệu thành công sự đảo chiều của HNX-Index trong quá khứ nên nhà đầu tư cần thận trọng khi HNX-Index test lại vùng này.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 12/11/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.36 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.84 trong phiên giao dịch ngày 12/11/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.81 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tiếp tục tăng mạnh và duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN đã vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại lại bán ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 12/11/2014 (dựa trên giao dịch khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang ở bên dưới đường 0 nên nhà đầu tư cần thận trọng nếu tình trạng bán ròng vẫn tiếp diễn trong các phiên tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 12.11.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
